重型道路运输脱碳：有利条件的现状

STATE OF THE ENABLINGCONDITIONS October 2025 CONTENTS ZEV COST PARITY�����������������������������������������������������������������������������20 COST PARITY��������������������������������������������������������������������������������������������21TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)������������������������������������������������22ZEV COST PARITY����������������������������������������������������������������������������������23ZLEV PURCHASE INCENTIVES����������������������������������������������������������24EUROVIGNETTE IMPLEMENTATION������������������������������������������������25ETS2 – INDISPENSABLE FORHDV ROAD TRANSPORT�����������������������������������������������������������������������26SUMMARY�������������������������������������������������������������������������������������������������27 THREE KEYS TO ZERO-EMISSION ROAD TRANSPORT�����������������4 ZERO-EMISSION VEHICLES�����������������������������������������������������5 DRIVING EUROPE’S GREEN TRANSITION WITH ZERO-EMISSION TRUCKS AND BUSES�����������������������������������������������������������6ZEV MARKET DEVELOPMENT���������������������������������������������������������������7ZERO-EMISSION VEHICLES��������������������������������������������������������������������9HDV CO2 TARGETS���������������������������������������������������������������������������������11SUMMARY�������������������������������������������������������������������������������������������������12 CONCLUSIONS������������������������������������������������������������������������������������28 CHARGING/REFUELLING INFRASTRUCTURE��������13 HD BEV STATUS OF ENABLING CONDITIONS������������������������������29ZEV TRANSITION: QUO VADIS?����������������������������������������������������������30CONCLUSIONS�����������������������������������������������������������������������������������������31 CHARGING INFRASTRUCTURE����������������������������������������������������������14ENABLING CONDITIONS����������������������������������������������������������������������15CO2 TARGETS AND INFRASTRUCTURE������������������������������������������17DEPOT CHARGERS INCENTIVES�������������������������������������������������������18SUMMARY�������������������������������������������������������������������������������������������������19 GLOSSARY OF TERMS�������������������������������������������������������������������32 ENABLINGCONDITIONS THREE KEYS TO ZERO-EMISSION ROAD TRANSPORT ZERO-EMISSIONVEHICLES DRIVING EUROPE’S GREEN TRANSITION WITHZERO-EMISSION TRUCKS AND BUSES zEurope’s truck and bus manufacturers areleading road transport’s transitionto climateneutrality by introducing state-of-the-art zero--emission vehicles. z45+ zero-emission truck models now available–from city deliveries to long-haul transport. z20+ zero-emission bus models on the market–powering clean, quiet mobility in cities & beyond. Source:https://www�acea�auto/news/driving-europes-green-transition-with-zero-emission-trucks-and-buses/ ZEV MARKET DEVELOPMENT ZEV MARKET DEVELOPMENT ZERO-EMISSION VEHICLES HEAVY-DUTY TRUCKS, NEW REGISTRATIONS H1 2025 zThe market share ofzero-emissionmedium- and heavy-duty truckswas just 3.6%in H1 2025 (up from2.1% in 2024) zNearly 80% of all new BEV heavy-duty truckswere registeredin fivemember states |Sweden (7.1%)|Netherlands (6.3%)|Austria (3.2%)|Denmark (2.9%)|France (2.1%) zSwitzerland (12.4%) and Norway(8.0%)outperform EU memberstates ZERO-EMISSION VEHICLES MEDIUM-DUTY TRUCKS, NEW REGISTRATIONS H1 2025 zThe market share ofzero- emissionmedium- and heavy- duty truckswas just 3.6%in H1 2025 (up from2.1% in 2024) zBEV shares reached 14.4% |Netherlands (71.6% = 669 BEVs)|Sweden (61.5% = 292 BEVs)|Denmark (50.0% = 204 BEVs)|Greece (34.5% = 41 BEVs) zMedium-duty trucks account for~1/5 of the heavy-duty marketvolume HDV CO2 TARGETS NECESSARY ZEV TRAJECTORY Minimum ZEV share needed 2030 targets requirerapid ZEV uptake (to avoid non-compliance penalties) z~400,000 ZEVin operation by 2030 |Total fleet ~6.2 million (HDV>3.5t) z~100,000 ZEVregistered annually|>1/3 of annual registrations High non-compliance fines z€4,250 per g CO2/ tkm x number ofregistered vehicles SUMMARY Market uptake of HD zero-emission vehicles [H1 2025] currently is zToo slow(3.6% ZEV) zTwo non-EU countries,Switzerland and Norwayoutperform EU memberstates(because of favourableenabling conditions andcoherent policies) zConcentrated on just a fewuse cases zHighly fragmented in just afew member states(Sweden,Netherlands) Annual growth rates >50% neededto make 2030 CO2 targetsachievable CHARGING/REFUELLINGINFRASTRUCTURE CHARGING INFRASTRUCTURE (PRIVATE) DEPOT CHARGING PUBLIC CHARGING No data available/ Not regulated HDV-accessiblecharging AFIR targets(Art. 4) AFIR targetsLDV (Art. 3)/ HDV (Art. 4) (SHARED-PRIVATE) DEPOT CHARGING zACEA data based onEY survey|ACEA zero-emission tracker zMember statesreporting (2027)zCommission/European Observatory(EAFO) data w