中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察

亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, September2025 具身智能产业基础理论及战略意义01 1.1具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎1.2政府报告首提，配套政策不断出台1.3地方政府具身智能核心发展需求 具身智能产业发展现状02 2.1具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上升2.2技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以支撑量产成本2.3科研与工业制造率先迈入商业化试点，同时渐进突破其他领域2.4产业图谱 目 录C O N T E N T S 具身智能应用场景洞察03 3.1科研场景3.2工业场景3.3商业场景3.4家庭场景3.5优秀企业案例分析 04具身智能产业发展关键路径探索 4.1基于自动驾驶经验的渐进式发展路径与落地策略4.2短期、中期、长期的关键路径推演4.3未来商业模式和应用优势 1.1具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎 定义：具身智能是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，强调机器与环境的交互能力。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。 具身智能的经济理论基础在于其通过技术融合与产业升级，推动新质生产力的发展，实现劳动生产率的提升和产业结构的优化。 1.2政府报告首提，配套政策不断出台 2025年，中国政府首次将“具身智能”写入政府工作报告，标志着其正式上升为国家战略，成为未来产业培育的重点方向。全球主要经济体将以人形机器人为代表的具身智能上升到国家战略，通过跟进完善制度建设、提供资金补贴等方式推动技术发展。 全球主要经济体均将具身智能列为科技发展战略，高度重视具身智能发展，不断提升细分领域关注度。我国具身智能技术与应用已走在国际前列。 亿欧智库：全球主要经济体均高度重视具身智能 具身智能的战略意义 美国将人工智能作为国家战略重点之一，提出对具身智能相关技术的研发支持。 日本正在将机器人纳入社会并使机器人成为其社会基础的关键部分。 韩国出台多项政策推动以机器人和自动驾驶为核心的具身智能技术创新。 安全层面：革新军事作战范式。 国家层面： 产业层面： 技术层面： 社会层面： 抢占全球科技竞争制高点，支撑制造强国与数字中国战略。 驱动千行百业智能化升级，培育经济增长新引擎。 应对老龄化、提升公共服务、重塑生活方式。 推动AI从虚拟走向实体，奠定通用人工智能基础。 2.1具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上升 第三方机构预计具身智能的市场规模将持续增长，有望在2027年达到1.25万亿元。 2023年至2025年，具身智能成热门赛道，特别是人形机器人产业迎来投融资热潮，投融资数量和总金额显著增长，2025年呈现爆发式增长。 2.2技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以支撑量产成本 受限于产品形态的合理性和内部硬件系统结构，目前具身智能无法适应多复杂场景的不同需求，人形机器人的市场渗透较低，只能从环境相对封闭，工序相对简单且标准的场景开始，替代部分的人工。 高昂的量产成本与漫长的商业化回报周期使其短期内难以实现规模效益。 商业化场景场景差异化和开放度挑战 技术和产品 当前的大规模商用还需要选择容错度较高且用户买单 通用且强大的具身本体挑战电池续航能力——连续工作 能力比较强的场景，市场需求的甄别和预测成为商业落地的首要难题。用户接受度和信任建立的挑战 通信效率和芯片推理能力——实时性和通信效率抗击打和抵冲击能力——野外复杂环境内部软硬系统的紧密耦合挑战动作控制算法与产品硬件的紧密耦合——灵活性 例如在医疗领域，患者和医生对机器人手术的接受度和信任仍在逐步建立过程中，这限制了其广泛应用 量产成本 技术标准和安全评测 关键零部件产能不足，依赖进口行星滚柱丝杠，无框力矩电机制造维护成本高主流人形机器人售价均超过40万元B端客户接受度有限 2.3科研与工业制造率先迈入商业化试点，同时渐进突破其他领域 中国具身智能产业已从技术验证迈入商业化试点阶段，科研与工业制造为试点领域，医疗与服务场景加速渗透。 人形机器人在细分市场率先商业化，如工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导等，初期功能单一，后逐步成熟转为通用型机器人，由ToB转为ToC，进入家政等市场；更远的未来，人形机器人有望应用于航天航空领域。 工业制造 2.4具身智能产业图谱 3.1具身智能科研场景 科研场景下的具身智能机器人训练和数据收集分析是推动技术进步的关键环节。不同于传统大模型，机器人相关数据需要大量实机数据及合成数据，即通过机器人本体直接与物理世界交互获得的数据，对于机器人理解真实环境至关重要。 科研场景下的工作为机器人技术的实际应用提供了坚实的理论和实践基础。 科研场景数据增强方法 垂直场景部署让科研训练数据结构从“正三角”转为“倒三角” VPDD（大规模人类视频预训练和具身策略微调算法）提出了新的基于视频预测扩散模型的高效策略学习算法，可用于机器人在数据有限的情况下学习可执行策略。 通过生成式AI，可以更高效地生成高质量的合成数据，同时增加对真机数据的利用，从而优化训练数据的结构，提高模型的训练效果。这种转变有助于在特定的垂直场景中部署更准确、更可靠的AI模型。 科研场景案例：数据采集工厂 某机器人企业通过数据采集工厂进行数据收集。据采集工厂中的家 居、餐饮、工业、商超和办公五大核心场景推出了数据集。助力具身智能研究。 3.2具身智能工业场景 工业机器人的硬件进化历程，从传统工业机器人到协作机器人，再到如今的人形机器人，每一步都彰显着技术的飞跃与创新。当下，我们已迈入AI大模型与机器人底层技术融合的崭新时代。每次技术革新都为机器人应用带来突破，在工业场景中，精准、重复的任务流程成为率先落地的领域。 未来的关键挑战在于如何提升智能机器人在开放场景的可用性，而具身智能正是为此而生，致力于攻克这一难题，推动机器人技术走向更广阔的应用天地。 亿欧智库：具身智能工业场景 工业场景具身智能的物理载体形态丰富多样，可以将其划分为几大类别：固定底座机器人、 具身智能机器人工业制造场景价值创造 轮式（履带式）机器人、足式机器人以及仿生机器人。 轮式机器人 固定底座机器人 生产排单灵活性提升适应更广 如：AGV、自动驾驶汽车平坦路面移动迅速，能效高物流、仓储、交通领域 如：固定底座机械臂精度高，适用于重复性劳动工业自动化、实验室自动化等领域 快速响应生产线切换和参数调整 适应当下多品类、小批次的生产 增强执行能力与精度 具备更精准的感知、更强的认知与规划能力提升效率的同时，处理复杂任务的能力不断提升 仿生机器人 足式机器人 如：四足机器人、双足人形机器人适应复杂地形地形探测、救援、部分服务场景 如：软体机器人、特种形态机器人模仿自然生物的运动方式，在特定的环境中执行特定任务 智能决策&自主学习 多模态大模型驱动，能够自主拆解复杂任务并决策实施持续收集和分析数据，并优化自身性能，不断提升智能化水平 3.3具身智能商用场景 具身智能在商用场景中展现出广泛的应用潜力，特别是在酒店、楼宇、餐饮、零售等各类商业场景中已有初步应用，实现了服务自动化和效率提升。具身智能的应用进一步降低了企业的运营成本，增强企业的竞争力，推动整个商业环境的技术进步和创新发展。 亿欧智库：具身智能商用案例 亿欧智库：具身智能商用场景 具身智能技术正在推动商业服务领域的智能化转型，提高服务效率和顾客体验。实际应用中，具身智能不仅优化了商业运营流程，还为顾客提供了更加个性化和便捷的服务体验。 提高客户服务效率，减少前台工作人员的压力，提升客户满意度。 自动化清洁流程，减少人工清洁的需求，提高清洁质量和一致性。 酒店： 智能服务机器人可以在前台提供24小时客户服务，包括办理入住、信息咨询、行李搬运等。 楼宇：在商业楼宇中，智能清洁机器人可以在非工作时间自动进行楼层清洁，包括扫 地、拖地、擦窗等。 零售：货架机器人 餐饮：出餐机器人 餐饮：餐厅中的送餐机器人能够将食物从厨房运送到顾客的餐桌，减少服务员的工作 量，特别是在高峰时段。 加快上菜速度，减少服务员的工作量，提升顾客就餐体验。 实现库存的实时监控和自动补货，减少缺货情况，提高运营效率。 零售：在零售商店中，智能货架机器人可以进行库存管理和商品补货。提升顾客购物 体验。 3.4具身智能家庭场景 面对人口老龄化和护工短缺的双重挑战，智能养老机器人在政策的扶持和技术的快速发展下，正迅速进入实际应用阶段。这些机器人正逐渐成为推动我国养老产业向智慧化转型的重要力量。 目前具身智能技术与应用场景融合，智能养老机器人开始迈向实用化阶段。 亿欧智库：具身智能家庭场景 养老机器人实用化 2025年主流智能养老机器人已能整合视觉、听觉、触觉、力觉等多种传感数据，实现对老年人状态和环境的全方位感知。 人工智能和具身智能技术的进步，加上政策支持、资金扶持和税收优惠，推动养老机器人产业蓬勃发展。“科技养老”概念迅速从实验室走向实际应用。 机器学习技术被广泛应用于行为识别、健康预警等场景。 自然语言处理技术的进步显著提升了人机交互体验。 具身智能家庭应用三模块 最新一代陪伴机器人支持多轮对话、情感识别和方言交互，在老年群体中的接受度明显提高。 具身感知 具身想象 交互感知自动挖掘、定义具身概念自动具身任务模拟仿真引擎构建 多模态感知与人工智能等技术的融合推动养老机器人实现从辅助到主动服务的跃升，养老机器人在康复、护理、陪伴三大领域实现关键技术突破。 具身智能家庭应用 二便机器人 康复机器人从单一训练到评估、训练、反馈一体化 护理机器人聚焦不同场景细化功能设计，提升照护效率与安全性 陪伴机器人在情感识别、个性互动及社交功能上显著进步 3.5.1微亿智造：具身智能典型市场参与者 微亿智造成立于2018年，多年深耕工业智造领域，围绕“感知-学习-决策-执行”核心能力、以“端-边-云”实施架构，为全球客户提供开箱即用、高度柔性且具备卓越智能水平的工业具身智能机器人产品及解决方案。作为多行业、多场景商业化先行者，公司已实现规模化落地应用，全面覆盖3C电子、汽车制造、快消品、新能源及半导体等行业。 微亿智造工业具身智能机器人：三大核心优势 开箱即用,降低部署门槛 得益于快慢双系统,工业具身智能机器人能在初期借助人类指导及纠正快速理解并执行任务,大幅简化部署流程,显著降低部署成本和时间,真正实现“开箱即用”。 持续优化,提升柔性应变 通过持续积累生产现场数据、人类经验及因纠正产生的负样本数据,弥补初期数据不全问题,并持续选代、生成新模型,以灵活适应动态任务和复杂环境。 智能闭环，人机深度协同 通过构建高效的智能闭环实现类人经验的积累和优化，不仅弥补了传统机器人“智能缺失”的根本性缺陷，更开启了真正意义上的人机协作新模式。 工业具身智能机器人 从需要复杂编程和长期调试的“工具”跨越为能够自主学习和灵活适应的“智能伙伴” 3.5.1微亿智造：具身智能典型市场参与者 微亿智造：创TRON｜新产线工业具身智能柔性生产线 应用案例：具身智能PCB板柔性上下料系统 合作公司背景 某新能源汽车基础设施领军企业，专注于新能源汽车充电设备研发制造，产品线涵盖交直流设备、充电枪头、电源模块等，也是亚洲数字能源领域头部独角兽企业。 传统生产模式痛点 传统自动化设备 依赖人工操作 一线作业人员以重复性基础工序为主，存在显著质量管控瓶颈： 设备调试成本高：设备调试周期长、成本高，柔性化适配能力不足，难以兼容多品类、多规格的