印度的5G未来——最大限度地利用频谱资源

2021年9月 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家（从阿富汗到津巴布韦）的每个运营商集团、网络和MVNO。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业部门的组织。gsma还举办行业领先的mwc活动，每年在巴塞罗那、非洲、洛杉矶和上海举行，以及区域会议的thrive系列。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，用于支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业本身引用。 更多信息，请访问 GSMA 官方网站www.gsma.com. 在推特上关注 GSMA：@GSMA 和 @GSMAPolicy 我们的分析师和专家团队针对多个行业主题定期产出具有思想领导力的研究报告。 www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 作者卡尔文·巴伊亚，首席经济学家 斯蒂芬诺·苏阿迪，经济学家 贡献者 罗朗·博杜塞奥，高级总监 - 斯普林特(Spectrum)卢伊兹·菲利佩·佐赫比，斯普林特政策经理 梅胡尔·班达里，高级经理，斯普林特 & 政策 (印度) 内容 1. 执行摘要22. 印度市场概述43. 印度频谱状况84. 通过支持性的频谱政策实现5G125. 政策制定者的建议20 1. 执行摘要 在过去五年中，印度一直是增长最快的移动宽带市场之一，4G网络覆盖率接近99%，消费者从全球最低的移动服务和设备价格中受益。然而，低每用户平均收入（ARPU）水平和高监管成本限制了运营商升级网络的能力。这已经影响了网络质量，并且预计将影响5G的推广，而5G需要比4G更具资本密集型的投资。 频谱管理政策的重要性从未如此凸显。使充足且价格合理的频谱可用，是扩大和升级移动宽带服务的关键——也将是印度5G成功的核心。然而，频谱许可证以极高价售出，或因保留价过高而未售出的情况令人担忧。这些结果不仅损害了消费者移动服务和更广泛的数字经济，也影响了印度成为5万亿美元经济体的努力。 在本报告中，我们深入探讨了如何通过频谱定价有效支持印度的国家数字通信政策，并帮助推动该国经济发展。主要发现如下： • 印度是全球频谱价格最高的国家之一，这导致关键频谱频段未能售出，并直接限制了行业升级移动网络的能力。这种情况已经影响了网络质量，预计将影响5G的普及。 • 在印度部署5G网络将需要资本密集型投资。如果他们有足够的频谱并且接入成本不会限制运营商进行必要网络投资的能力，移动行业才能以成本有效的方式在所有服务区域部署5G。 极高价格的原因通常是那些看似优先考虑其他目标（例如最大化短期国家收入）而将长期通过改善移动服务支持数字经济置于其上的政策因素。当监管机构出现以下关键问题时： • 5G可以在印度经济中发挥重要作用，在接下来的二十年里可以带来至少4550亿美元的利益——但设计不良的频谱政策将使这些利益处于风险之中。在下一轮拍卖中确保超过300MHz的中频段频谱可以用于5G，并以允许行业在整个服务区域部署的保留价格进行拍卖，这可能导致超过2亿个额外的5G连接，并将5G的整体经济效益增加至少750亿美元。 • 未能提供足够的移动频谱资源，这造成了稀缺性并人为地推高了价格； • 设置过高的拍卖保留底价、最终价格或年度频谱费；和 • 持续执行那些通过复杂程序或缺乏透明度来阻止参与的工作分配流程。 频谱是一种宝贵且稀缺的公共资产，必须及时用于公共用途。因此，印度政府的主要目标应该是鼓励在各种高质量网络中及时、高效地使用频谱。高效的频谱分配最大限度地提高了获得价格合理的移动宽带服务的可及性，进而对数字经济和整体经济产生重大影响。 2. 印度市场概述 运输和储存 印度是近年来全球增长最快的移动宽带市场之一服务多年，但数字鸿沟依然存在 教育 世界上计划。2这持续向 4G 的转变体现在印度智能手机的快速普及，其中每部智能手机的手机数据使用量是世界最高的之一。3 2016年至2020年，智能手机在总连接数中的占比超过翻了一番，从33%上升到近70%。到2025年，印度预计将成为全球第二大智能手机市场。 来源：GSMA Intelligence 图1 比城市居民更有可能使用移动互联网。4如果这种数字鸿沟持续存在，它将导致信息获取不平等，并将加剧更广泛的社会经济不平等。 然而，尽管有此进展，但在电信服务区域采用移动互联网宽带方面却存在巨大差异（见图2）。在这些服务区域内，也存在着显著差距，农村人口普及率比城镇低28% 图 2 低arpu与高昂的频谱和监管成本相结合，正在影响移动行业在4g扩容和5g部署方面的投资能力 4g连接的扩展和5g的部署提供了弥合数字鸿沟的机会。这体现在印度的国家数字通信政策（ndcp）中，该政策为行业设定了积极的愿景，吸引1000亿美元的投资以增强印度的数字基础设施，并为每位公民提供普遍的宽带连接。政府打算通过支持下一代数字服务（包括5g）和在九个关键领域扩大30个数字主题来实现这一目标，其愿景是为公民提供无处不在且负担得起的互联网和数字接入。移动将在实现这些雄心壮志中发挥核心作用，对于实现ndcp连接、推动和保障印度的目标至关重要。 然而，虽然移动产业在过去五年中帮助加速了连接性，但低ARPU5与高昂的监管和频谱成本相结合导致了与其他国家相比较低的回报率（图3）。这影响了运营商的投资和创新能力，进而影响印度消费者，例如，印度在亚太地区的平均下载速度是最低的之一（图4）。速度慢会影响用户体验，并且导致在及时获取数据丰富信息方面产生不平等。展望未来，低投资回报也将影响5G网络部署，预计印度将在5G覆盖的推广上落后于中国、巴西、俄罗斯和印度尼西亚等其他大型新兴经济体。 投资资本回报率 3. 印度频谱状况 印度分配的频谱比其他国家少，这影响了用户体验 自2010年以来，印度举行了几次拍卖，但由于保留价高，导致分配有限。因此，印度移动通信的频谱持有情况 运营者低于可比经济体以及全球和地区平均水平。 图 5 分配的，下载速度可能翻了一番，并且与其他国家非常接近（尽管仍然没有达到相同水平，参见图6）。巴西俄语中国菲律宾联盟 0.10%分配的光谱 (图7)。这意味着0.30%那些地方的消费者体验结果要好得多0.20%分配了更多频谱的圆圈。 印度地区的频谱分配，拥有更好网络的电信专区也可能会拥有更大的数量$10 图7a 在过去的10年里，印度的频谱价格显著高于亚洲和其他发展中国家。这体现在人均频谱中位数单位价格（调整通货膨胀和购买力平价）上，尤其是调整运营商收入后，这反映了移动市场在短期到中期内的价值（图8a和8b）。当考虑按区域圈层定价时，超过一半支付的价格已经 自2010年以来，其高于全球平均水平，而近20%的价格则处于非常高。7 因此，与其它大型新兴市场和高收入国家相比，印度的移动运营商在频谱方面的成本要显著高得多（图9）。这直接影响了运营商的投资回报及其升级网络的能力。 图8a 图8b .10来源：GSMA Intelligence和Coleago 图9 4. 通过支持性的频谱政策实现5G 18%新冠疫情引发了一场经济和人类发展危机，既发生在印度，也发生在全球。2020年，印度经济收缩了8%，尽管10%10%政府仍然致力于到2025年使印度成为5万亿美元的经济体。这一雄心勃勃的目标将需要 5g为印度推动下一代数字连接提供了机遇，并带来了显著的社会和经济效益。在未来20年，预计5g将对印度经济贡献约4550亿美元，到2040年将占国内生产总值（gdp）的0.6%以上（图11a和11b）。这一机遇之所以如此重要，是因为5g能够通过四个用例驱动各行各业的创新：增强型移动宽带；超可靠低时延通信；海量物联网；以及固定无线接入。在印度，制造业将获益。 代表总收益的20%，并且在零售、ITC和农业部门。公共行政部门，包括医疗保健和教育，也预计将受益于5G，得益于智慧城市和智慧政府5G支持的应用。大流行病只是突出了经济各行业对可靠和有弹性的连接的需求。频谱分配后也将开发实用用例，因为许多部门和组织正在为它们行为、运营和交易方式的重大转变做准备。然而，为了改变，它们需要强大的连接。 5g的影响会受到频谱政策的影响 910BR UP(W)UP(E)NE政策制定者可以在促进方面发挥重要作用14提供及时的正确访问对5G的影响AP13频谱的数量和类型，以可负担的价格跨越KOMUPB人事部所有服务区域。在全球范围内，已经有一个显著的GJRJ惠普12MPWB各国分配频谱数量的差异DELTN11KL MHKA或 5g需要大量的协调频段 为了充分发挥5G的潜力，需要在低、中、高频段获取频谱，以实现广泛覆盖并支持所有用例。3.5 GHz范围内的频率（3.3-4.2 GHz）特别是全球5G首次部署的基础，推动了更广泛的生态系统、设备多样性和竞争。该频段在覆盖和容量之间达到平衡点，为最早的5G连接提供了理想的环境。 在印度，确保中频段超过300 MHz的频谱能够提供给移动行业至关重要，因为这意味着运营商将能够获得满足ITU 5G目标参数所需的频谱。如果这种情况无法实现，运营商将没有足够的频谱以成本有效的方式部署5G，从而惠及消费者和更广泛的经济。 然而，这只是构建弹性连接的第一步。许多国家——包括韩国、日本以及欧洲大部分地区、北美和中东及北非——已经超越无线电规则，分配了更多的中频段频谱，尤其是在3.3-4.2 GHz。14这在人口密度高的城市地区很重要，因为运营商将不得不通过小型蜂窝网络来提供5G下行和上行数据速率。更多的中频谱可用性减少了蜂窝站密集化的需求，有时甚至不可能实现密集化，从而减少了基础设施投资，并带来了重要的环境效益。因此，从中期到长期来看，印度有必要释放约2 GHz的中频谱用于未来5G，包括在3.5 GHz范围和6 GHz频段。 为了满足 IMT-2020 的要求，5G 支持的中频段需要为每位运营商提供初始 100 MHz。减少可用频谱将影响服务质量，降低峰值数据速率，并增加必要的网络投资。例如，在 5G 中频段将频谱从 40 MHz 调整到 100 MHz 将使峰值数据速率翻倍，而从 100 MHz 调整到 60 MHz 的频谱分配将使所需小区站点数量增加高达 64%。13 需要适度的保留底价 保留价可以在抑制投机和盲目竞价、收回授奖过程的行政成本以及限制投标人之间的串通激励方面发挥重要作用。然而，它们也应该为价格发现留出空间，鼓励参与，并避免频谱流拍。鉴于先前印度拍卖中发生的情况，包括2021年3月拍卖时62%的可用频谱未售出，主要目标应该是确保所有可用频谱以最大化消费者福利和经济效率的方式进行分配。 ghz频段。在考虑购买力平价、市场规模和许可证长度后，这高于几乎所有已分配该频段的其他国家的保留价格（图12a）——并且高于大多数实际支付的价格。在考虑收入的情况下，保留价格明显高于其他市场设定的价格（图12b）。 当前3.5 GHz的定价因此将频段的未来置于危险之中，存在最终成为印度未能有效利用的频段又一个例子的风险。这将使行业在全国范围内部署5G面临更大挑战，这可能导致加剧数字鸿沟和阻碍更广泛的社会经济影响。幸运的是，政府仍有机会改变方向。 鉴于为满足消费者需求需要更多频谱，竞拍应被视为一种常态，运营商应具备在定期时间管理需求的灵活性。价格合理是管理对更多投资热情以及满足国家社会经济发展需求的关键。 5g必须被视为一种大众技术，因为它不仅能够支持移动宽带用户，还能支持数百万个物联网芯片，这些芯片将直接影响和塑造印度后疫