中国奥特莱斯行业深度洞察报告

中国奥特莱斯行业深度洞察报告 起ꢀ草ꢀ组 商秀丽ꢀ邢雷鸣ꢀ李金伟ꢀ赵一帆陆堃彪ꢀ肖庆宇ꢀ韩怡竞 CONTENTS 001ꢀ宏观经济数据与消费市场情况 001ꢀ政策导向与发展机遇 001ꢀ（一）重点政策汇总002ꢀ（二）发展机遇解读 003ꢀ中国奥特莱斯行业发展整体情况 003ꢀ（一）行业经营数据004ꢀ（二）主要城市分布情况004ꢀ（三）新项目和新势力 四 007ꢀ全息洞察奥莱行业 007ꢀ（一）目标客群画像008ꢀ（二）品牌组合策略014ꢀ（三）消费数据解读014ꢀ（四）营销策略解析015ꢀ（五）可持续发展策略（ESG）018ꢀ（六）金融赋能奥莱行业发展 五 020ꢀ奥莱行业发展机遇 020ꢀ（一）大资管时代，奥莱的机遇与挑战共存021ꢀ（二）城市更新为奥莱带来新的发展机遇021ꢀ（三）ꢁ线上与线下深度融合，数智化奥莱突飞猛进 六 022ꢀ奥莱行业发展的困难和问题 七 022ꢀ（一）无序竞争导致部分奥莱经营不善022ꢀ（二）伪奥莱现象持续阻碍行业健康发展022ꢀ（三）开放式街区面临恶劣天气挑战 022ꢀ奥莱行业健康发展的建议 022ꢀ（一）ꢁ政府官方权威宣传，正确引导消费者提高认知023ꢀ（二）重视奥莱行业乱象，规范招商引资023ꢀ（三）完善行业标准体系，推动行业健康发展023ꢀ（四）ꢁ搭建行业公共服务平台，解决行业共性问题 023ꢀ奥莱行业大事记 序 在全球经济深度调整的当下，国内消费市场正经历“潜力释放”与“信心修复”的双重挑战，而中国奥特莱斯业态凭借其独特的商业逻辑，成功绘制出一条逆势增长的曲线，成为零售行业中既具备抗风险能力又充满发展活力的核心支柱之一。2024年7月至2025年6月，纳入中国商业联合会奥特莱斯分会统计的全国205家品质化奥特莱斯实现销售额1800亿元，同比增长8.9%，客流量近9亿人次，在经济下行的压力下，这一增速尤为显著，凸显了“名品+折扣”模式对消费者追求“质价比”需求的精准把握，进一步印证了奥特莱斯作为“消费平权时代”主流消费平台的强大韧性和独特价值。从一线城市旗舰店的持续热销，到三、四线城市项目的快速起量，奥特莱斯正以多元布局承接不同层级消费需求，成为稳定零售大盘、提振消费信心的重要支撑。 本报告立足于行业发展全局，以“数据为基、视角为翼”，构建起兼具深度与广度的分析体系。数据层面，报告综合了国家统计局、商务部、中国商业联合会等官方权威数据资源，并融入了中国商业联合会奥特莱斯分会独家监测的近百家奥莱运营数据、90城消费调研成果，以及中国银联等支付平台的交易数据，全面覆盖行业领军企业和代表项目，确保每项结论均建立在坚实的数据基础之上。视角层面，报告既从宏观经济、市场情况、政策导向解读行业发展土壤，也从消费者圈层、品牌生态、运营模式等进行微观拆解，尤其是关于金融赋能、绿色发展的独到见解，不仅弥补了行业研究的空白领域，更精准地把握了奥特莱斯高质量发展的核心命题，为行业打破增长天花板、迈向可持续发展之路提供了创新性的思考路径，形成“宏观看趋势、中观看现状、微观看本质”的三维分析框架，为政府制定行业政策、企业优化战略布局、投资者把握市场机遇提供兼具理论高度与实践落地性的行动指南。 2025年是“十四五”规划的收官之年，在这个承上启下的转折点，中国奥特莱斯行业正从“规模扩张”迈向“质量提升”的新阶段。本报告既是对行业过往发展的系统复盘，更是对未来趋势的预判与展望，期待能为行业同仁提供有益借鉴，为中国奥特莱斯行业的高质量发展提供确定性导航。 中国商业联合会奥特莱斯分会2025年9月 一、宏观经济数据与消费市场情况 2024年我国国内生产总值（GDP）首次突破130万亿元，达到1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。2025年上半年我国国内生产总值高达660536亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比去年同期和去年全年均提升0.3个百分点。在消费市场方面，得益于政策的积极推动，社会消费品零售总额呈现出逐步回暖的趋势。2024年全年社零总额487895亿元，同比增长3.5%，其中三、四季度增速分别为2.7%和3.8%，呈现逐季加快态势。2024年全国居民人均可支配收入41314元，实际增长5.1%。中国经济在复杂的内外环境中展现出较强韧性，消费市场呈现"总量恢复性增长、结构深度调整“的双重特征。 消费者情绪呈现“谨慎中逐步回暖”的特征。中国商业联合会持续发布的中国零售业景气指数中的客单价指标反映出消费心态的谨慎，这种谨慎情绪主要源于居民收入增长放缓以及对未来预期的不确定性，然而，居民的实际整体消费能力并未因此减弱，反而体现在人均可支配收入实际增长5.1%与服务消费支出增长7.4%之间的良性互动之中。中国零售业景气指数在近一年内（除2025年7月份外）均处于扩张区间，2025年9月中国零售业景气指数为50.6%，创近8个月新高，印证了零售市场的韧性复苏趋势，预示着消费信心正在恢复，特别是租赁经营类指数的中高位运行，反映出体验式消费、场景化零售的生命力，零售业态创新空间广阔，数字化赋能、文商旅融合、"零售+服务“等创新模式能够有效提升消费黏性和客单价。 城乡消费结构持续优化，为奥特莱斯布局三、四线城市提供了市场基础。2024年乡村消费品零售额达66729亿元，同比增长4.3%（高于城镇0.9%）；县乡消费品零售额占比提升至38.8%（较上年提高0.4%）；农村居民人均可支配收入实际增长6.3%（高于城镇居民1.9%）。这些数据不仅表明下沉市场消费规模持续扩大，还显示县乡消费正从从“满足刚需”升级为“追求品质”，这与奥特莱斯“名品+折扣”的核心特征精准匹配，是满足下沉市场“高性价比”的消费需求的不二选择。 服务消费扩容提质潜力巨大，为奥特莱斯文商旅融合及多元化经营提供广阔发展空间。2024年服务零售额增长6.2%（高于商品零售额3.0%），全国居民人均服务性消费支出占比提升至46.1%，其中体育服务等细分领域增速超过30%。文旅融合、健康养老、教育培训等服务消费新场景将持续扩容。 数字经济与实体经济融合趋势明显。数字化为奥莱带来巨大潜力，电商与实体零售的融合创新不断催生新型业态与模式。直播电商、社交电商等渠道创新为奥特莱斯销售增长提供新路径，从线上平台为线下实体门店导流已成为常规业务，业绩贡献远超其他营销手段。 总体而言，2024年7月至2025年6月的中国消费市场在韧性修复中经历着深刻的结构变革，尽管面临信心不足、结构分化等挑战，但在政策支持、收入增长和模式创新的多重驱动下，下沉市场、服务消费、数字融合等领域的机遇正在加速显现，为经济高质量发展提供持续动力。 二、政策导向与发展机遇 2024年6月至2025年9月党中央、国务院及商务部、文旅部等行业主管部门出台多重政策，大力提振消费，促进中国大消费产业提质升级。具体如下： （一）重点政策汇总 ●ꢀ2024年8月3日，国务院出台《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，推进商旅文体健融合发展， 提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品。 ●ꢀ2024年11月15日，商务部等7部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》，明确了五个方面的主要任务，涵盖推动场景化改造，鼓励融合性创新、时尚型发展，倡导策展型商业模式，培育主题式商业街区，并进一步完善社区型商业设施。 ●ꢀ2025年1月13日，国务院办公厅发布《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，深化“文旅+百业”“百业+文旅”，提升产品供给能力，丰富消费业态和场景。要支持商业综合体等打造创意市集，嵌入文创、剧场、展览、特色书店、运动健身、文化主题餐饮等业态。 ●ꢀ2025年3月1日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《提振消费专项行动方案》，围绕提升消费能力等，部署八个方面30项重点任务。这些全方位的促消费举措，将有助于增强消费者信心并释放其对于高性价比品牌消费的需求。 ●ꢀ2025年4月11日，商务部印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》，提出了包含14项内容的新一轮试点任务，这些任务覆盖多个领域，并注入了新的内容和使命，旨在推动服务业实现高质量发展。 ●ꢀ2025年4月17日，商务部等6部门印发《关于组织开展“购在中国”系列活动的通知》，借助“季季有主题”等多样化模式，整合四大领域优质资源，致力于打造具有国际影响力的消费品牌，并指令各地依据相关政策举措积极开展活动，为经济的稳步回升与向好发展提供坚实支撑。 ●ꢀ2025年4月26日，商务部等6部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》，鼓励具备条件的地区，在大型商圈、特色街区、知名景区等境外旅客密集区域，设立便捷的“即买即退”集中退付服务点。 ●ꢀ2025年4月30日，财政部和住建部联合发布《关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，明确今年中央财政将定额补贴不超过20个城市实施城市更新，补贴最高不超12亿元，资金支持方向涵盖多类更新改造。 ●ꢀ2025年5月2日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出了“提升公共空间品质、丰富商业业态种类、创新消费场景设计，以及推动文旅产业与城市更新深度融合”的工作要求。 ●ꢀ2025年9月4日，国务院办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。意见要求，加快构建现代体育产业体系，不断提振体育消费，增强体育产业整体实力和竞争力。 （二）发展机遇解读 相关政策的发布与实施，将为奥莱行业的发展创造更多发展机遇。 1、在城市更新与场景化改造方面：奥特莱斯将是重要调改选项 城市更新与场景化改造政策助力存量商业设施转型升级，为奥特莱斯借由旧改项目实现低成本轻资产扩张开辟了广阔的发展空间。众多位于边缘郊区的购物中心和百货公司或将奥特莱斯作为改造方向，借此充分发挥奥特莱斯在区位选择、商品竞争力、消费场景打造、营销创新及深度运营上的优势，推动远端商圈的繁荣与城市发展。 2、在业态融合方面：奥特莱斯文商旅融合将是大势所趋 多项政策协同推动商旅文体健融合发展，鼓励商业与文旅、体育等业态深度融合，为奥特莱斯探索“购物+体验”复合业态指明了方向。零售业创新工程鼓励场景化、策展型、主题式商业改造，奥特莱斯可通过空间优化与体验创新提升消费黏性。 3、在客群拓展扩容方面：国内、外游客成为奥莱客群增量 首店首发、夜间经济、离境退税等多重政策与“购在中国”系列促消费活动联动，进一步放大了奥特莱斯“名品折扣”的核心优势，助力奥特莱斯吸引境内外消费者，奥特莱斯已经成为“一站式”旅游消费目的地。 三、中国奥特莱斯行业发展整体情况 （一）行业经营数据 1、2024年7月至2025年6月奥莱行业销售及客流情况 据中国商业联合会奥特莱斯分会针对全国205家品质化奥特莱斯项目（指建设面积5万平方米以上或入驻品牌100个以上的奥莱项目，以及京东奥莱各项目）的数据统计，2024年7月至2025年6月，全国205家品质化奥特莱斯项目实现销售额约1800亿元，同比增长8.9%；同期客流量近9亿人次，同比增长12.5%，量额双增态势显著。 截至2025年8月，王府井奥莱、首创奥莱、百联奥莱、佛罗伦萨小镇、杉杉奥莱、砂之船奥莱等六大连锁集团共运营83个品质化奥特莱斯项目（到2025年末将达到87家）。在中国商业联合会和中华全国商业信息中心联合发布的《2024年度中国零售百强企业》榜单中，砂之船奥莱（销售额238亿元，排名第30位）、首创钜大（销售额156.5亿元，排名第43位）、佛罗伦萨小镇（销售额136.45亿元，排名第45位）均成功入选，名次较2023年度均有所提高。在2024年7月至2025年6月期间，这六大连锁集团的奥莱项目销售总额高达1100亿元，占全国品质化奥特莱斯销售总额的61.1%，显示出行业头部企业的显著集聚效应，整体发展态势高度集中。 2、销售额和客流量增速情况 中国商业联合会奥特莱斯分会