能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年，2016年在上交所上市，致力于成为制造业企业的数字化转型合作伙伴。公司围绕工业互联网经营生态，提供全流程数字孪生组织能力，以生产力中台为基础，建设新时代企业应用服务基础设施，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作。
**募投项目概况与战略意图**
公司本次向特定对象发行A股股票，募资将用于推进三大AI相关项目，旨在系统性构建公司在工业AI领域的基础平台能力与核心产品，推动AI技术在研发、制造、运维、质量等工业关键环节的深度融合与规模化应用。战略意图体现在两方面：一是提升当前核心业务的竞争力；二是为未来前沿业务进行技术储备与产业布局。具体项目聚焦于以下三个方向：
1. **“灵擎”工业AI赋能平台建设项目**：构建“灵擎”AI中台和制造业垂域模型，包括模型与智能体（Agent）开发平台、工业数据应用平台、模型与算力调度管理平台，以及研发域、制造域、运维域和质量域等领域的垂域模型。公司基于近三年的模型与Agent应用开发经验，具备实施该项目的技术基础。
2. **“灵助”工业软件AI工具集开发项目**：将AI能力深度集成至工业软件中，公司凭借十年工业软件研发与实施经验，深刻理解各环节的业务痛点与智能化需求，为工具集的精准开发提供方向指引。
3. **“灵智”具身智能AI训推平台研发项目**：研发面向具身智能的训练推理与仿真平台，公司通过已承接并研发的项目经验，将持续优化整合“感知、决策、执行、评估”全链条环节，并利用长期工业数据管理实践中形成的核心能力，具备开展具身智能训推的独特优势。
**投资者交流要点**
1. **定增项目必要性**：公司认为，外部国家政策大力推动“人工智能+”与制造业深度融合，内部公司积累了丰富的场景理解、技术经验和客户资源，具备将AI与工业知识深度融合的基础。项目实施是为了系统性地构建公司在工业AI时代的核心能力，把握产业升级的战略机遇。
2. **“灵智”项目在特种行业的应用前景与竞争力**：具身智能在特种行业无人化、智能化作业场景中有明确需求。公司拥有相关资质和深厚的业务根基，对应用场景和客户需求有深度理解，能够提供贴合需求的解决方案和长期稳定服务，构成核心竞争力。目前相关业务已在特定场景开展应用探索。
3. **三个AI项目未来的市场空间**：全球工业领域竞争激烈，工业软件面临国外出口限制，AI等前沿技术领域全球化竞争加剧，发展自主可控的工业软件已成趋势。公司依托近二十年积累的制造业行业机理、工业场景理解及数据管理经验，专注工业领域国产工业软件技术开发，明确客户需求和市场应用方向，以此为导向开展三个AI募投项目的研发，持续聚焦于国产工业软件发展自主可控、智能化升级、AI在工业研制、运维等领域的落地应用。
4. **“灯塔工厂”项目积累与AI作用**：公司凭借自研工业软件、数字孪生技术等核心能力，长期服务于灯塔工厂建设，积累了丰富的前期规划与落地实施经验。AI技术能够进一步优化生产工艺、提升质量控制水平，助力国内中大型制造业企业参与国际竞争，提高市场占有率。
