2025甲子Cool Vendor人形机器人大模型领域

核心观点 趋势 从实验室技术迈入商业化落地临界点 •近三年全球头部企业技术迭代速度提升300%，核心部件成本下降40%。•AI大模型、多模态交互、先进运动控制等核心技术的突破，为广泛应用提供了技术支撑。 市场需求爆发催生新机遇 •市场需求呈指数级增长，预计2023-2025年复合增长率达85%，远超工业机器人与服务机器人。•制造业、养老服务、特种作业等重点应用场景需求缺口超100万台，市场痛点迫切需要解决方案。 研发-生产-应用正向循环形成 •人形机器人产业链已形成从核心部件到场景应用的完整闭环。•上游核心部件国产化率提升至65%，供应链自主可控大幅降低整机生产成本。 定义 人形机器人大模型：专为人形机器人设计的多模态人工智能系统，深度融合感知、决策、规划与执行能力。 •核心特征以具身性、多模态融合、自主决策、端到端学习等为主，主要有三大类：•大脑层：多模态大模型、自然语言大模型、AI小模型、多模态具身智能模型等。•小脑层：分层控制模型、强化学习模型、模型预测控制、步态生成算法等。•肢体层：感知模型、触觉模型、视觉模型、机械设计模型等。 格局 按照人形机器人大模型的技术栈可将人形机器人企业划分三类：大脑层、小脑层、肢体层。 •大脑层：软件为主，技术垄断型。•代表性企业：科大讯飞、优必选、穹彻智能、智元机器人、星海图、银河通用、千寻智能等。 •小脑层：软硬协同，以“标准制定”为目标。•代表性企业：宇树科技、帕西尼感知、优必选、逐际动力、乐聚机器人、星动纪元等。 •肢体层：以“硬件+算法”为主，目前市场份额最大。•代表性企业：绿的谐波、傅利叶智能、非夕科技、灵心巧手、开普勒、中科慧灵、Figure AI等。 甲子Cool Vendor产品说明 评估体系 筛选方式 甲子Cool Vendor覆盖五大参选指标、三大价值指标以及五大评选指标。核心主要是以三维价值驱动模型（技术突破性、商业落地潜力、生态影响力）为引擎，定期扫描并发布颠覆传统模式的新锐科技企业榜单和报告。 针对本次人形机器人大模型酷厂商评选，我们制定了五级指标体系，对报名的候选企业进行多维度的调研评审。 目录 Part 01新定义人形机器人大模型，泛化能力的核心要素 1.1人形机器人从“炫技”向“实用”跨越1.2人形机器人行业发展周期1.3人形机器人产业链分布图1.4人形机器人大模型赛道定义卡片 人形机器人从“炫技”向“实用”跨越1.1 人形机器人可执行的动作难度越来越大，实用性越来越强 目前，人形机器人已经发展到了L2向L3进化的阶段，其理解能力和动作的自主性逐渐增强，正在实现从程序控制向语音指令控制的进步。以下是我们总结出来的规律： •人形机器人动作难易程度排序表：由简到难依次为：家庭服务→工业操作→复杂环境救援； •技术挑战递进：从基础感知与控制（家庭服务）→动态平衡与决策（工业操作）→多模态融合与鲁棒性（复杂环境）→极端条件适配（高危场景）； •关键突破方向：低成本高可靠硬件、仿真-真实数据闭环、能量效率优化。 人形机器人实用的两个核心要素1.2 1.技术突破的“最后一公里”--人形机器人大模型技术 大模型助力人形机器人应用突破“最后一公里” 谷歌PaLM-E模型、腾讯具身大模型等 谷歌RT-2模型、智元灵渠OS等 强化学习+分层规划 ， 实 现 复 杂 任务自主拆解 视觉/语言/触觉融合，突破单一传感器局限 宇 树 科 技 预 训练大模型、追 觅 科 技 数 据闭环系统等 上海电气工业人形机器人、傅利叶陪伴机器人等 预训练+微调+数据 闭 环 ， 降 低 人工标注依赖 工业/医疗/服务场景适配，平衡技术成熟度与成本 大模型技术通过感知增强、任务规划、自主学习和场景适配四大核心能力，使人形机器人从“实验室炫技”转向“场景实用化”。 其关键价值在于解决技术落地的“最后一公里”问题，具体如下： •通过多模态融合提升环境适应性；•通过自主规划减少人工干预；•通过持续学习降低数据依赖； 最终推动人形机器人成为工业、医疗、服务等领域的新一代智能终端。 人形机器人实用的两个核心要素1.2 2.商业化落地的核心矛盾--泛化能力 甲子光年智库通过调研，综合对比分析得出以下结论： 模型层面：大脑层“软”，小脑层“半软半硬”，肢体层“硬”，技术栈差异显著。 业务基因：大脑层的企业继承互联网，小脑层延续工业自动化，肢体层保留制造业基因，文化与资源依赖不同。 业务起点：大脑层从软件切入场景，小脑层从模块切入技术中台，肢体层从硬件切入终端市场。 典型特征：大脑层以算法为核心，小脑层以控制为壁垒，肢体层以制造为护城河，竞争策略分化。 数据来源：甲子光年智库，2025 行业发展周期1.3 2025年人形机器人处于导入期尾声，2026-2030年将加速迈入成长期 2025年，人形机器人产业正处于从“技术验证”向“场景落地”过渡的关键窗口期。整个产业链大脑层（认知决策）、小脑层（运动控制）、端侧层（硬件肢体）三大层级逐步解耦、协同演进，呈现出大脑领先、小脑追赶、肢体突破的发展节奏。 •大脑层：AI大模型驱动，处于成长期中的加速渗透阶段，初步具备任务级理解与多模态交互能力，使得机器人能够更好地感知和理解环境，实现更复杂的任务。 •小脑层：小脑模型集成，运动控制算法持续优化，处于导入期向成长期过渡，在运动稳定性与动作协调性上仍依赖结构化环境，缺乏自主决策和适应复杂环境的能力。 •肢体层：核心硬件初步成熟，处于导入期向成长期过渡，灵巧手、关节模组、传感器等关键部件开始小规模量产，但成本高、可靠性不足。 2026–2030将会进入关键跃迁期。在这期间，大脑层将实现任务级自主决策，进入生态成熟期，成为整机差异化核心；小脑层的控制算法模块化、标准化，支持大脑层即插即用，进入加速渗透阶段；肢体层核心硬件成本下降50%以上，灵巧手、关节模组实现规模化量产，整机即将进入成熟期。 人形机器人产业链 •人形机器人产业链包括本体、大脑、小脑、数据和应用这五个层级，各层相互关联、相互支持。其中，大脑、小脑、本体层是最主要的。 •大脑层是人形机器人的“指挥中心”，涵盖主控芯片、多模态大模型、自然语言交互等关键要素，共同支撑起机器人的任务级交互与智能决策。 •小脑层聚焦运动控制，包含强化学习模型、步态生成算法等运动控制算法以及相关驱动部件。通过这些算法和部件，实现模型预测控制、分层控制等，确保机器人运动的稳定性、协调性与灵活性，完成全身运动控制任务。 •肢体层作为执行层面，由旋转执行器、线性执行器、灵巧手末端执行器等本体结构，以及感知、触觉、视觉等模型构成。它直接与环境接触，执行具体动作。 赛道定义卡片1.4 人形机器人大模型赛道定义 价值体现 定义 •提升人形机器人的智能化水平•极大的拓展了人形机器人的应用范围•推动相关产业链的技术进步和产业升级•增强了人机交互能力 •这是一个新兴的跨学科产业领域，通过集成大模型技术，人形机器人能够具备更强大的感知、理解和决策能力，从而执行更加复杂和多样化的任务，并与人类进行更加智能和自然的互动。 关键特征 •人类形态设计：机器人具有类似人类的身体结构，包括头部、躯干、四肢等。•高度仿生：模仿人类的外观、动作、表情甚至声音，以提供更自然的交互体验。•多功能性：能够执行多种任务，如搬运、清洁、教育、娱乐等。•智能交互：具备语音识别、自然语言处理、计算机视觉等能力，实现与人类的智能交互。 演进路径 •阶段一（2020-2023年）：控制为主，步态平衡与稳定性； •阶段二（2023-2025年）：模型融合，感知预测、场景理解；•阶段三（2025-2028年）：认知驱动型模型大融合，LLM驱动决策、自然语言交互、自主规划。 典型架构 目录 2.1企业类型：覆盖软硬件的三类厂商 2.2类型对比：能力特征各有侧重 2.3应用场景星空坐标系：场景全面覆盖 主要类型 大脑层的企业领航、肢体层的企业专精、小脑层的企业智驱：三类企业协同共进促发展 按照人形机器人大模型的技术栈可将人形机器人企业划分三类：大脑层、小脑层、肢体层。 其中，大脑层“软”，小脑层“半软半硬”，肢体层“硬”，技术栈差异显著。大脑层的企业以“技术垄断”为目标（如AI专利），小脑层的企业以“标准制定”为目标（如控制协议），肢体层的企业以“市场份额”为目标（如量产能力）。 厂商类型 <企业图谱> 小脑层 肢体层 特征和商业模式2.2 大脑层“智控大脑卖算法”、小脑层“软硬兼修卖系统”，肢体层“专精身体卖部件” 三类企业业务起点与技术路径差异显著，但均需通过场景落地实现商业价值，未来将呈现“大脑决策-小脑执行-肢体承载”的协同发展趋势。 各类型企业逐渐形成各具特色的商业模式，肢体层侧重卖整机，订单增长快，大小脑层技术覆盖面广，潜力大。 人形机器人各类厂商对比分析 “半硬半软“以控制为壁垒 人形机器人将从“替代人力”升级为“创造新价值”，成为推动社会生产力跃迁的关键力量 X使用热度 备注说明： 1.使用热度（X轴）：衡量用户对人形机器人产品的使用程度和兴趣的指标，基于用户实际使用人形机器人所应用的具体场景偏好进行量化所得。 2.成熟度（Y轴）：反映人形机器人产品在对应场景中可有效提高工作效率的比例，从而反映人形机器人在该场景下的应用成熟水平。 象限解析： 人形机器人的市场潜力源于其“形态适配性”与“智能泛化能力”的双重优势：类人形态使其无需改造现有基础设施即可无缝接入人类环境；AI大模型的赋能使其具备理解环境、自主决策的能力，从而突破传统机器人的场景限制。从图中我们可以看到： •光年象限：高成熟度高使用热度，已进入快速发展阶段，具备显著的商业化优势；•星辰象限：高成熟度低使用热度的领域依赖技术创新来满足高精度的应用需求；•星团象限：低成熟度高使用热度的领域则需加强市场推广和成本优化满足市场需求；•星云象限：低成熟度低使用热度，面临挑战，但俨然已经成为技术突破的新方向。 数据来源：甲子光年智库，2025 目录 Part 03酷厂商人形机器人Cool Vendor厂商代表 3.1 “全栈闭环构建者”--众擎机器人3.2 “硬件量产领航者”--智元机器人3.3 “运控技术攻坚者”--逐际动力3.4 “触觉智能定义者”--帕西尼感知3.5 “具身模型赋能者”--星海图3.6趋势与挑战 酷厂商代表及深度解析3.1 全栈闭环构建者：极致性价比和快速产品化 众擎机器人：众擎致力于打造通用人形机器人，并持续推动具身智能革命创新。核心团队由全球顶尖高校精英组成，从本体核心零部件到具身智能、运控算法均全栈自研。 技术闭环：自研高扭矩密度关节模组+强化学习运动控制框架。 场景验证：在工业搬运（重载型）与家庭服务（轻量型）双线落地。 商业化突破：覆盖3大应用落地场景多个头部大企业，有望实现实现每月500台的产量目标。 入选理由：唯一实现"驱动-感知-决策"全链路自主可控，且在B端/C端同步商业化的企业，其模块化设计支持快速场景切换。 技术能力 产品矩阵 SE01：革新运动标准 SA01：以亲民价普及技术 全身运动控制算法 PM01：开源平台适配多场景 T800：集硬核性能与灵活适配能力理 具身智能AI大模型 JS01：支持定制化扩展需求 应用场景 甲子点评 l价格锚点极具杀伤力：10万元人民币以内的定价，把“人形机器人”第一次压到“一辆小汽车”甚至“一台MacBook”的心理价位带，直接扩大了高校、集成商乃至极客用户的决策漏斗，形成了事实上的“低价心智”壁垒。 l全栈自研＋直膝步态，技术标签清晰：公司80%为研发人员，关节、减速器、控制板到端到端步态算法全链路自研，并率先申请“直膝行走”专利，在同样24-30 kg级别的轻量化人形品类里，运动能耗与噪声指标优于其他竞品。 l供应链与交付仍是“0→1”阶段：公