5g fwa机遇：颠覆宽带市场

GSMA代表着全球移动运营商的利益，联合了超过750家运营商和近400家在更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备提供商和互联网公司，以及相邻行业部门中的组织。GSMA还举办每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行的行业领先活动MWC，以及区域会议系列Mobile 360。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业自身引用。 了解更多，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com 关注GSMA的推特：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布具有思想领导力的研究报告。 www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com @GSMAi 2021年10月发布 作者 费德里科·阿格诺莱托，资深经济学家安舒·高尔，资深分析师 保罗·卡斯特尔斯，经济分析主管 © 2021 – GSMA Intelligence. 该研究和资料由GSMA Intelligence准备，感谢高通科技有限公司的赞助。GSMA Intelligence对第三方使用或依赖本资料时的准确性概不负责。GSMA Intelligence对信息来源或提供的错误及其对任何分析、建议或建议的影响概不负责。 内容 2384111 引言2 固定宽带技术：不断变化的结构 45 数字分析：TCO分析 16FWA 的流行度再次增长成本驱动因素 5g固定无线接入（fwa）现已成为全球发达和发展中国家的商业现实。虽然fwa解决方案已存在二十多年，但5g带来的巨大性能提升以及毫米波频谱的使用（实现超过4g十倍以上的速度）使5g fwa成为固定宽带市场主流技术相比的一种竞争性解决方案。 本报告是研究系列的一部分，该系列回顾了在全球几个地区部署5G FWA服务所带来的影响和相关成本。 该分析着眼于满足固定宽带服务日益增长需求的成本效益，比较了使用有线技术与部署由中频和毫米波频谱支持的5G FWA。目标是确定在哪些条件下5G FWA可以在不同全球地区的典型城市、郊区和农村地区成为一种具有成本效益的部署策略。在某些情况下，有线技术将比FWA更具成本效益。在其他情况下，FWA将提供最大的成本节约。 决定FWA部署在何种条件下能够相比于固定宽带市场可用的主要有线替代方案（全光纤、铜线和同轴电缆解决方案）提供成本节约的供给侧因素：研究结果将在另外五份报告中被发布，这些报告将审视替代部署场景。 在本第一份报告中，我们考察了市场上可用的不同固定宽带技术，为后续研究提供背景。首先，我们深入探讨了固定宽带市场的构成。然后，我们概述了5G FWA网络的最新发展。最后，我们描述了每种技术的关键成本驱动因素以及用于指导我们研究的结果的总拥有成本模型。 我们关注三种反映市场情况的部署场景，例如移动运营商瞄准服务不足市场或固定宽带选择有限地区的固定宽带用户，以及服务提供商补充其光纤服务或替换基于铜的传统解决方案。 这项独特的建模练习的结果将推动对实现固定宽带性能提升的客户需求的低成本解决方案的条件有更好的理解。 我们开发了一个独特的拥有总成本 (TCO) 模型，该模型考虑了一系列需求和 2固定宽带技术：不断变化的组合 固定宽带市场在世界大部分地区一直在增长。例如，2020年，经合组织国家的市场增长了2100万条连接。1这得益于更多活动向线上迁移以及性能要求的不断提高。视频流媒体一直是最受欢迎且数据密集型应用案例之一，在2020年占全球互联网流量的58%2和 80%3当考虑到社交网络和游戏账号时。新冠疫情只会加剧数据消费的增长，并改变了消费模式，家庭宽带现在定期用于工作。这使强大的高速固定宽带基础设施的重要性凸显出来，并且需要在发达国家和发展中国家及时且经济高效地部署它。其结果是固定宽带服务需求持续增长，并转向更新、更快的技术的转变。 在发展中市场，渗透率平均约为发达市场的三分之一，因此存在显著的增长机会和缩小数字鸿沟的空间。我们预计未来五年渗透率将显著上升的特定市场包括印度尼西亚（从25%上升到33%的家庭）、巴西（从67%上升到81%）、阿根廷（从81%上升到91%）和智利（从69%上升到75%）。 图1展示了按区域 selected markets 中固定宽带渗透率和连接增长情况概览。几个发达国家已经达到市场饱和（渗透率为90-100%），疫情提供了额外的推动力。在这些市场中，5G FWA 可在 underserved markets 升级传统基础设施、减少数字鸿沟和/或为提供固定宽带选项有限的市场或地区提供替代方案方面带来好处。 图1 光纤，在最后一公里到客户住宅方面有所不同：铜（VDSL、G.fast）、同轴电缆（HFC）和光纤（FTTH）。无线技术包括地面（FWA）和卫星解决方案。 图2展示了全球使用的固定宽带技术的类型，每种技术提供的下载速度不同。市场上可用的最快有线技术依赖于 图 2 各国的技术连接份额差异显著，如图3所示。光纤到户解决方案在中国、印度尼西亚等亚太国家以及瑞典、西班牙等一些欧洲国家占据主导地位。在美国和几个拉丁美洲国家，电缆解决方案处于领先地位。 市场。在xDSL连接占多数的市场，如意大利、土耳其和澳大利亚，以及有线电视和FTTH解决方案领先的市场，如巴西、葡萄牙和哥伦比亚，都开始看到FWA的增长。 图3 在经合组织国家中，过去五年 DSL 订阅者下降了 21%，而光纤、有线电视和 FWA 订阅者增长了（分别为 93%、26% 和 64%）。4转向基于DSL的解决方案的这种转变预计将持续下去，有利于光纤、有线电视和FWA。在未来五年中，5G FWA连接预计将增长到超过7000万5由于在绿色地带的新订阅者（主要在发展中市场）以及从xDSL、电缆和FTTH解决方案中迁移的订阅者（主要在发达市场）的组合。 3FWA 的流行度再次增长 虽然fw解决方案自20世纪90年代末以来一直在使用，但它们作为5g网络的关键用例重新引起了人们的兴趣。与4g fw解决方案相比，5g fw解决方案由于一系列技术改进，速度提高了10倍以上： • 高级功能。5G 支持更多旨在通过提高现有大规模 MIMO 技术和波束赋形的能力来提升性能，并推动覆盖范围改进的高级功能。 • 统一标准。虽然以前FWA是使用LTE和其他专有技术进行开发和部署的，这限制了可扩展性，但5G提供了统一解决方案和标准。 • 谱效。与LTE相比，5G NR标准通过提高单位频谱（赫兹）可以承载的数据量，在谱效方面提供了显著改进，这得益于5G支持的一些信号和CPE技术的改进： • Cpe创新和模式多样性。5G CPE型号的可用性正在持续增长，推动价格下降。截至2021年，市场上已有超过30个不同供应商提供的56个5G CPE型号。6这些模型既可室内安装也可室外安装，客户可自行安装，并支持包括26-28 GHz（毫米波）在内的5G频段。也有提升范围和性能的高功率CPE单元可供选择。 – 天线增益和波束成形技术 – 大规模MIMO – 声音参考信号（SRS）波束选择，这允许CPE在波束之间切换以优化信号接收。 • 毫米波频段的新频谱。毫米波频谱提供更大的带宽，以支持更低的延迟和更高的（千兆）速度。在美国，2018年Verizon率先在FWA网络中使用毫米波频谱。虽然目前大多数5G FWA部署集中在3.5–3.8 GHz频段，但毫米波频谱正被用作容量和性能提升器，以补充低频段提供的覆盖范围。 由全球多个运营商提供，包括意大利的TIM和Fastweb、美国的US Cellular和Verizon，以及澳大利亚的NBN和Telstra。目前，全球正在推出5G FWA服务。截至2021年9月，65家运营商提供5G FWA服务，另外19家已宣布计划推出。全球共有500家运营商在4G和5G上提供FWA服务。 图4 有相当一部分家庭依赖于速度较低的下xDSL宽带产品；5G FWA可以作为性能提升者被定位，尤其是在下载速度方面。例如，在英国，Three的5G FWA产品提供了100Mbps的平均下载速度——这是对英国平均宽带速度（64Mbps）的重大提升。7在意大利，DSL从2016年占总固定宽带连接的80%以上下降到2021年的30%以下，而FWA解决方案则实现了强劲增长，在连接方面开始挑战FTTH（分别为161万和211万）。8在美国，美国细胞公司近日强调了5G FWA在弥合数字鸿沟方面的重要性。该运营商利用毫米波频谱达成了一个5G FWA超远距离里程碑，实现了在7公里范围内达到兆比特级速度。 在固定宽带普及率较低的发展中国家，FWA正被用于推动首次宽带接入。菲律宾的Globe——东南亚首家推出商用5G FWA服务的运营商——提供了一个相关案例。其面向该国日益增长的中产阶级的方案，旨在通过提供最高100 Mbps的下载速度和2 TB的数据配额，来建立在其4G FWA成功的基础上。随着该运营商的5G FWA计划定价在其4G FWA计划上平均溢价60%，存在显著的增量收入机会。 5g fwa也被希望拓展新领域的运营商使用，以补充其ftth网络，或被仅提供移动服务的运营商使用，以挑战有线电视和ftth宽带提供商。例如，verizon的fios ftth服务可以向约1500万美国家庭提供（占总数的12%）。为了在fios覆盖区域之外扩大其固定宽带覆盖范围，该运营商计划使用5g mmwave fwa，称其潜在市场为3000万家庭——是其当前ftth覆盖范围的 twice。该服务以5g home为市场名称，将verizon直接与占美国固定宽带连接60%的有线电视提供商展开竞争。在高arpu市场中，5g fwa可以针对注重成本的订阅者进行推广。美国提供了另一个 示例：T-Mobile 于2021年初开始推出其5G家庭互联网服务，旨在到2024年在服务不足的城市和郊区的欠服务区域和低收入社区覆盖1000万户家庭（占美国家庭总数的8%）。 5g fwa也被视为现有运营商迁移基于铜的网络的现有宽带用户的一种补充策略。在爱沙尼亚，telia正在试验5g fwa，目的是将其作为其用该技术取代铜接入线路计划的一部分。类似地，fwa也是telkom南非计划用其取代铜网络的技术组合的一部分。 4 成本驱动因素 为探索可用的部署策略，我们根据三种场景发布了一系列报告，分析5G FWA解决方案在何种条件下可以成为有线技术的成本效益替代方案： • 场景1 – 在该区域已有5G服务的操作员部署了使用毫米波频谱的5G FWA解决方案，但可用的sub-6 GHz频谱有限。 • 场景2 – 区域内一位拥有现有5G服务的操作员部署了使用毫米波频段和大量低于6GHz频段的5G FWA解决方案。 • 场景3——一家ISP部署一个新建的5G FWA网络。 这些场景代表了运营商在考虑固定宽带部署时可以采用的方法。 前两个场景与希望服务新市场的移动运营商相关，或与希望升级其网络或补充其网络以获得市场份额的融合运营商相关。每个运营商的亚6GHz频段分配差异很大；一些运营商可能没有足够的亚6GHz频段来服务固定和移动宽带用户，因此可能会使用闲置的毫米波频段更有效地提供5GFWA。其他运营商可能有更多的亚6GHz频段来满足5G FWA的需求；这将改变其TCO（总体拥有成本）状况。一个例子是一个已经推出5G但固定宽带服务有限或没有的运营商。另一个例子是一个提供5G的融合运营商，希望 为服务不足的地区提供更好的性能，或为连接选项有限的城乡地区提供