战略性新兴产业的国际竞争与治理重构

战 略 性 新 兴 产 业 的国 际 竞 争 与 治 理 重 构 负 责 人 ： 于 宏 源作者 ： 于 宏 源周 亦 奇朱 云 杰蒋 尊 泽孙 海 泳曹 嘉 涵 作 者 简 介 于宏源上海国际问题研究院公共政策与创新研究所前所长同济大学政治与国际关系学院长聘特聘教授 周亦奇上海国际问题研究院公共政策与创新研究所副研究员 朱云杰上海国际问题研究院公共政策与创新研究所助理研究员 蒋尊泽上海国际问题研究院公共政策与创新研究所助理研究员 孙海泳上海国际问题研究院公共政策与创新研究所研究员 曹嘉涵上海国际问题研究院公共政策与创新研究所副研究员 目录 摘 要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0 1 一 、 战 略 性 新 兴 产 业 国 际 竞 争 的 新 态 势 · · · · · · · · · · · 0 4 （ 一 ） 战 略 性 新 兴 产 业 是 全 球 产 业 转 型 的 关 键· · · · · · · ·0 5（ 二 ） 全 球 战 略 性 新 兴 产 业 是 主 要 大 国 博 弈 高 地· · · · · · ·0 7（ 三 ） 战 略 性 新 兴 产 业 的 治 理 重 构 在 加 速 进 行· · · · · · · ·1 0 二 、 战 略 性 新 兴 产 业 国 际 竞 争 的 关 键 领 域 · · · · · · · · · · 1 3 （ 一 ） 美 欧 芯 片 产 业 政 策 及 全 球 竞 争 格 局· · · · · · · · · ·1 4（ 二 ） 美 欧 动 力 电 池 政 策 与 产 业 竞 争· · · · · · · · · · · ·2 3（ 三 ） 美 欧 关 键 矿 产 政 策 与 供 应 链 控 制· · · · · · · · · · ·2 9 三 、 战 略 性 新 兴 产 业 国 际 竞 争 的 中 国 因 应 之 道 · · · ···· · 3 7 摘要 全球政治经济的演进犹如一部大国地缘博弈的史诗，战略性新兴产业在其中不仅占据产业结构竞争的重要位置，更是地缘空间竞争不可或缺的关键要素。特朗普 2.0时期主动改变国际贸易、科技与产业规则，采取了新一轮全方位的对华竞争和“脱钩”举措。而全球主要经济体的经济科技竞争和博弈正处于调整和重塑时期，中国、美国和欧盟等主要经济体都在推进战略性新兴产业的发展，利用自身技术和资本优势，大力发展芯片、动力电池和关键矿产等产业，在规则和标准领域谋求国际竞争的主导地位和制高点。在战略性新兴产业方面，主要经济体既面临无序竞争和贸易摩擦的风险，也面临国际经贸科技结构变迁和地缘经济挑战。战略性新兴产业的发展与主要大国力量博弈相互交织、互为因果，其内在竞合缘由有待明晰，化解并积极引导全球良性公平竞争对世界经济可持续发展至关重要。战略性产品的生产、运输、贸易及定价规则，标志着全球经济转型的新趋势，其中芯片、电池及新材料供应链的构建，涉及金融化、产业化及多方利益协调等复杂议题。 当前全球战略性新兴产业竞争呈现出“强地缘—弱治理”的格局，面临制度分裂、规则内卷和产业链重构三重结构性挑战。战略性新兴产业格局与治理结构已呈现出从“效率优先”向“安全主导”转变的趋势，大国间的制度竞争也逐渐替代传统市场博弈行动。在高端芯片领域，美国以《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act) 为框架，构建起“技术管制 + 联盟协作”的双轨体系，通过出口管制实体清单与 CHIP4 联盟机制实施精准封锁；欧盟则依托《欧洲芯片法案》(European Chips Act) 建立“补贴激励 + 风险防控”的双重机制，在加大本土投资的同时强化供应链审查。在动力电池产业方面，美国 的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act) 以“本土制造 + 供应链排华”为核心策略，欧盟则通过《欧盟电池与废电池法法案》(Regulation (EU) 2023/1542 on Baeries and WasteBaeries) 设置碳足迹认证等技术壁垒，将绿色标准转化为贸易竞争优势。在关键矿产资源争夺中，美欧通过《关键矿产法案》(Critical Raw Materials Act) 等政策工具推动供应链“去中心化”，借助 ESG 标准重构资源治理体系，试图削弱中国在原材料领域的既有优势。此外，发达国家以清洁能源协定、可信 AI 标准、绿色原材料规则等新工具构建“技术—制度—资本”的复合型竞争优势，试图将中国排除于新兴产业价值链与制度核心之外，其他发展中国家也面临制度空间压缩与治理边缘化的双重风险。 战略性新兴产业事关国计民生与中国的国际地位。在全球产业竞争格局中，中国已在多个产业链关键环节形成主导优势。在芯片领域，中国在Chiplet封装、非硅材料、成熟工艺集成等方面持续突破技术壁垒，初步构建了自主可控的半导体产业链；在动力电池领域，中国企业主导全球装机市场，同时不断拓展电池回收与全生命周期治理能力；在关键矿产领域，中国构建“资源—产能—标准”协同链条，积极推动技术输出与制度对接。此外，在应对“治理外溢”方面，中国通过绿色产业合作、制度议题倡议等方式，尝试重构公平、透明的全球产业治理秩序。本报告系统揭示全球战略性新兴产业治理从“效率优先”向“安全主导”的范式转变，解析美欧构建“规则—技术—资本”复合型竞争优势的制度路径，评估中国“技术突破—制度创新—治理变革”的协同应对策略。研究指出，随着地缘竞合向制度竞争层面深化，全球战略性新兴产业治理正进入规则体系重构与制度话语权博弈的新阶段，构建兼具韧性与开放性的战略性新兴产业生态系统将成为主要经济体竞争的关键领域。 在当前百年未有之大变局中，全球战略性新兴产业的竞争正在加速演变。特朗普2.0 时期通过冲击国际贸易、科技与产业规则，采取了新一轮全方位对华竞争举措。动力电池、高端芯片和关键矿产，如锂、镍等，已成为大国博弈的核心领域。根据专家预测，到 2040 年锂的需求将激增约八倍，到 2034 年锂资源预计将面临超过 572,000 吨的供需缺口。１同时，高端芯片行业，如高性能中央处理器（CPU）芯片、高性能数字信 号处理芯片（DSP）和高端系统级芯片（SOC），也展现出强劲的发展前景。而且，上述动力电池、高端芯片和关键矿产已成为大国博弈的重要工具，也是地缘竞争和治理重构的核心议题。这三个领域共同构成当前中国克服低端产业锁定效应、在国际分工格局中向上攀升的关键阵线，也是当前世界经济体系中守成国家为维护自身优势、构筑遏制中国发展的地缘阵线的主要着力点。由此可见，战略性新兴产业已成为大国未来竞争的高地，也是经济安全泛化冲击的首要领域。地缘竞争和治理重构在战略性产品的全球政治经济中不是替代与被替代的关系，其背后是“主权”与“全球产业链”的互动与冲突；且这两个逻辑在历史进程中并未割裂，而是呈现从 21 世纪初的“强治理—弱地缘”到 2010 年之后的“中地缘—强治理”，再到近年来“强地缘—弱治理”的发展趋势。 第 一 章 战 略 性 新 兴 产 业国 际 竞 争 的 新 态 势 在全球产业体系深刻重塑、地缘政治竞争加剧的背景下，战略性新兴产业正在成为国家安全、经济繁荣与全球治理重构的关键抓手。从动力电池、高端芯片到关键矿产，再到围绕数字技术、清洁能源与制度标准的竞争格局，战略性新兴产业已全面嵌入大国博弈的结构性进程，其国际竞争与国际产业格局的演变正加速推进。 一 、 战 略 性 新 兴 产 业 是 全 球 产 业 转 型 的 关 键 全球产业体系正经历深刻变革，绿色转型、数字经济、科技竞争等多重因素推动战略性新兴产业成为大国竞争的核心领域。 首先，从制造业升级的逻辑来看，动力电池、高端芯片及关键矿产对制造业升级至关重要，同时深刻影响着国家的经济安全及国际竞争力。人工智能、云计算、自动驾驶等前沿技术的广泛应用，使得高端芯片成为全球科技竞争的核心。美国、欧盟、日本等经济体相继制定政策，旨在稳固芯片供应链，并对中国在高端芯片领域的发展施加限制。如美国通过《芯片与科学法案》大规模财政补贴重塑其半导体产业体系，并推动与日本、韩国及中国台湾地区建立“芯片联盟”，强化对产业集群的控制力。2欧盟则以《清洁工业协议》（Clean Industrial Deal, CID）为平台，通过《关键原材料法案》(CriticalRaw Materials Act) 推动本地化供应链重构。与之类似，在碳中和目标和科技变革的推动下，清洁能源技术和数字经济的加速发展，使动力电池、高端芯片等产品成为全球竞争的关键。如欧盟于 2025 年 2 月 26 日出台《清洁工业协议》，旨在推动产业创新、强 化本土供应链竞争力，以及优化投资环境，确保欧盟工业在全球市场中的竞争优势。3清洁能源转型亦带动了动力电池产业的快速发展。国际能源署预测，到 2040 年，在零碳情景下全球对锂的需求，特别是在电动汽车、储能系统和可再生能源发电领域，将跃升 8 倍，钴和镍的需求则预计将翻倍。4关键矿产的供应安全已成为各国产业政策的核心关注点。在此背景下，澳大利亚、加拿大等资源国纷纷调整矿产领域战略，简化矿产投资审批流程，吸引美国、欧盟及日本资本，以在全球关键矿产市场占据更大份额。与此同时，美国试图通过投融资、矿业标准和信息管控、资源盟友与伙伴、贸易关税与“二级制裁”、通道安全保障等路径，巩固并提升其资源强国的地位。 其次，从主要大国地缘产业政策来看，美欧国家正通过供应链本土化布局、技术封锁、资源控制和市场准入限制等措施，在新能源、半导体和关键资源领域积极建立优势。例如，美国在半导体领域拥有显著的技术和市场优势，而欧盟则在新能源领域通过政策支持和技术创新寻求主导地位。这些行动旨在减少对中国供应链的依赖，同时在全球范围内提升自身的竞争力。中国面临的不仅是“市场—技术”层面的被动防御，更是全球规则与标准重塑中的“制度排他”风险。当前，新兴产业全球治理正向“绿色贸易规则 + 产业激励体系 + 资源采购协定”一体化模式演进，美国、欧盟和日本通过绿色技术标准、碳边境机制等手段设置市场准入门槛，试图将中国排除于新产业价值链的制度核心之外。 再次，战略性新兴产业的国际竞争正在从传统的“技术能力与产业规模博弈”为主，全面转向“制度主导、平台争夺与标准先行”的新型竞争形态。在产业全球化深度融合与地缘分化加剧的双重作用下，规则输出与制度嵌入正成为主要经济体构建新兴产业主导权的关键手段。发达经济体不再满足于通过投资与补贴重构本土制造基础，而是通过主导制度平台与标准机制，在全球范围内打造以其自身为中心的“规则枢纽型 价值链”。美欧通过构建碳边境调节机制（CBAM）、可信人工智能标准体系、绿色产业补贴规则、跨境原材料采购框架等手段，强化“技术—制度—资本”一体化控制路径，推动全球新兴产业向其规范体系靠拢。美国将绿色产业贸易规则纳入多边贸易谈判议程，试图在未来的数字贸易、清洁制造、AI 安全治理等前沿领域率先设置制度门槛；欧盟则以“去风险化”为名义推动供应链重构，将“非市场国家”排除于绿色和智能制造规则体系之外。这些趋势标志着全球治理格局的深层重塑，也意味着发展中国家面临的不仅是技术封锁，更是制度空间的压缩与治理边缘化。 （ 二 ） 全 球 战 略 性 新 兴 产 业 是 主 要 大 国 博 弈 高 地 围绕动力电池、高端芯片和关键矿产的竞争已成为国际博弈的核心领域。美国战略和国际研究中心（CSIS）近期报告指出，美国需在全球技术竞赛中寻求“保护—促进—合作”的平衡，并通过技术外交构建以民主价值为导向的治理机制。5当前，全球供应链正经历深度重构。美欧国家正积极强化供应链的本土化布局，大力推进技术封锁策略，同时在关键矿产领域激烈争夺资源控制权，旨在确保自身的供应链安全和技术领先地位。 首先，美欧都在重新配置资源，强化战略性产业竞争力建设。其中，动力电池、高端