期货行情前瞻要点
- 股指期货：预计震荡整理，IF2512阻力位4723和4741点，支撑位4678和4653点；IH2512阻力位3065和3080点，支撑位3030和3023点；IC2512阻力位7395和7470点，支撑位7262和7200点；IM2512阻力位7450和7519点，支撑位7319和7257点。
- 国债期货：十年期国债期货T2512偏强震荡，阻力位108.78和108.85元，支撑位108.53和108.43元；三十年期国债期货TL2512偏强震荡，阻力位116.5和116.8元，支撑位115.6和115.4元。
- 贵金属：黄金期货AU2512偏强震荡，阻力位923.6和928.6元/克，支撑位906.0和900.4元/克；白银期货AG2512偏强震荡，阻力位11483和11575元/千克，支撑位11210和11122元/千克。
- 金属：铜期货CU2512偏弱震荡，阻力位87600和88000元/吨，支撑位86600和86000元/吨；铝期货AL2512震荡整理，阻力位21300和21370元/吨，支撑位21140和21090元/吨；氧化铝期货AO2601震荡整理，支撑位2803和2790元/吨，阻力位2836和2860元/吨。
- 能源化工：碳酸锂期货LC2601偏强震荡，阻力位85000和85700元/吨，支撑位82200和81700元/吨；原油期货SC2512偏强震荡，阻力位463和467元/桶，支撑位455和453元/桶；PTA期货TA601震荡整理，阻力位4590和4624元/吨，支撑位4556和4530元/吨；PVC期货V2601偏弱震荡，阻力位4778和4817元/吨，支撑位4731和4710元/吨；豆粕期货M2601震荡整理，阻力位3020和3035元/吨，支撑位2980和2965元/吨；天然橡胶期货RU2601震荡整理，支撑位15340和15210元/吨，阻力位15500和15630元/吨。
宏观资讯和交易提示
- 中美关系：中美两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见，形成了解决问题的共识。美方将取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”，中方将相应调整或暂停实施相关反制措施。
- G7：七国集团将宣布成立一个“关键矿产生产联盟”，以抗衡中国市场主导地位。
- 国内政策：商务部发布《关于拓展绿色贸易的实施意见》，从三方面提出16条具体措施，促进贸易优化升级。财政部等五部门联合发文，明确自11月1日起完善免税店政策，支持提振消费。
- 国际形势：美国财长贝森特发表讲话称，美联储主席第二轮面试即将开始，可能会在圣诞节前选出美联储主席候选人。欧洲央行连续第三次将基准利率维持在2%不变，认为通胀已处于2%的目标水平，其并不急于调整政策。
商品期货相关信息
- 大宗商品市场展望：世界银行发布最新《大宗商品市场展望》报告显示，2026年全球大宗商品价格或将连续第四年下行，跌至六年来最低水平。
- 黄金市场：世界黄金协会发布报告显示，三季度全球黄金需求总量达1313吨，需求总金额达1460亿美元，创下单季最高纪录。
- 金属市场：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.94%报4038.30美元/盎司，COMEX白银期货涨1.71%报48.73美元/盎司。伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌2.27%报10930.00美元/吨。
- 能源市场：美油主力合约收跌0.31%，报60.29美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.45%，报64.03美元/桶。
- 人民币国际化：央行发布《2025年人民币国际化报告》指出，要发展人民币外汇衍生品市场，研究推进人民币外汇期货交易。
期货行情分析与前瞻
- 股指期货：A股放量下跌，科技股全线调整，锂电池产业链逆势爆发。A股上市公司三季报披露收官，前三季度营收同比增长1.20%，实现归母净利润同比增长5.34%。预期股指期货将震荡整理。
- 国债期货：十年期国债期货和三十年期国债期货均偏强震荡。
- 贵金属：黄金期货和白银期货均偏强震荡。
- 金属：铜期货偏弱震荡，铝期货和氧化铝期货震荡整理。
- 能源化工：碳酸锂期货偏强震荡，原油期货偏强震荡，PTA期货震荡整理，PVC期货偏弱震荡，豆粕期货震荡整理，天然橡胶期货震荡整理。
