中国高端制造行业——创新驱动，智胜全球：中国高端制造业的新征程

发布时间：2024年8月——创新驱动，智胜全球：中国高端制造业的新征程 高端制造先进制造智能制造高端装备制造 引言 •2018年以来，国际政治经济格局加速变化。一方面，单边主义、保护主义以及地缘政治冲突，加剧了全球经济的不确定性；另一方面，新冠疫情进一步暴露了全球供应链的脆弱性进而加速逆全球化格局，全球产业链和供应链呈现出紧缩化、区域化的趋势。在此背景下，作为国民经济的命脉，制造业，尤其是高端制造业在国家供应链稳定和发展中的重要性愈发凸显。为推动我国的制造业转型升级，以便在全球市场中占据更有利的竞争地位，我国先后提出了“中国制造2025”和“工业4.0”。在一系列战略的指引下，我国高端制造业的发展受到了前所未有的重视。 •中国高端制造业概览：高端制造的高端主要体现在“高技术含量”、“高资本投入”、“强带动能力”等特点。基于这几个特点，高端制造基本覆盖了从新一代信息技术到农业机械设备等十个关键领域。在产业链价值分布式上，中游环节则专注于高端装备的研发与制造，是产业链技术创新和附加值提升的核心。 •高端制造行业发展现状：当前我国制造业“全而不精”的问题很突出，低端产能过剩和高端产品依赖进口的情况并存，而中高端制造处在产业链附加值更高的位置，痛点与价值共同推动着我国制造业高端化转型。为实现从制造大国向制造强国的转变，相关部门接连推出高端制造行业推动政策，财政支持不断加码，研发投入持续上升，现代化产业体系建设取得巨大进展。 •机遇与挑战：进入新常态，我国制造业发展面临资源环境约束、人口红利消失等因素的影响，技术人才的缺失随时间不断显现。此外，由于行业起步相对较晚，我国制造业在基础材料、零部件加工和软硬件研发等方面都较发达国家有不小差距。然而，我国高端制造的比较优势在于产业体系完整以及规模宏大，依托国家战略的支持与海外市场不断扩大，高端制造行业正迎来前所未有的发展机遇。 •发展趋势洞察：随着电动车、锂电池、光伏以及航空装备等领域的应用日益广泛，我国在这些高附加值产业的发展上取得不少的成果，打造了一批高度集成高端制造技术的智能工厂。当下，以人工智能为核心的第四次工业革命已经来临，如何有效地利用AI技术推动制造业智能化、数字化变革将会是未来制造行业最大的发展趋势。 目录 高端制造行业概览 高端制造行业发展现状 高端制造行业发展机遇与挑战 未来发展趋势预测 高端制造行业概览 行业概览：高端制造相关概念解析 ——高端制造：基本覆盖所有生产高品质、高性能、高附加值产品的制造业活动 •高端制造涵盖范围较广，基本覆盖所有生产高品质、高性能、高附加值产品的制造业活动。其中，高技术制造代表了那些基于最新科技发展的领域，专注于创新和高科技含量的产品，高端装备制造则专注于生产技术密集和资本密集型的复杂装备，装备制造可能包含从高端到普通技术的设备生产，而先进制造则强调采用最新技术和工艺，以提升生产效率和产品质量。 战略新兴产业 高技术制造业 先进制造业 高端装备制造产业 装备制造业 行业概览：高端制造 ——高端制造：高技术含量的重资本投入制造业领域 •高端制造业是指在技术和研发上保持高端水平，将最新技术应用于研发、生产、制造、销售全过程，为社会提供高质量、高性能的工业产品的制造业领域。它具有技术高端、知识密集、附加值大、成长性好、带动性强等特征。高端制造业不仅包括新技术催生的新产业新业态新模式，也包括利用高端适用技术、工艺、流程、材料、管理等改造提升后的传统产业。 高端制造的特点 •高技术含量：高端制造业的产品中凝结较高的技术含量，具有较高的研发成果、先进生产设备、产品品牌等多方面的价值。 •高资本投入：高端制造业的核心技术往往研发难度大、工艺复杂，攻克这些核心技术必须支付高额研发费用；此外，企业生产所需仪器和设备等往往具有较高的价值，需要较高的购置费用。 •强带动能力：高端制造业企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力，可以对上下游企业进行辐射和技术溢出，进而带动整个产业链的技术创新和竞争力提升。 基于上述特点，高端制造业覆盖了从新一代信息技术到农业机械设备等十个关键领域，突破这十个领域是我国实现制造业强国所必须达到的基础目标。 行业概览：高端制造行业产业链分析 ——产业链覆盖范围广，中游装备为核心环节 •高端制造行业产业链涵盖范围较广，其中上游环节集中于原材料和零部件等关键输入物，构成了整个产业的物质和技术基础。中游环节则专注于高端装备的研发与制造，是产业链技术创新和附加值提升的核心。下游环节则主要是应用领域，包括但不限于航空航天、汽车制造、电子信息、生物医药等。 高端制造行业发展现状 行业背景：制造业高端化趋势显著 ——中国制造业“全而不精”问题显著，高端化转型需求迫切 •加快发展高端制造是由制造大国走向制造强国的必然要求。中国制造业“全而不精”的问题较为突出，低端产能过剩和高端产品依赖进口问题并存，创新能力薄弱。当前我国正处在经济结构转型的关键时期，而中高端制造处在产业链附加值更高的位置，是加快发展中国经济新动能的关键。 •由于经济发展达到一定阶段后，资本驱动模式难以继续支撑经济的高速增长，2008年以来我国资本回报率中枢出现明显的回落，2010年后我国经济增长中枢也逐渐下滑，2020-2023年中枢在5.6%左右。在此背景下寻求经济增长新动能成为时代的必然要求。 •发展附加值更高的中高端制造将成为我国产业向上升级的重要驱动力量。过去十年，我国高技术产品出口额由2014年的6605亿美元升至2022年的9467亿美元，表明我国中高端制造在全球价值链中正向更高价值链位置攀升。 •制造业高端化，是产业结构优化调整。经历多年规模扩张后，我国一些制造业产品市场需求已接近饱和，增长空间有限。自2016年，我国制造业增加值占规模以上工业产值比重不断下滑，由原先的85.4%将至82.5%。 •高技术制造业增加值占工业增加值比重却不断上升，由2016年的12.4%提升至2018年的15.5%。随着消费升级，中高端、品质化、多样化产品需求增多，产业结构和需求结构不协调的矛盾日益凸显。 行业背景：政策背景 ——顶层设计构建规范化体系，助力中国加速“制造强国”转变 •政策端支持是高端制造得以迅速发展的催化剂。自2008年美国次贷危机以来，我国GDP增速中枢不断下移，期间伴随着国际、国内政治经济环境的深刻变化，一系列现象表明传统要素投入驱动模式不可持续，加快发展新质生产力、推动新旧动能转换的必要性持续凸显。为实现从制造大国向制造强国的转变，相关部门接连推出高端制造行业推动政策。依托智能制造，明确发展路径 •2021年12月，工信部等八部门发布《“十四五”智能制造发展规划》 •明确发展方向：规划明确了智能制造作为制造强国建设的主攻方向，即通过智能制造实现产业技术变革和优化升级。同时要求以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，实施智能制造工程，确保到2025年造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。 规划要求立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、工厂等载体，构建虚实融合、知识驱动的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型进和智能化变革。 规范体系构建，支撑制造业高质量发展 •2023年8月，工信部发布《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》 •技术体系建设：按照产品生产流程或组成环节构建1套评估分析框架，围绕产业技术供给和支撑2条主线，形成关键技术、制造装备等9张清单，依据技术和制造成熟度模型，对比国内外差距，形成5个评估等级。有效指导地方制造业技术创新和产业集聚发展。 意见围绕制造业的关键技术、重点生产企业等技术供给线，以及研发设计工具、生产制造装备等技术支撑线，构建系统化、标准化的技术体系，支撑产业基础能力建设，打造体系化竞争新优势。 坚持创新驱动，加快迈向价值链中高端 •2023年12月，工信部等八部门发布《加快传统制造业转型升级的指导意见》 •明确创新路径：鼓励企业与科研院所共建研发机构，加快先进适用技术推广应用；支持传统制造业深耕细分领域，淘汰落后产能，持续优化产业结构；支持企业聚焦基础材料等薄弱领域，深入实施产业基础再造工程；推动传统制造业标准提档升级，着力增品种提品质创品牌。 意见从“坚持创新驱动发展，加快迈向价值链中高端”等方面提出举措，要求到2027年我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。 行业背景：政策背景 ——政策引领成果初现，多方位全面支持制造业高端化转型 •在一系列政策的引导下，中国高端制造业的发展取得丰硕成果。在今年政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列年政府十大工作的第一位。今年两会之后，科技领域的支持政策更是不断加码。 金融支持 顶层设计 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 推动金融资源向制造业领域倾斜 •在最新召开的二十届三中全会提到，要加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，加快产业模式和企业组织形态变革，提升优势产业领先地位，保持制造业合理比重投入，合理降低制造业综合成本和税费负担。•此外，全会还提到要进一步放宽市场准入，尽快落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单。 •4月7日央行设立额度5000亿元的科技创新和技术改造再贷款，引导金融机构初创期、成长期的科技型中小企业提供信贷支持。•6月19日证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，要求提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，服务科技创新。 最新动向 产业支持 发展成果 引导社会资源流向，促进产业结构调整和优化升级 高端制造业、高技术服务业呈快速增长趋势 •5月24日，国家集成电路大基金三期正式成立，注册资本为3440亿元，超过大基金一期和二期的总和。随着大基金三期的设立并且金额创新高，将有助于我国半导体企业加大研发开支，加速技术创新补齐产业短板。•6月11日深改委会议通过了《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》，要求以全球视野谋划和推进科技创新开放环境建设。 •总量上看：2023年，全年完成固定资产投资50.3万亿元，比上年增长3.0%。细分来看，高技术产业投资增长10.3%，快于全部投资7.3个百分点。其中，高技术制造业和服务业投资分别增长9.9%和11.4%。•细分领域：航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长18.4%、14.5%和11.1%。 行业背景：技术背景 ——强化创新驱动，推动技术突破，科技创新为高端制造业的发展注入澎湃动能 •制造业向价值链中高端攀升需创新能力护航。我国研发投入近年来增长较快，各地区各部门坚持科技创新引领现代化产业体系建设，扎实推进制造业高端化、智能化、绿色化转型，经济发展的新动能新优势不断壮大，现代化产业体系建设取得新进展。 •财政支持不断加码，研发投入持续上升。2023年我国全社会研究与试验发展经费投入达到3.33万亿元，比上年提高8%，增幅位居世界第一。研究与试验发展经费投入强度（R&D）达到2.64%，跨过了创新型国家2.5%的基线。 •随着创新投入持续增长，创新产出规模也在快速提升，这极大地推动了高端制造业发展。由统计局编制的创新产出与成效指数显示，自2016年以来我国综合创新能力在不断提升。 •这两个指数分别从专利、论文，企业销售情况、出口情况以及生产率等角度测算我国创新能力。2023年，国际组织发布的全球创新指数报告显示，我国创新能力世界排名第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一。 •2023年我国财政科学技术支出为1.08万亿元。此外，政府综合运用税收优惠等政策工具，大力支持科技创新。从2023年