日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状

博观研究院 第二章：日本保健品行业推动因素分析 导读： 老龄化及消费意愿增长推动日本保健品行业发展拥有高金融资产的中老年人是保健品主要消费主体日本保健品销售保道TOP1-通信贩卖通信贩卖对日本保健品普及起到关键作用 ，日本保健品行业的繁荣与其时代、观念、政策、市场相辅相成 第一章：本保健品行业繁荣发展的背后 第三章：自本保健品行业发展现状分析 日本民众健康意识的形成和发展图示：日本保健品市场05年达到峰值，后增速放缓·监管门槛放宽，刺激行业新增长 日本保健品公司多以食饮，制药公司为主日本保健品：膳食补充剂占比最高，运动健康增速最快膳食补充剂市场集中度较低，CR5占比27%运动营养市场相对集中，CR5占比61.5% 报告导读 2023年“道遥子”离任阿里，不少人发出“时来天地皆同力，运去英雄不自亩”的感概。其实，小到个人成功，公司起，大到商业模式送代、新兴业态形成，行业繁荣发展，都离不开时与势。日本保健品行业亦是如此 但日本保健品行业的时与势又是什么？首先，不得不提的就是日本超高的老龄化率，但老龄化只是日本保健品行业发展的潜在动力：要想把这种落在动力转化为企业实实在在的营收，并形成亿级规模，显然，这还远远不够。为进一步了解日本保健品市场背后的时与势，博观研究院发布日本保品行业繁荣发展的背后及发展现状报告，从日本保健品行业繁荣发展的成因、推动因素及日本保健品行业发展现状，三方面进行分析，以期对日本保健品行业有更全面的认识。 发展成因： ：二战后，日本社会推崇美国消费文化，供餐制度下，类似脱脂牛奶等营养食品通过美国为其提供的校园餐车进入日本校园，健康意识根植于战后出生的这代人的观念中；，20世纪60年代，日本进入经济高速发展期，年轻人信奉努力的价值，由此带动能量/运动饮料的发展，但也带来三高等职业病的出现，1970年，日本步入老龄化社会，为缓解财政压力，加大养老疾病预防，日本设立特定保健食品制度，文部省宣称食品具有身体状态调节功能，自此，日本食品厂商和医药厂商开启保健食品研发大战；：20世纪90年代后期，日本泡沫经济破灭，健康，养生观念在日本民众中普及，但保健品市场渗率已较高，叠加经济衰退，年轻人消费意愿降低等因索素，市场增长缓慢；为刺激行业增长，日本设立功能性表示制度，放宽市场准入门槛，促进行业增长。 发展动力： ：日本老龄化率遂年提升，已进入超老龄化社会。日本老年人既是保健品需求主体，同时也掌握若大量社会财富，再叠加这代老年人从小就有的健康观念，保健品消费意愿较高，为日本保健品行业过去及末来一段时间的发展提供动力。：早期针对农村边远地区，覆盖最广大消费群体的通信贩卖渠道，为日本保健品全民普及起到关链作用，同时到2020年通信贩卖依然是日本保健品销售渠道TOP1。 发展现状： 日本保健品企业以食饮公司为主，制药及化妆品公司也相维布局。现阶段，日本健康食品公司梯队格局明显。第一梯队公司，健康食品销售额突破3000亿日元，分别是食品公司养乐多本社和制药公司大家制药；第二梯队销售额在2000-3000亿日元，以三得利和明治为主；第三梯队销售额在1000-2000亿日元；：日本保健品细分市场，以腊食补充剂为主：占比超60%，运动健康赛道是近几年培速最快的细分市场。食补充剂领域：市场集中度较低，CR5占比仅27%，三得利占比最高，但也仅为8.2%；运动健康领域，市场相对集中，CR5占比61.5%，明治控股拨得头筹，占比达26%。 日本保健品行业繁荣发展的背后 日本保健品市场05年达到峰值，后增速放缓 日本自1970年开始正式进入老龄化社会，1991年设立特定保健食品制度，加大养老疾病预防力度，再叠加民众对于保健品的高认知度，1987年-2005年，日本保佳品行业迎来高速增长，自近3000亿日元增长至近13000亿日元，翻了超4倍；之后日本经济泡沫破灭，经济衰退。人均收入降低等都导致日本保促品市场萎席，2015年为刺激行业增长，功能性标示食品制度发布，放宽行业准入门槛，从市场规模来，行业整体出现小幅度增长，随着日本经济结构调整，行业有望再次实现塔长。 监管政策最为严格 2001年营养机能食品（FNFC) 1991年特定功能保健品（FOSHU） 2015年功能性标示食品（FFC) 社会背景： 社会背景： 社会背景： 人口老龄化问题突出，经济增速放缓：老年人掌握大量社会财富，年轻人消费欲望低；战后出生的一代人步入老龄化阶段；保健品市场相对饱和，市场规模11839亿日元，市场增速放缓，政策门槛拓宽刺激行业规模增长 经济泡沫破灭，民众开始更关注个人生活及个人身体健康；老龄化持续加剧；，保健品市场规模9780亿日元 经济从高速发展到泡沫时代，民众工作价值感高，而由此引发的亚健康间题也目益品现日本步入老龄化社会20年，加大养老疾病预防，缓解财政压力，刻不容缓；经过红茶苗盛行及大量健康刊物出版，民众健康意识提高保健品市场规模3620亿日元 健康维持、增进 降低疾病风险 补充日常饮食摄取不足 原料要求严格，包含13种维生素、6种矿物质、1种脂肪酸 具有特定保健成分的食品：脂肪酸、甘油三酸脂、血压、血糖、胆固醇胃肠道、牙齿护理、钙/矿物质摄取 不得宣称功效，类似于中国功能性食品 日本保健品行业推动因素分析 老龄化及消费意愿增长推动日本保健品行业发展 虽然日本保健品行业近几年增长乏力，但其1.2亿人口佳生亿级规模的保健品市场，也足见其背后各种有力因素推动。首先不得不提的就是日本的老龄化率。众所周知，日本是全球老龄化最严重的国家之一，1970年，日本65岁以上的人口已占到社会总人口的7.06%，正式进入老龄化社会，1995年这一比例升至14.54%，进入深度老龄化社会，2010年已达到22.84%，进入超老龄化社会。老年人，为日本保健品市场提供潜在需求市场，且随着日本经济的几轮波动，前后20年，日本老年人都持有最高的金融资产，而从日本保佳品消费主体来看，也印证了这一说法。 除人口老龄化外，日本整体民众保健品消费意息的提升也是日本保健品市场保持高规模的推动因素，据统计，日本人均保健品消费金额达150美元年，是中国的6倍之多。 拥有高金融资产的中老年人是保健品主要消费主体 从日本保健品主要消费主体也可印证其老龄化的影响及社会财富的倾斜。首先，日本保类食品消费主体依然女性占比较高，但男性占比也并不低，且自2020年-2022年，男性占比逐年上升，到2022年男性占比已达到43%，以男性消费者切入，河案其消费者年龄构成，可见60岁以上占比近50%，70岁以上老年人占比更是超过20%：另外，从保链品消费者食品产品数来看，有超55%消费者使用保健品超过1种，女性消费者使用保健品产品数随着其年龄增长而培长。 日本保健品销售渠道TOP1-通信贩卖 渠道的覆盖及使利也为日本保健品的全民菩及起到一定的推动作用。 日本保品销售架道分为店铺销售和非店铺销售。店铺销售包括药局、连锁药店、食品部、食品店等，药局通常配有专职药剂师，药房则不一定是药剂师，不推荐商品：因此多出售知名度较高的保健品；非店铺销售渠道一股包含通讯贩卖，登门推销、会员贩卖等形式，根据日本通信贩卖协会数据，2020年该渠道保健类食品销售额5500亿日元，是日本保健品销售渠道T0P1，排在之后的分别是药妆店和会员贩卖渠道， 通信贩卖对日本保健品普及起到关键作用 战后的日本，在“崇美”的消费文化下，对链康及健康食品拥有基础的认可度，而在对具体产品及功效的宣传过程中，日本通信贩卖渠道起到关键作用。 最初通信贩卖业务针对农村边远地区群体，覆盖最广大消费群体，早在70年代，其就造就红茶菌大流行的盛况，到1976年，雅马拓宅急开始快件服务，1-2日即可配送到家，1997年，更是做到100%全覆盖，之后，化妆品公司如FANCL、HABA研充所，食品领域Tealie纷纷开启通信贩卖业务，通信贩卖市场日趋活跃，2022年渠道规模达到127100亿日元。三得利是日本最大型健康食品通信贩卖企业，2020年，去除化妆品后的康食品销售额推算为900亿日元，DHC排在其后，保康食品通信贩卖的销售额为492.76亿日元，FANCL排名第三，健康食品通信贩卖销售额4401亿日元。 日本保健品行业发展现状分析 日本保健品公司多以食饮、制药公司为主 日本保健品：膳食补充剂占比最高，运动健康增速最快 日本保佳品细分市场，以磨食补充剂为主，占比超60%，之后为传统溢补市场，占比在20%-25%之间，体重管理领域，市场占比从7%左右上下波动，运动佳康市场，占比从2019年的3%左右，到2023年上升至10%左右，是日本保健品赛道，近几年增速最快的细分市场；从复合增长率来看，腊食补充剂、体重管理、传统滋补市场，5年及10年复合增长率均为负鼓，仅运动侵康领域，实现正塔长，且增长率在10%左右。 膳食补充剂市场集中度较低，CR5占比27% 日本膳食补充剂行业竞争格局稳定，但整体行业集中度较低，CR3占比约为20%，CR5占比27%，CR10也仅占脂食补充剂市场的37%。三得利是日本最大的膳食补充剂公司，2023年其在日本膳食补充剂市场份额为8.2%，大正制药和安利公司紧随其后，分别占据7.6%和4.8%的市场份额。以行业头部公司三得利为例，其在膳食补充剂领域的布局较为全面，包含以“芝麻明”为主要原料的产品、“氢糖”“钙铁锌”类产品以及“胶原”类产品。 运动营养市场相对集中，CR5占比61.5% 2015年功能性食品政策的推出为功能性食品赛道的快速发展提供契机，也使其成为运动营养市场参与者切入的重要途径。运动营养市场参与者分布较广，涵盖乳制品、休闲零售、制药，碑酒等多个行业。日本运动营养市场竞争相对集中，头部企业明治控股占据26%市场份额，为行业绝对龙头企业，排在具后的大家控股，市占率14.3%，行业CR3占比49%，CR5占比61.5%： 1980年，明治推出运动营养品牌SAVAS，主营蛋白粉产品，旗下产品分为三类：增肌型（高蛋白需求运动爱好者）、塑身型（运动女性）和专业Pro型（重度健身爱好者，专业爱好者）。 *版权声明 博观研究院 博观咨询（BroadviewConsulting)，全称为北京博观众智信息科技有限公司，是一家专业品牌咨询服务机构，致力于为客户提供更高效、更专业、更有针对性的品牌整合服务，助力客户建立和提高其市场与品牌竞争力。为了更好的帮助海外企业进入中国市场和帮助中国企业走向海外市场，2024年博观日本在东京成立。 博观研究院是博观咨询下设研究机构，借助长期持续的商业数据和情报积累、团队的专业经验，帮助客户在重大战略上做出更正确的决策，让每一个客户都可以将自身有限的商业资源发挥出最大的效能。博观研究院主要服务于企业战略决策和产品精准数字营销，帮助企业解决重大挑战和专项问题。博观研究院针对中国市场，跨境电商，赴目游客等主题，会定期发布市场研究报告，敬请关注博观研究院官方社交账号和网站，联系工作人员免费紧取。 Broadview Lab Broadview Lab Broadview Lab x.con/Broadview_Lab www.facebook.com/share,JRB6AXKMcC9mddL.H BI理论品牌标杆研究“一把钥匙开一把锁人PEST分析为每个商业难题寻找最优解 Trying to find the best solutions.社会阶层模型品牌标杆研究