我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略

产业现状·挑战与机遇·未来方向 参考资料：门秀杰等.我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略2025[J].现代化工，2025，45(9)：7-11整理推荐：中国化工学会烃资源评价加工与利用专委会田松柏 目录 产业发展现状与宏观背景 ？技术创新驱动产业升级7绿色低碳转型路径8掌数字化智能化赋能 飞产业发展现状与宏观背景巫供需格局分析4零成本与盈利变化5 核心挑战与结构性瓶颈 参考资料：门秀杰等.我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略，2025[J].现代化工，2025，45(9)：7-11. 产业发展现状与宏观背景 迈入存量竞争时代 我国炼化产业在经历高速发展后，已逐步迈入存量竞争时代，根据国家发改要政策，到2025年，国内原油一次加工能力将控制在10亿吨以内。 产能接近政策"红线” 飞载至2024年，国内炼油产能已达9.23亿吨?预计2025-2030年期间新增炼油产船约5800万吨A炼化扩能已接近尾声，总量逼近改策红线 行业集中度提升 当截至2023年底，我国已有33家千万吨级炼厂 这33家炼厂的炼油能力占全国总炼油能力的52.4%小行业持续间大型企业集中，头部企业优势凸显 供需格局分析 供给侧 飞需求侧 ?2024年以来，国内炼油产能增速放缓，但产销表现编偏弱?载至2023年底，我国已有33家千万吨级炼厂，炼油能力占全国总炼油能力的52.4%A大宗基础化工品产能过剩风险依然存在，如预计到2025年，乙烯、两端和对二甲苯（PX）的总产能将超过市场需求量 化工品需求 根照IEA预则，2025-2026年国内化工用油需求年均滑速约3%-4% 高端化合成树脂、高性能合成胶、工程材料、可降解材料等化工新材料和电子化学品的消费需求将持续增长 成品油需求 区城布局集中度 必预计到2030年，国内成品油需求将从2023年的4亿吨降至3.6亿吨左右 沿海七大基地原油一次加工能力达到13600万吨/年，占全国的14.6%；乙烯、对二甲苯产能分别达到1564万吨/年、2350万吨/年，占全国的28.7%，53.4% 呈现"需求总量基本达峰，品种结构逐步分化，供需不盾日趋严峻的特点 成本与盈利变化 原油价格影响 2025年上率年，受原油基本面偏弱影响，国际油价中枢有所下移。历史数据显示，在油价中枢下移的背景下，化工品特别是烯经产品价差明显改善。 关键发现 伴随油价下跌，化工板块成本端得到优化，民营大炼化盈利弹性有望释放受益于煤淡价格下跌，炼厂燃动成本有所优化，恒力炼化和浙石化的煤耗成本较去年同期分刷下降约11.74亿元和8.24亿元燃动及原料煤等辅助成本的优化均有望端厚公司盈利 核心挑战与结构性瓶颈 产能结构性过剩 产业链韧性不足 “有产业，缺龙头”，“集而不群"的困境产业链内部协同不足，配套企业"小散弱产业"两头在外"的境来完全改变模心环节接术依赖制约发展，如工程机械高端液压件自给率较低 烯经下游产品产能结构性过剩，如环氧乙烷、环氧丙烷、丙端酸等聚乙烯、EVA、聚丙烯、聚碳酸酯面临结构性过28种产品产能利用率高于75%，但部分小宗产品低于75%高端产品供给不足，低端产品产能过别 制度与技术障碍 "双碳"目标压力 地方政府出于稳收和就业考惠，谨过隐性措施保护本地企业，形成区域壁垒大型企业"大而全"的业务结构和"体内配置"压缩外部市场空间油气管网、原油码头、LNG接收站等基础设链聘区域、跨公司互联互通不足企业内部信息系统标准各异，形成“数据疆岛” 炼化行业碳排放量高企，约占全国碳排放总量的5%石化产业能源结构偏重煤炭，原料结构偏重到2025年，炼油、乙烯、合氢、电石行业达到标杆水罕的产能比例需超过30%碳排放强度需明显下降 技术创新驱动产业升级 ?关键技术突破 “减油增化增特"战略 原油直接制化学品技术 减少成品油产量 中国石油化工行业在原油直接制化学品技术方面得"短流程、低能耗的工艺突破，有效攻壳小分子难裂解、大分子易结焦"的技术难题。 增加化工产品产量 为炼化一体化型炼厂恶整生产结构提供了授术支持，实现了原油资源的高效转化利用， 增加特种产品产量 高端新材料领域突破 ?茂金属聚端经研发和产业化进程加速聚炼经弹性体（POE）技术实现零的突破①独山子石化POE系列新产晶产量突破万吨 ?开发超低密度和极低密度聚乙端系列新产品の兰州石化成功研发高骏基特种丁防橡胶产品打破围外技术茎断，填补国内空白 通过技术改造和工艺优化，降低成品油产出率，高下游还帅产业链，大力发展高附加蓝的化工新材料和精细化学品 通过持续的技术创新，增强产品高附加值属性，推动产业迈向中高端，实现从石化大国向石化强国的历史性跨越， 绿色低碳转型路径 炼化行业作为碳排放大户，其绿色低碳转型刻不容缓，我国炼化行业绿色转型主要遵活“源头低碳、过程减碳、终端固碳三大路径， 源头低碳 过程减碳 终端固碳 通过原料多元化和清洁化实现 通过节能降耗和高效催化技术优化生产过程 发展碳捕集、利用与封存（CCUS）技术 ·应用新型催化剂和热能管理技术，提高热能利用效率，减少能源消耗·推广电气化改造，提高炼化装置用能电气化·发展短流程、反应过程强化等低生产工艺 ·支持炼油企业加快CCUS示范应用·探素二氧化直接转化技术·开发干重整、加氢制油品和化学品等技术+实现盗源的循环利用 ·推动炼化原料构成向低碳化，多元化转变·利用生物质、绿氢、废塑料等替代传统化石原料 典型案例： 虚用前景： 中国石化内蒙古都尔多斯风光融合绿氢示范项目（全球最大的绿氢耦合煤化工项目，年可制氢3万吨）新温库车绿氧示范项目（我国首次规模化利用光伏发电直接制绿氢，每年可减少二氧化碳排放48.5万吨） 实施要点： 将二氧化碳转化为高附加值化学品实现碳资源的循环利用有效降低炼化企业联排放 推广蒸汽再压缩技术，提高热能利用效率发晨短流程、反盘过程强化等低跌生产工艺提高炼化装置用能电气化率 数字化智能化赋能 智能巡检与安全管控 生产运行优化 利用机器人无人机智能邀检系统，实时监控罐区。管线、设备运行状态 应用计划调度排产智能优化、装置运行优化（RTO）、全流程智能控制系统(IPC) 中案制：镇激炼化利用“5G+"技术结合A规锁讯团，有效提升安全生产水平和管理效率：兰州石化格林化工的移动视频监控A智能分析系统可实时监控作业过程中的不安全行为并及时报警， 净案别：中国石化在乙辉装置运用在线实时优化授术，爱高产物中三烯收率0.2个百分点：格体化工的PC统通过暂能降温度，确保限解护平稳行，并实现了解炉负荷的一键式提降， 智能仓储与物流 数据驱动决策 建设5G智能仓储系统，实现物资、产品的无人自动收发、入库、出库、装车等全流程自动化 构建统一的智算资源池和人工智能平台，实现集团算力中心、算法、数据、模型的共建共享 案制：天津石化已盛功上线5G智能合继系随，产品实现从入库、出库到装车全流程智能化运行，显著提升库客量和收发货速度，并减少运维成本和人员配置， 量案别：镇率练化通过构建统一的智算离源油和人工智能平台，为企业的生产决策现供科学供据，更好追应对市场变化，提高生产的灵活性和达应性， 未来发展路径与布局优化 优化区域布局 优化产能结构 V继续推动产业向沿海七大石化基地集聚V沿海基地原油加工能力占全国的14.6%，乙产能占28.7%V统筹发展与安全，考虑原油进口、成品油供应保障V提升产业链供应链韧性和安全水平 V加快沟达300万吨/年及以下低效落后产能V到2025年，原油一次加工能力控制在10亿吨以内V发展高端化、差异化、绿色化的化工新材料V重点发展高端紧带经，工程塑料、高性能纤维等高附加值产品 提升国际竞争力 强化资本运作 V民营炼化企业普追强化股东回报，分红比维持高水率V优化负债结构，总体负债率下降5%可优化财务费用9-12亿元√大型炼化项目速步进入投资效益回收期，自由现金流有望持续改善V通过自由现金流折现，民营炼化企业估值或低于其炼化资产股权价值 V2020年国内化工行业研发投入占总收入的0.9%，低于国际水平V加强与"一带一路”泪线国家在产业链下游合作√主动对接国际高标准规则，引进先进经验与高端人才√推动国产装备、工程技术标准和绿色炼化技术"走出去” 结论：我国炼化产业必须望定不移地以科技创新为核心驱动力，将化工新材料作为战略突破方向，同时以绿色低碳和数字化智能化为重要路径，通过持续优化产业结构和区域布局，加快培育和发展新质生产力，从而实现从石化大国向石化强国的历史性跨越， 我国炼化产业发展形势分析及未来发展策路