股指期货将震荡整理 白银、工业硅、多晶硅、碳酸锂、焦煤、玻璃期货将震荡偏弱 黄金、铜、螺纹钢、纯碱、PVC期货将偏弱震荡 原油期货将偏强震荡

股指期货将震荡整理白银、工业硅、多晶硅、碳酸锂、焦煤、玻璃期货将震荡偏弱黄金、铜、螺纹钢、纯碱、PVC期货将偏弱震荡原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2509阻力位4173和4200点，支撑位4130和4100点；IH2509阻力位2830和2850点，支撑位2810和2800点；IC2509阻力位6275和6330点，支撑位6189和6161点；IM2509阻力位6664和6730点，支撑位6583和6546点。 十年期国债期货主力合约T2509大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位108.40和108.46元，支撑位108.18和108.01元。 三十年期国债期货主力合约TL2509大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位118.7和118.9元，支撑位117.9和117.6元。 黄金期货主力合约AU2510大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位765.2和760.6元/克，阻力位772.7和773.8元/克。 白银期货主力合约AG2510大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位9008和8943元/千克，阻力位9152和9166元/千克。 铜期货主力合约CU2509大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位78500和78000元/吨，阻力位78900和79200元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2509大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3307和3287元/吨，阻力位3326和3349元/吨。 工业硅期货主力合约SI2509大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位8900和8770元/吨，阻力位9270和9420元/吨。 多晶硅期货主力合约PS2509大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位51500和50700元/吨，阻力位54800和55600元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2509大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位68000和66800元/吨，阻力位70600和72100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2510大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3248和3236元/吨，阻力位3300和3315元/吨。 热卷期货主力合约HC2510大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3420和3399元/吨，阻力位3477和3487元/吨。 铁矿石期货主力合约I2509大概率将偏弱震荡，支撑位783和772元/吨，阻力位798和804元/吨。焦煤期货主力合约JM2509大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1067和1050元/吨，阻力位1117和1136元/吨。 玻璃期货主力合FG509大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1139和1112元/吨，阻力位1180和1191元/吨。纯碱期货主力合约SA509大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1265和1241元/吨，阻力位1302和1311元/吨。 原油期货主力合约SC2509大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位539和547元/桶，支撑位529和525元/桶。PTA期货主力合约TA509大概率将偏弱震荡，支撑位4820和4800元/吨，阻力位4880和4910元/吨。 PVC期货主力合约V2509大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5107和5046元/吨，阻力位5159和5192元/吨。 甲醇期货主力合约MA509大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2400和2384元/吨，阻力位2432和2450元/吨。 豆粕期货主力合约M2509大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2978和2960元/吨，阻力位3022和3038元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中共中央政治局召开会议，决定今年10月召开二十届四中全会，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。会议强调，做好下半年经济工作，要保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好各项结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。在保障改善民生中扩大消费需求。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。 1、中共中央召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。国家主席习近平发表讲话指出，要在宏观政策上持续发力、适时加力，重点做好全方位扩大内需、坚定不移深化改革扩大开放、推动科技创新和产业创新深度融合发展、持续防范化解重点领域风险、多措并举保障改善民生等工作。 2、外交部长王毅、商务部部长王文涛分别会见美中贸易全国委员会董事会代表团。王毅表示，中美要建立更多沟通协商渠道，以客观、理性、务实态度看待对方，树立正确的战略认知。要尊重彼此核心和重大利益，避免引发对抗冲突。王文涛表示，希望美方与中方相向而行，共同维护中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。 3、商务部部长王文涛在北京会见了包括波音、苹果公司在内的近十家美国企业，双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题交换意见。 2、国新办召开新闻发布会介绍，今年初步安排育儿补贴资金预算900亿元左右，8月31日前各地全面开放育儿补贴的申领，支付宝、微信等第三平台将开通申领入口。地方此前补贴标准高于国家基础标准的，按规定做好评估和备案工作后，可以继续执行。 4、民政部公布2024年民政事业发展统计公报显示，2024年，民政部门依法办理结婚登记610.6万对，比上年下降20.5%。结婚率为4.3‰，比上年下降1.1个千分点。依法办理离婚手续351.3万对，离婚率为2.5‰。 5、国家卫健委召开基孔肯雅热疫情防治工作电视电话会议，要求加强基孔肯雅热疫情风险研判，采取果断防控措施。强化区域联动和部门协同，开展多渠道监测预警，防范疫情外溢扩散和境外输入。 3、今日凌晨，美联储连续第五次按兵不动，将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.5%之间不变，符合预期。美联储主席鲍威尔表示现在就断言美联储是否会像金融市场预期的那样在9月下调联邦基金利率还为时过早。他说，在关税和通胀仍充满不确定性的情况下，当前的利率水平是合适的。鲍威尔表示，关税传导至价格的过程可能比之前预料的更慢，判断关税对通胀的影响仍然太早。 1、美国总统特朗普宣布8月1日起对进口半成品铜等产品征收50%关税。公告显示，将自8月1日起对进口半成品铜产品及铜密集型衍生产品普遍征收50%的关税。白宫表示，铜输入材料（例如铜矿石、精矿、锍铜、阴极铜和阳极铜）和铜废料不受“232条款”或对等关税约束。受此消息影响，纽约期铜一度下跌逾18%。美国铜指数ETF收跌19.31%，铜矿ETF跌2.9%。 2、美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署了一项行政命令，暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。声明称，自8月29日起，通过国际邮政网络以外的方式寄送的价值等于或低于800美元且原本符合最低限度免税条件的进口货物将被征收所有适用关税。对于通过国际邮政系统运送的货物，包裹将根据从价税或从量税征收关税。 3、美国白宫表示，美国总统特朗普签署行政命令，对巴西加征40%关税，使总关税额达到50%。白宫表示，对巴西产品征收关税的范围不包括部分木浆和石油产品、部分化肥、能源及能源产品、生铁和贵金属。 4、美国总统特朗普宣布，将从8月1日开始对来自印度的商品征收25%的关税，并暗示可能因印度从俄罗斯采购能源而追加惩罚性关税。特朗普还表示，不会延长原定于8月1日重启对多国“对等关税”的最后期限。 5、美国第二季度实际GDP年化季环比初值增3%，大幅超出市场预期的2.4%，一季度为萎缩0.5%。二季度核心PCE物价指数年化季环比升2.5%，较前值3.5%大幅下降，但高于预期的2.3%。 6、美国7月ADP就业人数增加10.4万人，超出经济学家预期的7.5万人，但仍远低于去年平均水平，前值为下降3.3万人。 8、欧元区第二季度GDP环比增长0.1%，同比增长1.4%，均较前值有所放缓，但好于市场预期。不过，欧元区最大经济体德国和第三大经济体意大利二季度经济均陷入萎缩，法国、西班牙则表现超预期。 10、加拿大央行维持利率在2.75%不变，为连续第三次次按兵不动。加拿大央行表示，如果经济走弱且通胀压力得到控制，保留进一步降息的可能。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额，非期货公司会员或者客户在上述期货品种2509合约上单日开仓量不得超过500手，在2510、2511、2512、2601合约上单日开仓量不得超过2000手。 2、周三（7月30日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.58%报3327.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.90%报37.175美元/盎司。美联储维持利率不变但出现罕见反对票，市场对9月降息预期降温。 3、周三（7月30日），地缘政治紧张叠加供应收紧推涨油价，美油主力合约收涨1.57%，报70.30美元/桶；布伦特原油主力合约涨1.49%，报72.75美元/桶。国际油价上涨主要受地缘政治紧张和供应收紧推动。特朗普威胁对俄新制裁引发供应中断担忧，墨西哥下调原油产量预期加剧供应紧张。 4、周三（7月30日），伦敦基本金属多数下跌，LME期镍跌1.51%报15085.00美元/吨，LME期铅跌1.21%报1992.00美元/吨，LME期锡跌0.84%报33410.00美元/吨。铜精矿供应紧张情绪持续，铝市场表现承压，贸易协议不确定性抑制多头热情。 5、国内部分焦企召开市场分析会认为，当前焦炭市场应尽快再次提涨价格，并决定自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。 6、中国光伏行业协会召开“银企协同”座谈会。与会代表一致认为，要对困难企业过渡性帮扶，同时严控对新增产能的支持，通过差异化金融工具平衡去产能与促创新。 7、中国有色金属工业协会表示，下一步要从严控制铜冶炼、氧化铝新增产能，引导行业合理布局硅、锂、镁等新增产能。针对产能过度内卷的细分品种，将加快推动落后产能有序退出，推动行业依法依规治理企业低价无序竞争。 8、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1823，较上一交易日下跌58个基点，夜盘收报7.2000。人民币对美元中间价报7.1441，调升70个基点。 9、周三（7月30日），纽约尾盘，美元指数涨1.06%报99.97，非美货币多数下跌。欧元兑美元跌1.23%报1.1404，英镑兑美元跌0.84%报1.3239，澳元兑美元跌1.18%报0.6433，美元兑日元涨0.71%报149.5285，美元兑加元涨0.43%报1.3830，美元兑瑞郎涨1.09%报0.8149，美元兑人民币涨0.44%报7.2123。离岸人民币对美元收盘报7.2123，较上一交易日下跌314.0个基点。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 7月30日，沪深300股指期货主力合约IF2509小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏弱震荡，报收在4136.4点，上涨0.04%（按照收盘价下跌0.12%），最高上行至2023年2月3日以来新高4173.0点，未能有效突破4168点阻力，最低下探4110.0点，7月25