德福科技菲利华华正新材持续上修的CCL产业链1028CCL

【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链！1028 CCL上游铜箔更新： 1产能&需求：# 供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w～2wt。仅仅针对hvlp4来看，缺口已经很大：1）良率80~90%假设下， Rubin需求约300~700t/月，Amazon AWS 800~850t/月，Meta MTIA 200t/月，AMD MI 【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链！1028 CCL上游铜箔更新： 1产能&需求：# 供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w～2wt。仅仅针对hvlp4来看，缺口已经很大：1）良率80~90%假设下， Rubin需求约300~700t/月，Amazon AWS 800~850t/月，Meta MTIA 200t/月，AMD MI450 100~200t/月，800G交换机 400t/月，合计1800~2350t/月。