股指期货将震荡整理，黄金、白银、铜、玻璃、纯碱、原油、PTA期货将偏弱震荡，碳酸锂、豆粕期货将偏强震荡

股指期货将震荡整理黄金、白银、铜、玻璃、纯碱、原油、PTA期货将偏弱震荡碳酸锂、豆粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2512阻力位4653和4689点，支撑位4604和4572点；IH2512阻力位3030和3040点，支撑位3000和2976点；IC2512阻力位7299和7340点，支撑位7129和7100点；IM2512阻力位7479和7519点，支撑位7319和7257点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将偏强震荡，阻力位108.80和108.85元，支撑位108.58和108.53元。三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将偏强震荡，阻力位116.8和117.2元，支撑位116.1和116.0元。黄金期货主力合约AU2512大概率将偏弱震荡，支撑位910.0和900.4元/克，阻力位928.6和935.0元/克。白银期货主力合约AG2512大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位11210和11122元/千克，阻力位11483和11575元/千克。 铜期货主力合约CU2512大概率将偏弱震荡，支撑位86600和86000元/吨，阻力位87600和88000元/吨。铝期货主力合约AL2512大概率将宽幅震荡，阻力位21660和21690元/吨，支撑位21420和21360元/吨。氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2760和2740元/吨，阻力位2800和2816元/吨。 锌期货主力合约ZN2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位22760和22830元/吨，支撑位22590和22550元/吨。 多晶硅期货主力合约PS2601大概率将宽幅震荡，阻力位57100和57400元/吨，支撑位55000和54600元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位83800和85700元/吨，支撑位80800和79200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将震荡整理，支撑位3071和3056元/吨，阻力位3090和3111元/吨。热卷期货主力合约HC2601大概率将震荡整理，支撑位3279和3255元/吨，阻力位3306和3332元/吨。铁矿石期货主力合约I2601大概率将宽幅震荡，支撑位776和771元/吨，阻力位790和797元/吨。 焦煤期货主力合约JM2601大概率将宽幅震荡，阻力位1303和1318元/吨，支撑位1263和1250元/吨。玻璃期货主力合约FG601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1072和1055元/吨，阻力位1112和1127元/吨。 纯碱期货主力合约SA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1175和1160元/吨，阻力位1202和1209元/吨。 原油期货主力合约SC2512大概率将偏弱震荡，支撑位460和456元/桶，阻力位470和474元/桶。 燃料油期货主力合约FU2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2748和2731元/吨，阻力位2791和2807元/吨。 PTA期货主力合约TA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4554和4520元/吨，阻力位4600和4610元/吨。PVC期货主力合约V2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4644和4600元/吨，阻力位4680和4696元/吨。甲醇期货主力合约MA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2100和2080元/吨，阻力位2143和2160元/吨。豆粕期货主力合约M2601大概率将偏强震荡，并将蓄势上攻阻力位3046和3060元/吨，支撑位3005和2997元/吨。棕榈油期货主力合约P2601大概率将偏强震荡，阻力位8732和8774元/吨，支撑位8600和8558元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、美国财长贝森特称，如果中方继续阻止稀土出口，美方可能对华加征关税。外交部对此回应称，中美吉隆坡经贸磋商的成果充分说明，对话和合作是正确途径，威胁和施压无助于问题解决。 1、中欧出口管制对话磋商在布鲁塞尔举行，双方就出口管制领域彼此关切进行深入、富有建设性的沟通。双方同意继续保持沟通交流，促进中欧产业链供应链稳定与畅通。 2、财政部新设立债务管理司，主要职责包括拟订并执行政府国内债务管理制度和政策；编制国债和地方政府债余额限额计划；加强政府债务监测监管，防范化解隐性债务风险等。财政部部长蓝佛安指出，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，推动建立统一的地方政府债务长效监管制度，对违规举债、虚假化债等行为严肃追责问责，防止前清后欠。 3、外交部发言人宣布：中方决定对法国、德国等45国的免签政策延长至2026年12月31日；将瑞典纳入免签，直至明年12月31日；恢复中国公民赴加拿大团队游业务。 4、国家移民管理局宣布支持扩大开放服务高质量发展10项创新举措，覆盖人才跨境流动、证件办理、通关便利、过境政策等多个领域，包括扩大往来港澳人才签注试点实施范围、大陆居民申办台湾探亲签注实现“全国通办”等。 5、高盛中国研究团队发布研报，上调对中国出口增速和实际GDP增速的预测，预计未来几年中国出口量将每年增长5至6%，2025年中国实际GDP增速预测从4.9%上调至5%。 6、美联储理事米兰再次公开呼吁进行更激进的降息，称美联储的政策过于紧缩，保持政策限制性的时间越长，经济下行的风险就越大。米兰重申中性政策利率远低于当前水平，应该通过一系列50基点降息实现。 7、美联储理事库克表示，每次美联储会议对货币政策而言都是实时的，货币政策并未设定固定路径；美联储的双重使命面临的两方面风险均有所上升；当前政策适度具有限制性。通胀居高不下，并面临上行风险；12月有可能降息，但将取决于后续新出炉的信息。 8、美国交通部长肖恩·达菲表示，如果他认为联邦政府“停摆”正在使美国航空旅行变得不安全，政府将关闭美国航空系统。达菲称，目前美国缺少2000至3000名空中交通管制员。 9、美国就业咨询公司“挑战者企业”最新报告显示，截至今年9月，美国企业宣布的裁员人数已接近95万，创下2020年以来同期最高水平，超过除新冠疫情首年外自2009年以来任何完整年度。政府部门成为裁员重灾区，今年已有近30万个职位被削减。 10、美国10月ISM制造业PMI指数为48.7，连续第八个月萎缩，不及预期的49.5，前值为49.1。新订单连续第二个月下降，生产指数疲软，物价支付指数创今年初以来新低。 7、欧洲央行管委格尔表示，欧元区经济数据与该行的展望一致，“绝对没有理由”调整借贷成本，但政策制定者仍在保留所有选项。欧央行管委卡兹米尔则称，必须警惕通胀上行风险，并抵制微调政策的诱惑。 11、欧元区10月制造业终值PMI为50，与初值预估持平，略高于9月份的49.8。新订单止跌未增、出口连续四个月下滑，企业加速裁员。德国和法国制造业PMI终值分别为49.6和48.8，双双停留在收缩区域。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、周一（11月3日），国际贵金属收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.43%报4013.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报47.91美元/盎司。分析称，黄金企稳受央行购金与避险支撑，白银震荡受工业需求与美元压制，市场反映宏观预期与供需结构性差异。 2、周一（11月3日），美油主力合约收涨0.07%，报61.02美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.14%，报64.86美元/桶。OPEC+决定暂停原定于2026年第一季度的增产计划，市场预期供应增速放缓，同时摩根士丹利等机构上调油价预期，强化了市场对原油供需平衡的信心。 3、周一（11月3日），伦敦基本金属涨跌参半，LME期锌涨1.72%报3108.00美元/吨，LME期铝涨0.85%报2908.50美元/吨，LME期铅涨0.64%报2030.00美元/吨，LME期锡跌0.47%报35915.00美元/吨，LME期铜跌0.63%报10819.00美元/吨，LME期镍跌0.73%报15115.00美元/吨。 4、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1225，较上一交易日下跌90个基点，夜盘收报7.1201。人民币对美元中间价报7.0867，较上一交易日上涨13个基点。 5、三大人民币汇率指数续创4月以来新高。据外汇交易中心，10月31日当周，CFETS人民币汇率指数报97.61，环比涨0.06；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.87，环比涨0.23；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.26，环比涨0.35。 6、周一（11月3日），纽约尾盘，美元指数涨0.15%报99.87，非美货币多数下跌。欧元兑美元跌0.14%报1.1520，英镑兑美元跌0.06%报1.3140，澳元兑美元跌0.09%报0.6539。美元兑日元涨0.13%报154.2100，美元兑加元涨0.33%报1.4057，美元兑瑞郎涨0.44%报0.8081。离岸人民币对美元跌33个基点报7.1257。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 11月3日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，报收在4634.8点，下跌0.04%（按照收盘价上涨0.07%），最高上行至4642.2点，未能突破9月4日以来短线阻力4653点阻力，最低下探4577.6点，10月17日以来短线支撑4572点支撑明显，跌破10日均线支撑，20日均线支撑失而复得，短线初步止跌小幅反弹，反弹明显乏力。 上证50股指期货主力合约IH2512小幅低开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在3016.6点，上涨0.00%（按照收盘价上涨0.05%），最高上行至3021.0点，未能突破10月23日收盘价3023.8点阻力，最低下探至2986.0点，9月4日以来短线支撑2976点支撑明显，20日均线支撑失而复得，40日均线支撑明显，短线初步止跌小幅反弹，反弹明显乏力。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅低开，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，报收在7239.6点，下跌0.34%（按照收盘价下跌0.04%），最高反弹至7250.8点，未能突破9月4日以来短线阻力7262点阻力，最低下探至7108.0点，7100点支撑明显，10日、20日均线支撑失而复得，短线继续下行压力轻微增大。 中证1000股指期货主力合约IM2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在7398.0点，上涨0.01%（按照收盘价上涨0.40%），最高上行至7411.0点，未能突破9月23日以来短线阻力7419点阻力，最低下探至7275.0点，7257点短线支撑明显，5日、10日、20日均线支撑失而复得，短线止跌小幅反弹走高。 11月3日，A股探底回升，A股探底回升，海南自贸区题材大涨，AI应用题材反弹，煤炭、存储器概念走强，固态电池、有色金属板块跌幅居前。三大指数全线收红，创业板指盘中一度跌2%。上证指数收涨0.55%报3976.52点，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.29%，北证50跌0.98%，科创50跌1.04%，万得全A涨0.39%，万得A500涨0.19%，中证A500涨0.19%。A股全天成交2.13万亿元，上日成交2.35万