股指期货将偏强震荡 白银期货将震荡偏弱 黄金期货将偏弱宽幅震荡 原油、PVC、棕榈油期货将偏弱震荡 螺纹钢、铁矿石、豆粕期货将偏强震荡

股指期货将偏强震荡白银期货将震荡偏弱黄金期货将偏弱宽幅震荡原油、PVC、棕榈油期货将偏弱震荡螺纹钢、铁矿石、豆粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2512阻力位4715和4730点，支撑位4684和4668点；IH2512阻力位3080和3100点，支撑位3066和3058点；IC2512阻力位7330和7416点，支撑位7254和7200点；IM2512阻力位7400和7450点，支撑位7322和7298点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将宽幅震荡，支撑位107.95和107.91元，阻力位108.26和108.32元。三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将宽幅震荡，支撑位114.6和114.4元，阻力位115.8和116.0元。黄金期货主力合约AU2512大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位910.0和900.4元/克，阻力位930.0和934.1元/克。 白银期货主力合约AG2512大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位11038和10937元/千克，阻力位11310和11351元/千克。 铜期货主力合约CU2512大概率将宽幅震荡，阻力位88700和89100元/吨，支撑位87000和86800元/吨。铝期货主力合约AL2512大概率将偏弱震荡，支撑位21180和21100元/吨，阻力位21370和21480元/吨。氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2868和2886元/吨，支撑位2829和2810元/吨。 镍期货主力合约NI2512大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位120900和120000元/吨，阻力位122400和122800元/吨。 多晶硅期货主力合约PS2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位55700和56200元/吨，支撑位54500和53600元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位83000和83800元/吨，支撑位81700和80800元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3124和3133元/吨，支撑位3090和3083元/吨。 热卷期货主力合约HC2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3333和3355元/吨，支撑位3292和3280元/吨。 铁矿石期货主力合约I2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位793和797元/吨，支撑位783和780元/吨。焦煤期货主力合约JM2601大概率将宽幅震荡，阻力位1280和1290元/吨，支撑位1248和1239元/吨。 玻璃期货主力合约FG601大概率将偏强震荡，阻力位1112和1125元/吨，支撑位1091和1082元/吨。纯碱期货主力合约SA601大概率将宽幅震荡，阻力位1260和1273元/吨，支撑位1238和1223元/吨。原油期货主力合约SC2512大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位462和460元/桶，阻力位471和474元/桶。PTA期货主力合约TA601大概率将震荡整理，阻力位4624和4656元/吨，支撑位4590和4560元/吨。PVC期货主力合约V2601大概率将偏弱震荡，阻力位4750和4770元/吨，支撑位4688和4670元/吨。 甲醇期货主力合约MA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2250和2233元/吨，阻力位2268和2281元/吨。 豆粕期货主力合约M2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2980和2997元/吨，支撑位2932和2922元/吨。 棕榈油期货主力合约P2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位9000和8946元/吨，阻力位9100和9122元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强出席第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。李强指出，当前，国际经贸形势发生复杂变化，单边主义、保护主义甚嚣尘上，给本区域带来巨大风险。协定各方应当更加紧密协作，共同应对挑战，合力推动发展。支持中国香港等申请方加入《区域全面经济伙伴关系协定》。 2、国务院副总理何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话。何立峰指出，金融系统要毫不松懈推进防风险、强监管、促高质量发展，稳步推进金融领域更高水平对外开放。要全力以赴支持完成“十五五”主要目标任务。 3、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，希望双方相向而行，为中美高层互动做好准备，为两国关系发展创造条件。另外，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会，回应中美元首可能会晤、中美贸易协议、TikTok最终协议等多个热点问题。郭嘉昆表示，中美双方就两国元首会晤保持着密切沟通。如有进一步消息，中方将及时发布。 4、2025金融街论坛年会开幕，央行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清重磅发声。潘功胜表示，央行将继续坚持支持性的货币政策立场；恢复公开市场国债买卖操作；研究优化数字人民币在货币层次中的定位；研究实施支持个人修复信用的政策措施；加快构建覆盖全面的宏观审慎管理体系，探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排；继续打击境内虚拟货币的经营和炒作。李云泽表示，将构建投资于物与投资于人并重的金融服务模式，完善长期资本支持政策，坚决纠正无序竞争行为。吴清表示，将启动实施深化创业板改革，择机推出再融资储架发行制度，稳步扩大高水平制度型对外开放，筑牢防风险、强监管的坚固防线。 5、国家外汇局近期将聚焦贸易便利化新出台9条政策措施，主要是扩大跨境贸易高水平开放试点范围和轧差结算业务种类，优化贸易新业态主体外汇资金结算，放宽服务贸易代垫业务管理等。近期还将发布实施跨国公司本外币一体化资金池、境内企业境外上市资金管理等政策。 6、国家统计局公布数据显示，9月份，我国规模以上工业企业利润同比增长21.6%，较8月份加快1.2个百分点，连续两个月增速超过20%。高技术制造业、装备制造业等新质生产力较快增长，私营和外资企业利润明显加快。 7、国家发改委发布数据显示，今年前三季度，我国社会物流总费用为14.2万亿元，与GDP的比率为14%，与上半年持平，较去年同期下降0.1个百分点，继续保持有统计以来的最低水平。 8、财政部发布数据显示，9月份中央政府收入6913亿元，支出15844亿元。第二季度中央政府债务余额379638亿元。 9、美国财政部长贝森特表示，美联储主席的候选人范围已缩小至五人，分别是：现任美联储理事沃勒和鲍曼，前美联储理事沃什，白宫国家经济委员会主任哈塞特，以及贝莱德高管里克·里德。美国总统特朗普确认，他预计在年底前就提名人选做出最终决定。 10、国际货币基金组织（IMF）最新预测显示，美国政府债务负担率到2030年将达到143.4%，本世纪首次超过意大利和希腊。专家认为，无论是谁掌权，其政治僵局都令财政困局难以扭转。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、周一（10月27日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌3.40%报3997.00美元/盎司，COMEX白银期货跌3.61%报46.83美元/盎司。美联储降息预期升温，但国际政治局势缓和降低避险需求。美国政府债务负担加重为黄金提供长期支撑。 2、周一（10月27日），美油主力合约收涨0.08%，报61.55美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.09%，报65.14美元/桶。全球海运原油量激增，达到2016年有记录以来最高水平，同时市场对美国对俄罗斯新制裁效果存疑，叠加需求疲软，共同对油价形成下行压力。 3、周一（10月27日），伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.35%报11000.5美元/吨，LME期锌涨1.09%报3058.5美元/吨，LME期镍跌0.17%报15335美元/吨，LME期铝涨0.68%报2878.5美元/吨，LME期锡涨0.8%报36090美元/吨，LME期铅涨0.35%报2023.5美元/吨。 4、伦敦金银市场协会（LBMA）正考虑将白银库存公布频率从月度改为周度，以提高市场透明度。伦敦白银市场的流动性紧缩已缓解，租赁利率从10月上旬34.9%的历史高位回落至5.6%。此前，流动性不足曾导致伦敦银价高于纽约，引发贸易商罕见地空运白银套利。 5、石油输出国组织及其盟友（OPEC+）预计将在12月小幅恢复部分原油产量，这是该组织本周末关键成员会议的基准情境方案。OPEC+目前预计将讨论连续第三个月增加每日13.7万桶的原油产量，该议题将在11月2日的视频会议上讨论。 1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1109，较上一交易日上涨121个基点，夜盘收报7.1067。人民币对美元中间价调升47个基点，报7.0881，创2024年10月15日以来最高。 2、三大人民币汇率指数均创4月以来新高。据中国外汇交易中心，10月24日当周，CFETS人民币汇率指数报97.55，环比涨0.47；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.64，环比涨0.57；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.91，环比涨0.42。 3、周一（10月27日），纽约尾盘，美元指数跌0.12%报98.82，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.15%报1.1644，英镑兑美元涨0.18%报1.3335，澳元兑美元涨0.66%报0.6556，美元兑日元跌0.01%报152.8760，美元兑加元跌0.05%报1.3987，美元兑瑞郎跌0.03%报0.7954，离岸人民币对美元涨171个基点报7.1091。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 10月27日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在4684.4点，上涨1.24%(按照收盘价上涨1.07%)，最高上行至4697.8点，未能突破4700点大关阻力，最低下探4660.8点，4660点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 上证50股指期货主力合约IH2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在3066.8点，上涨0.74%（按照收盘价上涨0.60%），最高上行至2024年10月9日以来新高3080.0点，未能有效突破3080点阻力，最低下探至3058.4点，10月24日高点3056.2点支撑明显，5日均线支撑明显，中线、中短线、短线继续上行走高，上行空间进一步打开。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在7254.4点，上涨1.76%（按照收盘价上涨1.32%），最高上行至7285.8点，未能突破7290点阻力，最低下探至7191.0点，10月24日收盘价7159.8点支撑明显，7200点支撑失而复得，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 中证1000股指期货主力合约IM2512高开，开盘后，冲高遇阻回落，偏强震荡，报收在7322.6点，上涨0.75%（按照收盘价上涨0.34%），最高上行至7395.6点，未能突破7400点大关阻力，最低下探至7300.2点，10月24日收盘价7298.0点支撑明显，20日均线支撑明显，短线继续小幅上行走高。 10月27日，大盘全天放量上攻，沪指最高冲至3999点距离4000点仅临门一脚。盘面上，午后市场出现抛压均被进攻资金化解，科技龙头几乎“全军出击”，存储芯片概念再掀涨停潮，但硬科技以外行业