雷达：可持续的电信公司

GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态，发现、开发和交付推动积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态及相邻产业的组织，GSMA为其成员在三大支柱领域提供支持：为善连接、行业服务与解决方案，以及对外拓展。这项工作包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运行的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动中提供全球最大平台，汇聚移动生态。 gsma智讯是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您访问gsma.com了解更多信息 我们的分析师和专家团队定期就各个行业主题发布具有思想领先性的研究报告。 关注GSMA官方推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 2021年12月发布 作者：蒂姆·哈特，研究咨询主管：彼得·贾里奇，GSMA洞察主管：埃曼纽尔·科尔塔，高级分析师 本报告由GSMA Intelligence进行，并由Supermicro和Capgemini支持。 底线 近18个月来，电信行业在气候变化方面的活动显著加速。重点在于提高网络能源效率和推动更广泛的文化变革，将可持续性提升为企业战略的核心支柱。尽管该行业在能源使用与GDP的平衡方面表现良好，但在智能手机时代，随着人们花更多时间观看视频和数字媒体，以及网络密集化程度提高，消费却持续上升。 在投资者、客户和消费者的压力下，该行业正经历着向全面致力于可持续商业实践的大规模范式转变。本报告将探讨这将如何在实践中呈现及其意义。 能源成本现在占电信运营支出的20-40% - 在东南亚和非洲的柴油重市场甚至更高。随着5G的普及，这一趋势将加剧，预计到2025年，平均数据使用量将增长4倍。再加上实现碳中和对紧迫性的要求2 实现电信自身的脱碳 过去十年在软件定义网络方面的努力将网络智能和控制转移到了软件层——并且确实重塑了电信基础设施身份，使其朝向云公司发展，就像传统移动网络一样。虽然虚拟化的成本效益已经得到很好的建立，但也存在可持续性效益。首先，在可以通过软件以模块化方式升级的情况下，旧的有形设备不需要那么快就报废。硬件为中心的创新衰落也减少了实地考察、物流、运输、服务和维护等物理活动需求。 电信运营商对节能解决方案的明确需求，已促使设备和供应链中的其他参与者进行了重大程度的创新。人们可以把这些改进视为针对电信业务的不同层面： • 无线接入网（ran）：占70%的能耗，ran是运营商最大的电力消耗来源——也是最容易实现的目标。通常，“简化”一直是围绕ran的主导发展趋势，这是电信运营商对更轻量化、更短安装时间、更低能耗和更低站点租赁成本的需求所驱动的。这包括“零接触配置”的概念，其中云原生ran设备可以远程升级、设置和认证，从而节省卡车行驶和伴随这些卡车的人员工。网络重构可以使用通用、聚合的资源来完成。对于无源基础设施，更高效的电池（锂离子）和冷却系统也在发挥作用。 最后，人工智能（AI）和机器学习（ML）正成为使能一种通用系统级方法的关键因素，该方法可提高硬件和软件的能效。人们对AI在网络可持续性方面所起作用的乐观态度十分明确：全球移动通信系统协会（GSMA）智囊机构的调查数据显示，来自世界各地的运营商中有近70%预计在接下来的两年里AI将实现超过10%的节能。成本节约和敏捷性优势十分明显，因此，那些没有计划使用AI驱动的能源管理的企业将面临长期的竞争优势劣势。 • 核心网络和数据中心：集中式架构、虚拟化、规模经济、模块化升级和工作负载共享，共同支撑了更节能的布局，并降低了能耗、热产生和空调。 总体效果是，5G网络设计与云基础设施的连接是专门设计的，旨在成为迄今为止最环保的移动技术。 • 局外操作：借助人工智能，运营商可以减少进行网络性能驱动测试的团队规模，以及相关的化石燃料和电力成本。从同样重要但较少为人知的角度，例如由回收塑料制成的生态SIM卡和手机回收计划，也可以实现渐进式收益。其他渐进式收益包括使用电动汽车（EV）以及配备物联网（IoT）供暖和冷却系统的可持续建筑/校园设计。 其他行业的脱碳化 要使任何国家或公司到2050年实现碳中和，在每个连续的十年中都需要减少50%，直到那个时间点为止。到2030年的这一十年将是最艰难的。随着全球CO 基础设和人工智能提高其他产业的生产力比直接提高电信部门的生产力高出一个数量级。 排放量目前约为每年53吉吨（Gt），本十年所需的削减量约为27 Gt。以背景信息来看，这是270亿吨碳，或者说是每辆汽车从流通中移除3吨CO₂。 我们建模表明，移动和数字技术可以在2030年前实现约40%的所需CO减排量。 到2030年，地球上的人口。 排放量最大的前四个行业。这四个行业——制造业、电力和能源、交通以及建筑——占全球排放的80%。投资成本和整合复杂性是主要阻力。然而，尽管收回初期投资的回报率可能需要更长时间（5-10年）才能实现，但必须考虑到由此产生的生产力和环境效益是无限累积的。 为此，除了运营商为提高其自身移动和固定网络的能效所做的投资之外，通过数字化其他产业可以产生更大的比例影响。这基于所谓的“赋能效应”，在移动连接性、相关的数字 供应链合作伙伴关系——冰山一角之下 虽然供应链排放的报告是不完整的，但估计它们代表大多数公司碳足迹的最大份额，超过70%。换句话说，这意味着创建更绿色电信供应链的努力有望带来更大比例的影响。移动设备到目前为止一直是最大的目标，因为它们是电信服务的主要渠道，具有高出货量，并且是大量消费者营销活动的焦点。除了传统的性能属性之外，设备能效、回收和可持续制造实践已成为手机买家的重要购买标准。供应链一致性的下一阶段可能会通过直接命令（即RFP流程中的要求）扩展到网络设备供应商。 最佳实践分享、汇报对齐以及向循环经济整体转变。好消息是，我们已经看到这个方向的行动。 随着消费者日益优先考虑对环境有积极影响的活动，运营商优先考虑与他们产生共鸣的活动是自然而然的事。但由于制造和生产等不太显眼的供应链组成部分构成了供应链相关排放的最主要来源，运营商最终需要相应地集中精力，并向消费者解释其努力背后的“原因”——这最终归结为可持续性从现在起成为良好商业的核心部分。 一个低碳的未来是唯一未来 过去18个月，电信行业的气候相关活动显著加速。重点集中在两个主要领域：提高网络能效以及更广泛的文化变革，将可持续性作为企业战略的核心支柱。这些变革是由全球应对气候变化所推动的——格拉斯哥举行的COP26提供了关键的平台——以及与不断增长的数据流量和低收入增长环境相关的持续成本结构压力。 气候、成本和投资压力正推动脱碳故事 电信行业相对于GDP在能源方面具有相对有利的平衡。我们的分析表明，移动和固定网络直接占全球电力消耗的约0.6%，占GDP的2-3%。然而，随着人们越来越多地花时间流媒体视频和数字媒体，以及网络密集度的提高，智能手机时代以来，能源消耗一直在持续上升。能源成本占电信运营支出（OPEX）的20-40%——在东南亚和非洲的柴油重市场甚至更高。结合建设新5G网络和维护现有LTE网络所需的大量资本支出（CAPEX），能源价格一直是过去五年自由现金流压力的直接原因之一。这得到了我们最近对移动运营商的调查的支持。1在92%的操作员中，能源效率和可持续性被评为非常或极其重要 他们网络转型计划中的一个重要因素，这意味着他们实际上被视为一个卫生因素，与安全和可靠性并列，并且比边缘计算等技术收益更为重要。 随着5g的普及，这种观点将会得到加强。到2025年，5g移动用户数量将达到20亿，占全球客户总数的25%，其对数据流量的影响将非常显著。将爱立信的蜂窝数据流量预测调整为按每个客户水平，预计平均移动用户的隐含数据使用量到2025年将增加近4倍，达到约每月20 gb（见图1）。值得一提的是，这是全球客户总数的平均水平，因此lte和5g的每月数据使用量会更高，后者接近每月40 gb。 连接工厂或仓库）或间接通过合资企业和伙伴关系。BT与博世（英国伍斯特）的合作伙伴关系以及沃达丰与卢汉莎合作向德国提供飞机检查的专用网络服务是众多例子中的两个。在交通、电力和公用事业（尤其是太阳能和风能电网运营商）以及商业办公楼等领域也正在形成伙伴关系。 除了网络成本，还有其他因素影响电信运营和供应链活动向可持续性转变时的重新校准： • ESG2投资者压力：虽然可持续性优先事项过去曾是少数积极股东 preserves，但现在大多数主要机构投资者都提供专门的ESG基金，或将ESG标准纳入其他基金，使得成分持股（包括电信公司）必须符合一定的纳入标准。结合ESG目标现在已成为CEO和执行薪酬包的一部分，管理层现在有直接的动力来实现承诺的目标。 • 社会与消费者价值观：随着气候行动被提上政治议程和公众意识，被视为与时俱进已成为品牌力量的重要方面，尤其是在千禧一代群体中，他们的优先事项远远超越了价格和价值，扩展到道德、来源和可持续性。Capgemini的研究表明，80%的消费者正在根据这些因素调整他们的购买——这与认为消费者愿意用钱包投票的公司所占的很小比例之间存在巨大的差距。作为家庭品牌，在接收大量消费者自由支配支出的情况下，移动运营商是受此影响最大的公司之一。 • 来自企业客户对可持续技术(信息技术和运营技术)的压力：或许不那么受重视的是电信运营商的企业和行业客户的影响力和购买力。例如，博世和西门子等制造集团是投资数字化以提高生产力和降低能耗的领导者之一。它们对电信运营商的影响可以通过在合同授予中设定绿色先决条件来直接体现（例如，供应5G 行走的脚步 Telefonica（2030）和Telia（2030），得益于可再生能源快速替代化石燃料，尤其是在欧洲。总的来说，其余行业仅表达了做出承诺的意向（制定碳战略需要时间），大多数预计最终会采用与巴黎协定一致的2050年目标。但仍有部分领域承诺时间超过2050年（例如中国）或不存在的承诺。 在可信度需通过行动获得的公理上，焦点现在正从设定CO的行动上转移 减排目标，包括有关这些目标的进展报告（有关更多详细信息，请参阅第3章）。已有三分之一全球市场份额的电信运营商做出了净零排放承诺，尽管我们预计随着COP26的举行，这一比例在未来几个月内会上升（见图2）。3大部分承诺是针对2050年的，这意味着需要CO 每个连续十年的减排50%直至那时。一些团体设定了更雄心勃勃的目标，包括沃达丰（2040年）、威瑞森（2040年）。 图2 在能源效率和净零战略的背景下，理解CO2排放被分类为： 最难缓解的，因为它们需要与供应商和分销商协调减排战略，而且更难的是，消费者行为的变化。 • 范围1：直接导致的CO排放 每个行业的范围1、2和3排放的相对份额将有所不同，并且由于缺乏报告而难以获得可靠的估计。考虑到按温室气体企业协议和基于科学的减缓目标倡议（SBTi）等国际公认框架收集数据方面的复杂性，这一点适用于范围3的情况。然而，MSCI指数是一个合理的基准，报告了从2020年起，在选定行业中的平均分配为10%的范围1、15%的范围2和75%的范围3（参见关于供应链的第四章）。 公司自身的运营。对于移动运营商，其中绝大部分（90%）的排放来自网络和自有数据中心，其余部分则来自运行园区所需的电力。对于制造企业，范围1包括工厂运营，而对于石油和天然气行业，它将主要由能源开采和提炼构成。 •间接产生的排放范