印度：迈向数字国家之路

版权所有 © 2022 GSM协会 GSMA是一个全球性组织，致力于整合移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和周边产业的运营商和组织，为成员提供三个广泛支柱的服务：善用连接、行业服务和解决方案，以及推广活动。这项工作包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运行的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动上为全球最大的移动生态系统会议平台提供支持。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、设备商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布思想领先的行业研究报告。 我们邀请您访问gsma.com了解更多信息 在推特上关注GSMA: @GSMA info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动在数字化印度的心脏中 4 1.1连接公民，提供服务41.2缩小数字鸿沟8 22.12.2101013评估印度的5G机遇扩展5G评论印度的5G频谱拍卖 3迈向数字国家：最大化5G机遇 14 3.1 定义数字国家目标 14 3.2发展数字国家的组件通过合作 16 3.3 确保移动产业的可持续增长 17 执行摘要 印度数字化转型已持续数十年。然而，近几个月，印度政府推出了一系列旨在使该国5G Ready并最终实现其“数字印度”愿景的举措。移动通讯是实现在“数字印度”愿景的三大领域中的核心：每个公民都将数字基础设施作为核心公共设施；按需提供数字治理和服务；以及实现公民的数字赋权。 印度站在5G时代的前沿 运营商在网络部署和应用程序及用例开发方面的承诺将是确保5G在印度规模化的关键。该国的消费者和企业领域都为5G服务提供了重大机遇。为了充分利用这些机遇，印度的运营商正在涵盖多个5G相关领域的建设新能力和伙伴关系。 gsma Intelligence分析显示，到2040年，5G可为印度经济带来36.4万亿卢比（4550亿美元）的收益，相当于2040年gdp预测的0.6%以上，反映了可以在印度经济主要部门实施的众多5G用例。5G的收益预计将在制造业（占总体收益的20%）以及零售、ict和农业部门的新应用中实现。服务业，特别是医疗保健和教育，也将受益于5G，这得益于智慧城市和智慧政府应用。 发展数字国家的组件 像世界上许多其他国家一样，印度正努力将数字技术和服务整合到经济的各个领域。这是“数字国家”的标志。5G是数字国家数字基础设施的核心，它有可能通过为企业提供新的运营模式，并改变公民与社会和环境互动的方式来重塑经济。为了抓住机遇，印度的政策制定者应采取措施，通过合作来发展数字国家的组成部分，并确保移动行业的财务可持续性。 电磁场（EMF）限值在印度持续远比国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）规定的全球标准严格。协调国内标准与一些其他国家采用的国际标准将是有益的。特别是波兰和立陶宛已经做了这些改变以加速5G部署。 鉴于即将推出的5G服务以及对移动宽带需求不断增长，充足的、高容量的回传频谱也同样重要。虽然印度政府已将2 x 250 MHz的E频段分配给两家运营商以应对当前支持5G部署的需求，但考虑到需要高容量回传来支持用例和增加的数据流量，这在5G时代可能并不够。有必要制定关于回传频谱分配的明确政策指导方针。 印度政府已采取多项举措，例如修改行通道政策、制定路边设施小基站部署框架以及降低5G拍卖中的频谱保留价。然而，仍需进一步的支持措施。例如，规定的 1 移动在数字印度的心脏 1.1 连接公民，提供服务 建设数字国家 移动是实现印度数字愿景三个领域的核心：作为每位公民的核心基础设施；按需提供的数字治理和服务；以及公民的数字赋权。对于大多数人和企业而言，移动连接是进入数字世界的首要且往往是唯一的连接方式。自该倡议启动以来，得益于移动宽带网络的快速扩张，近2.7亿印度人通过移动互联网接入网络。如今，4G网络覆盖了印度约99%的人口，从2015年的不到50%增长而来，在此期间，运营商在高速网络部署上投资了约46万亿卢比（580亿美元）。 印度是世界上最大的数字经济体之一，也是增长最快的经济体之一，拥有超过5亿的互联网用户，并为消费者和企业提供一系列数字服务。 2015年，印度政府推出了“数字印度”计划，旨在将该国转变为一个数字化社会和经济。新冠疫情凸显了连接性的关键作用，促使政策制定者重新关注这些努力，并鼓励他们采取支持性措施，加速5G的部署——5G是建设数字国家的关键使能者。 增强金融包容性，推动新数字服务 应对新冠肺炎 在新冠肺炎大流行期间，移动技术支撑了旨在遏制感染传播并使学习和购物等日常活动能够以安全方式继续进行的各种应对措施。例如，电子与信息技术部下属的国家信息中心开发了一款名为“阿罗伽·塞图”的手机应用程序，用于促进新冠肺炎接触者追踪、自我评估、疫苗接种预约和状态检查。此外，与其他设备相比，智能手机的普及意味着在线教育和其他必要服务已针对移动访问进行了优化，以便覆盖大多数用户。 移动技术也在增强印度普惠金融方面发挥了重要作用，通过为越来越多的消费者和企业提供数字支付解决方案。日益增长的移动普及率促进了通过移动银行、移动钱包和基于USSD的支付平台进行的数字支付。在2016年4月印度推出统一支付接口（UPI）之后，移动已成为最普遍的数字支付渠道，占交易总额的五分之四以上。1 2022年3月，印度储备银行推出了一款适用于功能机的UPI，目标用户为数亿人，有可能进一步促进金融包容性。2 移动也已成为印度创建、分发和消费数字服务的主要平台。技术创新者越来越多地利用移动网络和服务的覆盖范围及便利性，来提供一系列数字生活方式和救命服务，包括电子商务、数字娱乐、数字健康和灾害响应。例如，智能手机现已成为在线购买最常用的设备，截至2022年6月，其占电子商务销售额的约83%，相比之下，五年前这一比例还不到60%。3 为经济增长做贡献 移动生态系统——包括移动运营商、设备制造商、分销商和零售商以及基础设施提供商——继续为经济增长和就业做出重要贡献。2021年，印度移动技术和服务的贡献率达到GDP的4.7%——这一贡献相当于超过10.8万亿卢比（1360亿美元）的经济增加值。与此同时，印度的移动行业和相关产业支持了超过460万个就业岗位，其中超过340万个就业岗位是由移动生态系统直接提供的。4 将印度转变为制造业中心 在“印度制造”和2019年电子国家政策（NPE 2019）的更广泛倡议下，印度政府已着手将该国转变为全球制造业中心。电子制造是一个首要目标。随着手机当今最重要的电子设备之一， 一项推动扩大该国手机生产和组装运营的政策。2021年，印度制造智能手机的出货量超过1.9亿部。根据2019年国家生产促进计划（NPE），2025年已设定1亿部手机的生产目标；其中包括约6亿部用于出口。 印度移动市场一览 间接工作 1.2 弥合数字鸿沟 印度在过去十年中其在数字道路上取得了长足的进步，特别是在移动互联网的增长方面。然而，该国仍然存在巨大的数字鸿沟，这有可能将大片人口排除在数字经济及其能为他们的生活带来的社会和经济利益之外。 运营商对网络基础设施的投资有助于缩小覆盖差距6对于移动互联网网络而言，仅占印度人口的1%。尽管该行业继续投资创新解决方案和合作，以将连接扩展到服务不足的偏远社区，但更大的挑战是缩小使用差距7在成年人口中。 图2展示了印度在过去几年中在移动互联网采用的主要四个使能因素方面的表现： • 基础设施——高性能移动互联网网络覆盖的可用性 • 可负担性——移动服务和设备在价格点上可用，这些价格反映了全国人口的收入水平 gsma的移动连接指数提供了一个理解数字鸿沟的性质以及政策制定者和其他利益相关者需要解决的根本因素的机会。 • 消费者准备状态——公民拥有重视和使用互联网的意识与技能 • 内容和服务——安全在线内容和服务对当地人口的可达性和相关性。 对于大多数了解移动互联网但并不使用的印度人来说，缺乏识字能力和技能仍然是最主要的障碍。8也存在显著的性别差距，在手机拥有率（14%）和移动互联网使用（41%）方面。缺乏意识 数字技能是印度女性使用移动互联网的主要障碍之一。9解决这些挑战应成为利益相关者的首要任务，以确保每位公民都能参与印度不断发展的数字经济。 2 评估印度的5G机遇 2.1 扩容5G 印度是通信服务最大的单一市场之一，而高达79%的4G普及率表明用户基础已准备好向5G过渡。尽管5G智能手机的平均售价（ASP）要高得多，但这种观点得到了5G智能手机需求不断增长的支撑。截至2022年6月，5G智能手机的ASP为3.2万卢比（400美元），而所有智能手机的ASP为8,000卢比（100美元）。市场上5G智能手机的数量持续上升；2022年6月约有5000万台5G智能手机，预计年底前还将有2000万至3000万台。10 印度正站在5G时代的前沿。预计消费者和企业领域对5G的采用将迅速增长，这建立在运营商和其他移动生态系统参与者的大力准备工作之上。具体而言，运营商已经围绕5G网络部署和应用程序开发进行了一系列试验，并制定了在未来几年内扩大全国覆盖范围的计划。与此同时，设备供应商已加大了5G智能手机的出货量，以迎接服务的商业可用性。 运营商在网络部署和应用开发方面的承诺将是确保印度5G规模发展的关键。2022年8月，Reliance Jio宣布计划到2023年12月前投资2万亿卢比（251亿美元）来部署全国独立5G网络。同时，Bharti Airtel已经完成了对前5000个城市的5G部署战略，目标是到2024年3月实现全国覆盖。 在印度，各行各业的企禿都在進行史無前例的數字轉型。隨著疫情及其對傳統商業流程的破壞，這一趨勢近年來加速發展。5G將是企業數字轉型過程中的关键技术；在最近的一次調查中，近三分之一的受訪組織將5G評為未来兩年最重要的技術，用於其數字戰略。11 数字化推动了对于安全、低延迟连接的需求。 gsma 智慧分析12表明5G将在2023年至2040年间通过大量潜在应用案例（主要涵盖印度经济主要行业）使印度经济受益3.64万亿美元（4.55万亿美元），或为2040年GDP预测的0.6%以上。5G的收益预计将实现于制造业的新应用（占总收益的20%）以及零售、ICT和农业部门。服务业也预计将受益于5G，特别是医疗保健和教育领域，得益于智慧城市和智慧政府应用。 为了充分利用这一机遇，印度的运营商正在 across a range of areas 建设新的能力和合作伙伴关系。特别是，私有网络正在 garnering significant attention as enterprise 5g 各行业收益，2040（占总收益的百分比） 超越印度的影响 作为最大的发展中国家启动5G，这项技术在印度的到来可能对更广泛的生态系统产生重大影响，对具有相似社会和经济特征的世界各国可能带来潜在利益。首先，它可以进一步激励更经济实惠的5G设备的批量生产，以满足低收入消费者的需求。 括号。其次，考虑到迄今为止大多数解决方案都集中在更发达的市场，它可以为新兴地区的消费者和企业推动新的5G应用开发。最后，印度正在采取措施开发5G网络基础设施和商业模式，这些最终可能被出口到其他市场。 政策制定者。今年在印度电信监管局的建议下，频谱储备价格有所降低（降低了39%）。GSMA一