5g fwa机遇：系列亮点

gsma是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，发现、开发和交付为积极商业环境和社会变革奠定基础的创新。我们的愿景是释放连接的全力，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，gsma为其成员通过三个广泛的支柱提供服务：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外合作。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运行的技术和互操作性，并通过在mwc和m360系列活动上，为全球移动生态系统提供最大的平台进行聚会。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期针对多个行业主题产出思想领先的行业研究报告。 我们邀请您访问 www.gsma.com 了解更多。关注 GSMA 在推特上的账号：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 作者 费德里科·阿格诺莱托高级经济学家巴乌·卡斯特尔斯 经济分析主管 这项研究和资料由GSMA Intelligence准备，感谢高通技术有限公司的赞助。当第三方使用或依赖本资料时，GSMA Intelligence不对该资料的准确性负责。GSMA Intelligence对信息来源或提供中的错误或任何此类错误对任何分析、建议或建议的影响概不负责。本报告的全部内容，包括其中包含的任何分析，均由GSMA Intelligence单独进行。高通技术有限公司未撰写本研究，也未进行其中包含的任何分析。 1执行摘要 目录 本报告总结了GSMA Intelligence研究系列，该系列探讨了5G FWA在何种条件下比FTTH更具成本效益。 2固定宽带和5G FWA前景 3为运营商提供5G FWA机会 4isp的5g fwa机遇 执行摘要 5g fwa 现在已经成为许多市场的现实 –固定无线接入（fwA）网络已经存在了几十年，大多数商业服务使用4G。然而，到目前为止，fwA市场的采用有限，其占总固定宽带连接的比例在个位数低分段。5G正在使fwA成为相对于光纤到户和有线电视更具有竞争力的解决方案，因为它提供的速度是4G fwA的10倍以上。截至2022年第一季度，已有74家固定宽带服务提供商在38个国家推出了商业5G fwA服务。GSMA Intelligence预计，到2025年底，全球5G fwA连接将达到4000万，其中大部分来自美国等发达国家。 5g毫米波fwv部署后建设新的地下或 地面基础设施 –拥有有限中频资产的移动网络运营商（MNO）可以考虑5G毫米波FWA成本-有效与FTTH对比，当运营商需要建造新的管道或电线杆来部署光纤电缆时。预计的成本节约在几个地区可以到达：农村城镇65%，郊区45%，市区40%。欲了解更多详情，请参阅欧洲、美国。以及拉丁美洲报告报告和东南亚报告报告。 2 在基础光纤基础设施可以租赁或共享的许多情况下，5G中频加毫米波FWA相对于FTTH具有成本效益 –拥有合理的中频段和毫米波资产的无线运营商可以预期，即使在光纤电缆的管道或电杆可以租用或共享的地方，5G FWA网络相对于FTTH也是具有成本效益的。GSMA Intelligence估计在这种情况下最高可节省30%的成本。当运营商需要建造管道或电杆来部署光纤电缆时，5G FWA的成本节约会显著增加。详情请参阅欧洲、美国和拉丁美洲报告。报告和东南亚报告报告。 3 Greenfield 5G毫米波FWA对于希望补充其有线网络或进入新市场的互联网服务提供商来说具有成本效益。gsma Intelligence的研究表明，一个希望部署绿色field5g毫米波fwk网络的isp可以期待其比ftth更具成本效益，后者部署成本需要新建地下管道，在乡村城镇可节省高达50%，在郊区可节省40%，在城市可节省20%。绿色field 5g中频加毫米波fwk策略可以提高节省成本，但需要获取备受追捧的中频频谱。欲了解更多详情，请参阅欧洲、美国和拉丁美洲报告报告和东南亚报告报告。 5g fwa市场数据 5g fwa连接的强劲增长预测 5g fwa背后有显著势头 自2018年第四季度美国威瑞森推出首个5G FWA商业服务以来，全球已有74家固定宽带服务提供商推出服务（截至2022年第一季度）。在2021至2025年间，对于目前已推出或宣布推出5G FWA服务的52个国家，预计5G FWA家庭渗透率的平均增幅为4个百分点。 在2021-2025年期间，52个国家中5G FWA连接预计平均每年增长约90%。尽管这一数字受到了当前5G FWA基数较小的影响，但它展示了5G FWA正在获得关注。到2025年，我们覆盖的52个国家中5G FWA连接的总数预计将达到约4000万。 40百万 74 商用CPE型号数量正在增长 与FTTH相比的预期成本节约 考虑采用中频和毫米波频段进行5G FWA部署的网络运营商，在需要铺设地下管道的建设者建造的管道中铺设光纤电缆的情况下，可以预期节省高达80%的成本。这假设下行速度至少为100 Mbps，并比较了在欧洲、美国、拉丁美洲和东南亚的10年总拥有成本(TCO)。 根据全球移动供应商协会的数据，截至2022年4月，有72家不同供应商提供120种5G FWA CPE型号，较2020年5月的16种有所增加。CPE型号的多样性增长、CPE成本的预期下降以及持续的CPE创新都有助于推动5G FWA的部署。 80%高达 44% 1执行摘要 目录 3为运营商提供5G FWA机会 4isp的5g fwa机遇 固网宽带背景：塑造市场的关键趋势 •仍有提升空间。固定宽带普及率在全球范围内正在增长。然而，发展中国家平均普及率预计到2025年仍将比发达国家低约三分之一（基于全球36个最大的固定宽带市场）。电信技术可能会继续主导，组合将得到改善（即从xDSL进一步升级到FTTP/B，以及早期采用5G FWA）。 •FTTP/B 在所有市场都获得份额。各国固定宽带技术的组合各不相同，但一个普遍的趋势是FTTP/B的份额不断增加。疫情提升了全球FTTP/B基础设施的重要性，导致运营商加速部署，非运营商对FTTP/B资产的投资也增加。预计约75%的FTTP/B连接增长将来自从xDSL的迁移，其余主要来自有线电视。固定移动融合（FMC）的采用虽然并非普遍，但也在帮助向FTTP/B的转型。 总固定宽带连接数的份额** •农村联通是一个关键优先事项。缺乏固定宽带接入和固定宽带速度差都是集中在农村/偏远地区的问题，是推动国家宽带计划的动力，特别是在英国和美国等发达国家。英国已计划投入50亿英镑将高速宽带带到难以到达的地区，而美国联邦通信委员会（FCC）已设立了200亿美元农村数字机遇基金。我们的研究表明，5G FWA对于农村地区来说是固定光网接入（FTTH）的一种经济有效且更及时的选择。 5G正在推动FWA的新兴趣 •FWA不是新的。fwA技术已经存在十多年了。到2022年第一季度末，全球约有500家运营商启动了fwA服务，其中大部分使用4G网络。然而，到目前为止，4G fwA市场的采用速度很慢，fwA市场份额在低至个位数中的一部分之间，以及几个超过10%（例如捷克共和国和波兰）的例外。这种缓慢的采用可以归因于多种原因，包括相对于光纤和同轴电缆的性能较差（例如速度）、限制数据上限，在某些情况下需要cPE安装——这是一个被低估的阻碍因素。 FWA渗透率，2021 家庭和企业FWA连接作为家庭百分比的百分比 •5g 正在使 fwa 成为一个有竞争力的解决方案。5g 正在使 fwa 相对于 ftth 和有线网络成为一个更具竞争力的解决方案，因为它提供了比 4g fwa 快 10 倍的速度，并且上市时间更短。随着 5g 频谱在毫米波频段的发展，fwa 容量也将增长。毫米波频谱已被全球多个运营商（包括意大利的 fastweb、美国的 verizon 和 us cellular）用作提升容量和性能的增强器，以补充较低频段提供的 5g 覆盖。fwa 的采用也将受益于 5g cpe 创新包括室内 cpe 和型号多样性。 5g fwa：服务商业化 5g fwa启动 截至2022年第一季度： •74固定宽带服务提供商（绝大多数运营商）已在38个国家推出了基于5G的固定无线服务。•16固定宽带服务提供商（绝大多数运营商）已宣布计划推出基于5G的固定无线服务。 5g fwa服务渗透率，2021-2025：某些市场向两位数发展 •5g fwa背后增长势头强劲。在未来四年到2025年期间，5G FWA连接预计每年将增长约90%（平均而言，跨越目前已推出或宣布推出5G FWA服务的52个国家）。尽管这一数字目前被较小的5G FWA基础所推动，但它显示了5G FWA背后清晰的势头。即使在目前5G FWA用户基础分别达到约140万和60万的美国和德国等市场， 预期年增长率分别为85%和61%。到2025年，这52个国家的5G FWA连接总数预计将达到大约4000万，从2021年的400万连接增长而来。这52个市场中的大约五分之一预计到2025年将拥有超过100万的5G FWA用户，按5G FWA连接数排名前五的国家（降序）：美国、德国、英国、菲律宾和意大利。 5g fwa 应用场景 •瞄准服务不足市场的潜在固定宽带用户。5g fwa正被用于推动菲律宾和南非等发展中市场的首次宽带普及。最常见的目标是城市中等收入群体。与ftth相比，5g fwa的上市时间较短，而gsma Intelligence在拉丁美洲和东南亚的研究表明，在某些情况下，它相对于ftth具有成本效益，特别是在需要新建光纤基础设施的地区，因此它是解决新兴市场数字鸿沟的合适且及时的工具。 •针对寻找更高速的固定宽带用户。5g fwa正在欧洲和美国使用，例如，以解决服务不足地区的数字鸿沟。部署正在缺乏ftth接入的农村城镇和郊区进行，以及替代方案很少的地区。gsma intelligence在欧洲和美国的研究表明，与ftth相比，5g fwa在不存在底层光纤基础设施的情况下具有成本效益。 在什么条件下5G FWA具有成本效益？ gsma智能发布了一项研究系列，探讨了在何种情况下5g fwa比ftth更具成本效益。 •补充纤维产品。5g fwa正被用于补充有线服务，通常用于地形困难或/或有监管障碍的城区和郊区，或固定宽带选择较少的地区。城市地区有许多地方，光纤到户的推广不经济，因此5g fwa是从xDSL的自然升级选择。例如一个有考古遗迹的城市中心，部署光纤到户的成本非常高。 以下几节介绍了要点 •针对企业细分市场。5g fwa正被用于连接服务不足地区或替代方案较少的中小型企业。5g的嵌入式安全、可靠性和高容量为企业领域提供了一个有效的价值主张。其他目标包括临时工作场所，如建筑区和音乐节，以及大型校园，以避免布线场地的成本。5g fwa还可以用作其他固定宽带技术的备用替代方案。 目录 2固定宽带和5G FWA前景 3为运营商提供5G FWA机会 4isp的5g fwa机遇 移动网络运营商的5g fwa机遇：毫米波fwv与ftth的tco比较 •Tco比较：一个在典型的农村城镇、郊区以及欧洲、美国、拉丁美洲和东南亚的城区拥有现有5G网络的大型网络运营商，关于5G毫米波FWA与FTTH的成本比较，节省的成本为10年内。 • 在农村城镇，若需新建管道或电杆，5G毫