2016Q1手机市场谁主沉浮

2016Q1中国移动终端市场研究报告 极光数据研究院 2016年4月 目录 1各品牌市场保有量分析 市场销量分析 12 23各终端品牌价格比较 34各品牌app安装情况 2016年Q1手机市场保有率概况 手机市场保有率Top5手机品牌：三星、苹果、小米、华为、vivo •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，市场保有率Top5的手机品牌占整体手机品牌接近六成的市场份额，目前国内手机市场集中度高，长尾市场较小但仍有巨大的潜力•三星是目前国内拥有用户最多的手机品牌，其用户量占全国手机用户的14.9%•苹果、小米紧随其后，用户量分别占全国用户总量的12.5%和12.0%，其中小米成为用户量最多的国产手机品牌•进入市场保有率Top5的国产手机品牌还有华为和vivo，其中小米和华为相对vivo的优势较为明显，这两个品牌的市场保有率均超过了10% 2016年Q1Top5手机品牌市场保有率走势 Top5品牌Q1市场保有率整体走势平稳，苹果手机市场保有率3月出现明显下滑 •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，市场保有率Top5品牌排名在1月,2月与Q1整体排名一致，依次为三星、苹果、小米、华为和vivo•苹果3月的市场份额被长尾品牌挤占，下滑超过5个点，跌破10%，在当月市场保有率排名中名列第四•三星和华为在Q1的市场保有率稳中有升，小米和vivo略有波动但无明显下降 3月手机市场保有率地域分布 三星，华为，小米能迎合整体市场需求，苹果更受一、二线城市消费者青睐 •极光数据研究院2016年3月监测数据显示，华为和三星在一线，二线和三线城市中均进入市场保有率Top3品牌，从侧面说明这两个品牌能迎合整体市场的需求，相较于其他手机品牌，其市场细分或做得更加出色 •苹果更受一线和二线城市消费者的青睐，未进入三线城市市场保有率Top5之列，这一品牌在三线城市的市场保有率有一定的提升空间 •小米在二线和三线城市中表现出色，在三线城市中甚至超越其他手机巨头成为保有率第一的品牌，在一线城市中热度相对较低 3月手机市场保有率地域分布-北上广深 北上广深市场保有率Top1品牌分别为三星，苹果，三星，华为，广深长尾市场较大 •北京：三星在北京所占的市场份额接近20%，苹果和华为实力相当，小米紧随其后•上海：相较于北广深，苹果在上海地区表现突出，所占市场份额超过20%，与名列第二的华为拉开超过5%的距离•广州：三星，华为，小米在广州所占市场份额平分秋色，均在16%左右，浮动范围不超过1%•深圳：华为在深圳市场的保有率名列Top1，苹果和三星的市场份额相对接近 2016年Q1手机市场保有率Top10机型 市场保有率Top10的机型中有6款为苹果手机，iPhone6是目前最流行的机型 •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，目前用户数量排名前十的机型依次分别为：iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 5s，小米4，iPhone 6s，红米NOTE，小米3，华为MATE 7，iPhone 5，iPhone 6S Plus •入围用户数量Top10的机型中有6款为苹果手机，3款为小米手机，1款为华为手机。 3月手机市场保有率Top5机型地域分布 小米4和iPhone6均进入一线，二线和三线城市的Top3机型行列 •苹果推出的手机机型相对其他手机巨头的数量并不丰富，但单一机型所占的市场份额优势明显，其前后两款主力机型iPhone 6, iPhone 5s均在各线城市占有较高份额•华为MATE 7机型是华为手机中占市场份额最高的机型，在一线和二线城市中所占的市场份额均进入Top5•小米旗下的小米4和红米NOTE两款机型表现良好，小米4不但在各线城市中保有量均进入Top3并且在三线及以下城市市场保有量名列NO.1，红米NOTE也在三线及以下城市中占比超过了iPhone 6进入Top2•手机市场集中度在一线，二线，三线城市中逐渐减弱，Top5机型所占市场份额总和越来越小，侧面反映长尾品牌，长尾机型在二三线城市中的潜力不容小觑3月手机机型市场保有率地域分布 3月北上广深手机市场保有率Top5的机型 苹果旗下三款机型在四大一线城市中稳居保有率Top5之列 •极光数据研究院2016年3月监测数据显示，在四大一线城市中iPhone6拥有的用户最多，并且上海市表现突出，占当地手机市场份额的7.4%，在北京市亦有超过5%的市场份额 •小米4出现在了北上广深Top5机型之列，在市场集中度相对较低的广州一度超越iPhone 6 Plus，iPhone5s成为在广州最热的国产机型，所占市场份额仅次于iPhone 6•华为Mate 7虽然在广州的情况不太理想，但北上深有较好的表现，尤其是在北京和上海，平均每100个手机用户中有3个左右的用户正在使用这一机型 2016年Q1留存终端型号数量Top10品牌 三星是留存机型款式最多的品牌，联想紧随其后为留存机型款式最多的国产品牌 •2016年Q1监测数据显示，目前三星为市场品牌机型留存占比最多的品牌，旗下各个机型占各个品牌机型款式留存的27%，与其品牌产品线丰富程度关系较大，足以覆盖大部分的目标用户 •在进入留存手机型号数量Top10的品牌中，国产品牌占了6个，其中联想是留存手机型号最多的国产品牌，与其品牌多年渗透手机长尾市场相关，近期发展势头强劲的华为排名紧随其后 2016年Q1两大系统在移动终端中的比例 Android与iOS系统用户在移动终端的比例为85.4%：14.6% •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，目前Android系统是国内移动终端的主流系统，相对于iOS系统的用户量有绝对的基数优势 •iOS系统仅占14.6%的市场保有量份额，但作为单一厂商的封闭系统，该占比依然非常可观 Android vs iOS在移动终端用户中的比例 目录 各品牌市场保有量分析 1 市场销量分析 12 23各终端品牌价格比较 34各品牌app安装情况 2016年Q1手机销量Top6品牌 三星在2016年Q1的手机销量超过1500万台，名列季度销量Top1 •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，三星为国内手机销量Top1品牌，销量高达1,559万台•华为的销量仅次于三星，是国产手机销量Top1品牌，同时，华为，小米和vivo在本季度的销量均超过了1,000万台•国产品牌OPPO在本季度的销量击败了苹果，冲进手机销量Top5行列 2016年Q1Top6手机品牌销量走势 小米手机销量超过苹果排名第三 •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，Top6品牌销量在Q1无大幅度波动，每月销量排名也与本季度基本一致•受安卓手机品牌激烈竞争影响，三星在Q1的销量有逐月下降趋势，但仍保持销量Top1的位置•国产品牌华为和小米在Q1的销量略有波动，其中华为3月销量有上升趋势，小米呈逐月下降趋势，值得观望•苹果3月为Q1贡献了最高的销量，但该月市场保有率下降了超过5%，侧面反映了其销量增幅慢于整体市场 2016年Q1销量Top5品牌地域分布 小米和华为在各区域销量份额此消彼长，小米在华南地区优势较为明显 •华为在华北、华东、华南三个重要市场销量均保持在Top2，其中以华北地区销量最好，排名当地销售总量的17%，同时是华东地区Q1的销售冠军，占华东地区销售总量的16%•vivo在各区域的销量占当地总销的10%以上，其中华东地区的销量占比达到14%，与Top2品牌的差距不超过2%•小米与华为的销量不相上下，在各区域市场的销量保持Top2，其中小米在华南、华北地区排名第一，分别占当地销售总量的19%和18% 2016年Q1销量Top5手机品牌地域分布 2016年Q1销量Top5品牌地域分布-北上广深 华为在北上广深销量保持销量份额Top1 •华为销售量在四大一线城市均位列第一，在深圳销量最高，占当地当季手机总销量的21.1%•三星在北上广深的销量份额在10%-15%浮动，其中北京销量略高于其它一线城市，占该市全部手机销量的15.4%•小米在四大一线城市的销量份额位居第二，并且在上广深与苹果，三星拉开超过3%以上的距离•OPPO的销量份额在北上广均进入了Top5，另一销量份额与OPPO较接近的国产品牌vivo在广深亦进入了Top5 2016年Q1手机销量Top10机型 小米旗下6款机型进入销量Top10，乐视X500冲进Top5 •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，2016年Q1销量Top1机型为iPhone6•在国产品牌中，小米有6款手机的销量进入Top10，其中红米Note 2为国产手机中销量最好的一款机型，销量超过130万台，与iPhone 6 Plus销量接近•市场保有率较高的华为和三星未出现进入销量Top10的机型，侧面反映这两个品牌的高市场保有率与其丰富的产品线关系更密切，而非由重点机型拉动 2016年Q1手机销量Top10机型 2016年Q1安卓机型销量分区排名 乐视X500在众多安卓手机里脱颖而出成为三大区的黑马 •乐视X500在华北、华东、华南三个重要市场销量大幅领先第二位，稳坐市场销量第一的位置，其中在华北地区的受欢迎程度最高，占当地当月安卓手机总销量的5.3% •小米有6款手机上榜，其中以红米NOTE 2、红米2A最畅销，在三地市场位于前列•OPPO、vivo在华北、华东、华南三个市场的销量均挤进前十，其中，OPPO R7S在华东地区最畅销 2016年Q1安卓手机销量四大一线城市排名 乐视X500和红米Note3深受北上广深四地用户青睐 •极光数据研究院2016年Q1的监测数据显示，乐视X500在北上广深地区销量高居榜首，尤其在深圳地区的销售额超过当地安卓手机总销量的2成的份额•以高性价比为卖点的小米手机，则有多款手机销量跻身前五，其中红米NOTE 3最受欢迎，四地的销量均有接近10%的份额，位居第二•华为MATE 8在北京、上海两地也表现出不俗的销量，分别占比为7.6%和7.2% 2016年Q1两大系统在移动终端中的销量比例 本季度入手Android与iOS设备消费者在移动终端的比例为87.1%：12.9% •极光数据研究院2016年Q1监测数据显示，入手Android设备与入手iOS设备的消费者的比例约等于9：1 •相对于iOS设备14.6%的市场保有量比例，本季度iOS设备的销量占比更低，说明iOS设备相对于安卓设备来说有更长的平均使用周期 目录 各品牌市场保有量分析 市场销量分析 12 23各终端品牌价格比较 34各品牌app安装情况 3月各级城市移动终端均价概况 一线城市手机用户所持手机均价与二线城市差距小 •北上广深地区手机用户所持有的手机平均价格在2.4K以上，其中上海地区用户在手机上的花费最高，平均价格在3,000元以上，广深两地的均价相对低于北上 •二线城市的排名中，杭州手机均价在2,800元以上，居二线城市之首，超过了一线城市用户的手机均价•在三线城市中，均价排名Top5城市分别为：舟山，湖州，金华，芜湖，绍兴，这些城市手机均价在1500~2500元之间 3月北上广深移动终端均价概况 上海市中高端机所占比例在北上广深中最高 •极光数据研究院2016年3月的监测数据显示，上海地区的用户较为集中地消费3000~4000元的中高端机，占当地用户总数30.9%，其次是4000元以上的高端机，占比23.1%，同时上海也是4个一线城市中，高端机占比最高的城市 •广深两地的用户最青睐1000~2000元的经济机型，均占当地手机用户数的27%以上 目录 各品牌市场保有量分析 市场销量分析 12 23各终端品牌价格比较 34各品牌app安装情况 不同手机品牌的app安装情况 LG品牌的用户对于应用安装的钟爱度最高 •依据极光数据研究院2016年3月的监测数据，对不同手机品牌的应用安装数量进行统计，发现L