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后疫情时代的投资逻辑之计算机行业:政企加速数字化转型应对未来挑战

信息技术2022-05-13徐宝龙、浦俊懿、陈超东方证券.***
后疫情时代的投资逻辑之计算机行业:政企加速数字化转型应对未来挑战

有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 计算机行业 行业研究 | 深度报告 ⚫ 疫情加速中国数字化进程。在2020年疫情爆发后,数字化成为疫情应对与防控的有效手段,居家办公普遍实行,这使得远程办公、互联网医疗需求爆发式增长,而政府也积极利用大数据技术对疫情发展进行实时跟踪与预测,完成了流调、风险人群筛查以及健康码赋码等工作,各类数字化与在线化技术与工具广泛使用,对疫情防控和降低疫情对工作的影响发挥了关键性作用。我们认为,疫情初期,数字化的工具与手段成为民众与各类组织应对疫情冲击的被动选择,在此期间,各类数字化工具得到了较好的普及,但是在后疫情时代,数字化开始更深入应用到各领域,更加广泛和深入地渗透到企业的运营与管理,如何更加主动、广泛而深入地利用各类数字化、智能化的手段,实现提升生产效率、降低疫情影响,以及利用相关技术更好地实现技术创新、模式创新、业态创新,形成和塑造核心竞争力,将是各类企业与组织共同需要去面临的机遇与挑战。 ⚫ 企业数字化走向更加广泛而深入的应用。在企业运营管理方面,伴随着疫情的爆发,办公室数字化首先被大范围使用,随之而来的企业更深层次和更广范围的数字化应用需求也被激发出来,数字化走向企业的管理、业务运营各个层面,使得企业整体的数字化、智能化水平逐步提升。同时,疫情也对众多企业的供应链产生了较大的冲击,而数字化产业链是促进产业链供应链稳定的重要手段。在后疫情时代,企业的数字化管理与运营将会不断深入。疫情的发生与常态化对很多行业的运营都产生了较大的影响,疫情防控往往会对员工参与生产带来较大的影响,如果能在各个环节利用数字化和智能化技术,降低对人工的依赖,就能够帮助各类企业更好应对疫情所带来的不确定性。我们认为,疫情常态化将加速各行业智能化的进程,在制造业方面,疫情常态化将加速智能制造普及,在煤矿行业方面,智能煤矿建设开始加速,无人化是未来的发展方向与目标。 ⚫ 精细化管理、智能化管控和在线化服务是未来方向。在数字政府建设方面, 新冠疫情给各级政府的应急管理能力带来极大考验的同时,也进一步加速了政府数字化转型。码上经济成防疫利器,“健康码+服务”需求快速增长,同时,移动政务办公需求也在激增,政府工作模式加快重塑,常态化疫情防控为数字政府建设带来新机遇。在数字民生领域,“十四五”规划提出构建普惠便捷的数字民生保障体系,疫情也加速了互联网医院的发展,互联网诊疗量大幅上升,在线医疗需求进一步释放,政策、技术、疫情共同推动下的数字医疗也将迎来高速发展。 ⚫ 企业数字化领域:推荐国产办公软件龙头金山办公(688111,增持)、产业互联网龙头国联股份(603613,买入)、领先的企业服务提供商用友网络(600588,买入);建议关注井下轨道信号控制与智能调度龙头工大高科(688367,未评级) ⚫ 政府数字化领域:推荐国内AI技术应用领域龙头科大讯飞(002230,增持);建议关注领先的智慧政务解决方案提供商新点软件(688232,未评级) 风险提示 制造业数字化转型不及预期;数字政府建设进度不及预期;智慧医疗发展不及预期。 投资建议与投资标的 核心观点 国家/地区 中国 行业 计算机行业 报告发布日期 2022年05月13日 浦俊懿 021-63325888*6106 pujunyi@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860514050004 陈超 021-63325888*3144 chenchao3@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860521050002 徐宝龙 021-63325888*7900 xubaolong@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860521070004 谢忱 xiechen@orientsec.com.cn 杜云飞 duyunfei@orientsec.com.cn 政企加速数字化转型应对未来挑战 ——后疫情时代的投资逻辑之计算机行业 看好(维持) 计算机行业深度报告 —— 政企加速数字化转型应对未来挑战 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 前言 ............................................................................................................... 5 一、疫情加速中国数字化进程 ........................................................................ 5 1.1 疫情爆发后,数字化成为疫情应对与防控的有效手段 ................................................... 5 1.2 后疫情时代,数字化开始更深入应用到各领域 ............................................................. 6 二、 企业数字化走向更加广泛而深入的应用 .................................................. 7 2.1 企业数字化管理与运营不断深入 ................................................................................... 7 2.2 智能化技术将走向各个行业与领域 ............................................................................. 11 2.2.1 疫情常态化将加速智能制造普及 11 2.2.2 智能煤矿建设开始加速,无人化是未来方向与目标 14 三、精细化管理、智能化管控和在线化服务是未来方向 ............................... 16 3.1 常态化疫情防控为数字政府建设带来新机遇 ............................................................... 16 3.2 政策、技术、疫情共同推动下的数字医疗将迎来高速发展 ......................................... 19 四、投资机会与标的 .................................................................................... 23 风险提示 ...................................................................................................... 27 计算机行业深度报告 —— 政企加速数字化转型应对未来挑战 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 图表目录 图1:疫情发生后企业数字化工具使用情况 .................................................................................. 5 图2:远程办公应用成为刚需、互联网医院开展线上门诊服务 ..................................................... 5 图3:美亚柏科“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台 ................................................................. 6 图4:健康码技术架构 .................................................................................................................. 6 图5:数字办公行业月活用户规模及趋势 ..................................................................................... 6 图6:数字化赋能传统产业示意 .................................................................................................... 7 图7:数字化转型可划分为四个阶段............................................................................................. 7 图8:企业从使用远程办公工具到办公数字化和企业管理数字化 .................................................. 8 图9:企业对数字化的重视程度较疫情前有明显提升.................................................................... 8 图10:企业的管理信息系统从ERP到云ERP再到EBC ............................................................. 9 图11:金蝶国际云ERP产品系列 ................................................................................................ 9 图12:用友网络YonBIP总体服务架构 ...................................................................................... 10 图13:用友网络YonBIP产品与传统ERP比较 ......................................................................... 10 图14:数字化产业链示意 .......................................................................................................... 10 图15:国内数字化采购发展历程 ................................................................................................ 11 图16:中国数字化采购行业市场规模(亿元) .......................................................................... 11 图17:国联股份多多平台交易用户数和每用户平均收入 ............................................................ 11 图18:国联股份2020-2021年收入增长进一步加速 .................................................................. 11 图19:流程型智能制造解决方案

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