雷达：疫情后未来的数字化转型

后疫情时代的企业数字化转型：私有5G、eSIM、云和边缘正流行 GSMA是一个全球性组织，致力于整合移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表着移动生态系统及相邻行业的移动运营商和组织，为其成员通过三大支柱提供服务：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外拓展。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动技术运行的技术与互操作性，并在MWC及M360系列活动中提供全球最大的平台，以汇聚移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma智能信息被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您在gsma.com了解更多 我们的分析师和专家团队定期发布关于各行业主题的具有前瞻性的研究报告。 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 2022年6月发布 作者：蒂姆·哈特，研究及咨询主管；帕布罗·亚科皮诺，研究及商业内容主管；彼得·贾里奇，GSMA智库主管 此报告由GSMA Intelligence进行，并由G+D、Pod集团和Kigen支持。 执行摘要 数字化进程仍在继续，尽管（有时甚至因为）受到了疫情的影响 支撑云计算、5G、人工智能和分析领域投资的行业数字化更广泛的趋势，在疫情之前就已经启动，因此，正在加速的复苏进程应该被视为在“暂停”之后的活动恢复，而不是完全的新事物。作为一项关键指标，到2030年物联网连接即将增长至370亿（相对于当前部署数量增长超过2倍）的趋势，突显了企业、政府和政府机构（如交通部门）对“智能”运营所赋予的经济价值。 不同企业垂直领域公司数字化化的基本合理理由保持不变，这包括： • 允许通过数据分析和更高效运营获得生产力提升 • 开启（或快速接入）新的收入来源 • 重新部署劳动力到高价值功能。 • 实现成本节约 本报告的目的是消除经济和政治不稳定带来的短期影响，专注于数字化及其技术推动者的长期影响。这适用于垂直行业公司的业务和运营模式，同样重要的是，适用于竞相使能和服务该业务的电信运营商、供应商和云企业。 一项技术枢纽将推动故事发展 三个广泛的技术“系列”位于电信和云行业的交叉点，并且是数字化的关键基础设施基础，特别是对 enterprise。这些是： (RoI) 来自成功部署的证据证明以及与云主要竞争对手之间的竞争与合作平衡。 • 私有网络 (PNS) eSIM • 物联网设备，包括eSIM和配置 物联网垂直应用场景中的eSIM采用率正在增长，但可以说eSIM尚未达到临界量。在很大程度上这是可以预见的，因为生态系统重构需要时间。从SIM向eSIM的过渡期正当时，因为企业需要获得eSIM经验并适应新的制造和物流流程。全球统一而非专有的规范和全行业的部署将是未来成功的关键。未来大规模的eSIM部署也将取决于物联网公司在其主要的物联网主张之外，拥有明确的eSIM战略。 • 云和边缘计算。 这些家族包含了在不同行业中用于数字化转型的主要工具：超高速和低延迟连接；设备配置的灵活性；以及运行人工智能驱动分析的计算基础设施，以优化运营和效率。每个领域提供产品的价值链条在一定程度上是不同的，但已经变得越来越相互联系。 私有网络 边缘计算 数字化以及本地对安全、低延迟连接的需求是使PN重新成为焦点的主要变化因素。5G独立组网（SA）网络的扩展是进一步推动因素。与非独立组网（NSA）相比，SA网络可以满足许多工业客户的超低延迟要求，而PN则通过提供保证的QoS来强化这一优势。SA网络仍然是少数派，目前只有22个现场部署，这相当于拥有5G网络的运营商的10%左右。 虽然边缘计算在2021年5G企业消息中只占一小部分，但预计在2023年及以后将成为最重要的价值主张。随着运营商拓展他们的5G和边缘计算能力，可以理解边缘计算将成为5G企业和数字化转型消息中至关重要的一部分。 尽管边缘计算和物联网的价值可能毋庸置疑，但运营商和企业都认为内部挑战对其实施构成真实风险：40%的企业将内部抵制列为物联网部署的挑战，而不明确的内部所有权和缺乏内部专业知识共同构成了半数运营商面临的首要边缘网络部署挑战。好消息是，内部挑战是运营商和企业应该能够解决的问题，因为它们处于组织控制范围内。坏消息是，如果不加以解决，风险可能大于停滞的物联网和边缘部署——内部协调不足或内部意愿缺乏可能导致部署效果不佳，从而危及从解决方案性能到安全，并最终影响客户体验。 来自运营商的报告表明这种情况正在改变。中国从一开始就是5G时代唯一的多数派sa国家。然而，美国和欧洲大多数三足和四足市场竞争现状是，超过一半的运营商已经公开宣布了5G SA计划。 尽管他们重新关注，PN是lte时代的产品，pn的数量还没有超过数百个。大部分是lte的（大约60%），大约20%是5g，其余的是两者兼有。未来采用的步伐将受限于授权频谱的可用性（尤其是在中频段），以及投资回报 我们应该如何思考启示？合作竞争是关键 企业数字化带来的好处很明显，尽管不总是传达得很好。风险大多是运营方面的，即使投资回报期可能超过五年。实施新技术和替换旧IT系统是一个常见的痛点。当利用比较优势时，供应商多元化是件好事；但如果供应商分布地理上分散，则可能带来挑战。最后，许多企业缺乏内部专业知识和经验——即使是在CTO或CTIO办公室——来充分评估哪些解决方案最能符合其目标，这进而会影响到供应商选择和持续评估。我们提及这些不是要强调它们是不可克服的问题，而是要预先防范可能延误或挫败一个原本稳固的投资平台上的进展。 对于移动运营商而言，关键目标是增长B2B收入（目前涵盖其总业务范围的很大一部分（15–40%）），以实现5G网络和频谱投资的变现，并多元化整体收入基础。风险是与供应商和云集团竞争，以及PN的情况下，为企业在频谱上进行划分。与上述领域建立精明的合作关系，以及向IT咨询公司转变文化，将是实现成功的关键。 技术供应商与运营商有相同的目标，虽然这一点对于爱立信和诺基亚等公司来说更为明显，因为他们的服务收入占传统网络业务的比例更低。供应商凭借物联网和边缘计算产品建立了早期优势。风险在于平衡新收入与在主要客户（运营商）的竞合关系中导航。系统集成商和能够管理远程设备配置的提供者可以作为运营商、供应商、云公司和企业客户之间的“粘合剂”。 供应链中的竞争影响更加复杂多样。这部分是因为技术仍在发展和创新，而且更多地是因为合作竞争。 数字化企业物联网连接 简单部署“即服务”通过一个平台实现简单管理计费全球范围内通过领先的运营商协议扩展作为白标服务扩展通过一个SKU*为所有设备使用安全且可远程配置通过一个eSIM实现全球物联网连接 探索 ENO ONE 能为您的企业做什么https://podgroup.com/iot-esim-solutions-eno-one/ sales@podgroup.com 执行摘要 企业支出随着疫情消退而反弹 快速通道与慢速通道 企业在新IT、网络和技术项目上的数字化转型支出涵盖多个行业。虽然“数字化转型”难以衡量和量化，但我们用于衡量规模的指标之一是物联网（IoT）的容量预测，如图1所示。由于与疫情相关的经济限制和IT项目延期，我们在2020年调整了短期预期，但将长期预期（至2030年）上调，预计容量将增至374亿个连接，比2021年的151亿个连接多一倍以上。 从这张图片中可以明显看出两点。首先，即将到来的物联网连接总数的增长突显了公司、政府及政府机构（如交通管理部门）对“智能”运营所看重的经济价值。其次，虽然消费者应用场景会有一些变化，但其中大部分已经发生——例如，智能家居的承诺已经缓和了消费者相对冷淡的兴趣。大部分新的/增量物联网部署将来自企业垂直领域。部署范围广泛，以下列举一些例子： • 制造业：一个广泛的类别，包括智能工厂和仓库，通常配备物联网传感器和基于云的分析来监控生产。这可能还包括私有LTE或5G网络。 • 建筑：这包括升级的供暖和制冷系统以最大化能源效率、暖通空调系统（结合供暖、通风和空调）以及随着占用情况变化的动态气候控制。 • 汽车（智能车辆）和物流（合并为“其他企业”的一部分）：这包括乘用车远程信息处理和商业物流，例如驾驶员和燃料监控系统。（注意：航运和航空等其他交通领域在我们的图1中合并为“其他企业”板块。） • 公共事业：虽然从数量上看，这部分主要将来自政府强制安装的居民区智能电表和燃气表，但最大的投资将来自电网运营商和可再生能源供应商，作为一体化智能能源系统的一部分。 • 医疗保健：这包括远程医疗、远程诊断、医院和诊所的信息技术升级，以及基于人工智能的预测分析。 图1 这种数字化趋势将何去何从？ 长期来看，数字化趋势是积极的，尽管短期内存在不确定性。不同企业垂直领域公司数字化的基本原理保持不变，这包括： 原材料加剧了因持续的美中贸易摩擦而本已脆弱的局面。 除了新冠疫情持续的影响，尽管疫情正在缓解。电信行业受到的疫情财务影响相当于使整体移动收入增长降低了4-5个百分点。这种影响在图2中可见，表现为报告的收入增长与若非发生疫情本应达到的增长名义值之间的差距（我们称之为潜在增长）。 • 利用数据分析和更高效的运营来提高生产力 • 实现成本节约 • 开启（或快速接入）新的收入来源 • 重新部署劳动力到高价值功能。 移动运营商报告称，B2B和物联网支出（他们倾向于将其归为“企业”收入）是2020/21年受影响的主要收入来源之一，与其漫游和零售业务并列。这些企业投资的大规模性质使其中一些易受延迟影响，尽管由于COVID-19显然会对长期运营模式（零售店数量和体验是一个很好的例子）带来变化，其他一些企业实际上加速了发展。 这样的理由一直都是数字化成为整个经济结构趋势的原因——正如150多年前电气化所做的那样。 然而，鉴于通货膨胀压力的重新出现、乌克兰战争带来的供应链风险和地缘政治不稳定，这场博弈将如何发展仍存在不确定性。供应链对芯片组、稀土金属和其他 图2 美国、英国、西班牙和巴西的平均值 支撑云计算、5G、人工智能和分析的投资的行业数字化更广泛趋势，在疫情之前就已启动，因此，正在加速的复苏应该被视为在“暂停”后的活动恢复，而不是完全新的东西。 本报告的目的是消除经济和政治不稳定带来的短期影响，专注于数字化及其技术推动者的长期影响。这适用于垂直行业公司的业务和运营模式，同样重要的是，适用于竞相使能和服务该业务的电信运营商、供应商和云企业。 技术赋能者 重要的是，我们的覆盖范围并非涵盖每个领域的全部。例如，云计算本身就是一个行业，其竞争动态与电信行业不同，尽管这两个群体（云公司和电信运营商）存在一些重叠。相反，我们的重点是这些广泛领域内的关键技术流的一个子集：对于PN，我们主要关注在LTE或5G上运行的蜂窝PN；对于物联网，我们关注eSIM；对于云计算，我们关注边缘计算。 三个广泛的技术“系列”位于电信和云行业的交叉点，并且是数字化的关键基础设施基础，特别是对 enterprise。这些是： • 私有网络 (PNS) • 物联网设备，包括eSIM和配置 • 云和边缘计算。 这三个家族包含了在不同行业中用于数字化转型的关键工具。它们共同提供了超高速和低延迟连接的基础，设备配置的灵活性，以及运行AI驱动分析来优化运营和效率的计算基础设施。提供每个领域产品的价值链在一定程度上是分散