市场综述
- 美国三大股指全线收涨，道指涨0.48%报47311点，标普500指数涨0.37%报6796.29点，纳指涨0.65%报23499.8点。
- 美元指数跌0.05%报100.16，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.1493，英镑兑美元涨0.24%报1.3052，澳元兑美元涨0.27%报0.6506，美元兑日元涨0.29%报154.1220，美元兑加元涨0.04%报1.4108，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8102，离岸人民币对美元涨39个基点报7.1312。
- 美油主力合约收跌1.52%，报59.64美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.4%，报63.54美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.75%报3990.40美元/盎司，COMEX白银期货涨1.20%报47.86美元/盎司。
- ICE原糖主力合约跌0.7%报14.12美分/磅，ICE棉花主力合约跌0.20%报65.07/磅。
消息回顾
- 美国联邦政府“停摆”已进入第36天，打破2018年纪录，可能使第四季度经济增速降低多达2个百分点。
- 美国10月ADP就业人数增加4.2万人，大幅超过预期的3万人，上月数据修正后为减少2.9万人。
- 美国10月ISM服务业PMI上升至52.4，创八个月新高，新订单指数跳涨5.8点至56.2。
- 欧盟各国气候部长就2040年气候变化目标达成一致，旨在将温室气体排放量减少90%。
- 欧元区10月服务业PMI终值为53%，推动综合PMI升至52.5，创2023年5月来新高。
- 日本央行9月会议纪要显示，部分委员认为加息需谨慎，反驳了两位呼吁加息的成员。
今日关注
- 英国至11月6日央行利率决定
- 美国10月挑战者企业裁员人数
- 美国10月全球供应链压力指数
观点汇总
- 美元指数：美元短期维持震荡走强格局，受降息预期走弱和鲍威尔“偏鹰”措辞影响。
- 欧元：欧元对美元中期受美欧利差收窄支撑。
- 黄金：贵金属市场延续宽幅震荡，受美国政府停摆和央行购金预期支撑，但美元及长端利率走强形成压制。
- S&P500：ADP就业数据超预期增加，但劳动力需求放缓，对美联储降息路径增添不确定性，市场避险情绪升温。
- 富时中国A50：鲍威尔表态削弱12月降息预期，国内制造业PMI下滑，市场有利好出尽态势。
- 铜：COMEX铜小幅反弹，库存环比增加，建议轻仓逢低短多交易。
- ICE原糖：全球供应过剩打压糖价，巴西甘蔗压榨数据缓和市场担忧，建议短期观望。
- ICE棉花：投资者聚焦供需报告，巴西棉花出口增加，建议短期暂时观望。
研究结论
- 美国政府停摆和ADP就业数据对市场情绪和美联储政策路径产生重要影响。
- 欧元区经济复苏和美欧利差收窄对欧元形成支撑。
- 贵金属市场受多重因素影响，呈现宽幅震荡。
- A股三季报整体表现良好，但国内制造业景气下滑和人民币汇率承压对市场形成压制。
- 金属和农产品期货市场建议根据库存和供需情况谨慎交易。
