国金计算机信创板块核心推荐逻辑
核心推荐逻辑:
- 情绪升级:大国竞合的极限施压,强烈催化“国货国用”情绪持续升级。
- 需求加速:三季度以来,信创软硬相关的采购订单持续释放,十四五收官采购节奏有望呈现加速态势。
- 估值极具性价比:目前板块整体估值相对低位,特别是信创软件当下更具性价比。
- 四季度可期待更多资金支持:下游客户有望提前开启十五五“国货国用”的预算计划。
推荐关注:
- 信创软件:金山办公、太极股份、中国软件、用友网络、达梦数据、麒麟信安等
- 信创硬件:中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科、神州数码、软通动力等