2025年中国智能家居产业链洞察：从芯片到场景，生态协同与无感交互引领产业升级

从芯片到场景，生态协同与无感交互引领产业升级 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 研究背景 01智能家居产业中游： 智能家居产业正蓬勃兴起并逐渐成为家居领域的重要发展方向。从涵盖各类基础技术与零部件的产业上游，到整合系统、产品并推动创新的中游环节，再到构建起丰富多元应用生态的产业全景。本报告聚焦智能家居产业图谱，详细剖析其在全屋智能以及智慧客厅、卧室、厨房、卫浴、阳台等具体应用场景下的现状与发展趋势，旨在为相关从业者与研究者提供全面且深入的产业认知 ◆中国智能家居产业已形成区域集聚特征，企业主体集中分布于东部沿海省份。传统家电巨头凭借品牌与渠道优势占据主导地位，同时科技巨头通过生态链布局加速渗透，导致中小企业生存空间被压缩 02全屋智能应用： ◆全屋智能家居系统通过多系统深度协同与场景化服务，实现空间功能精细化覆盖与主动式环境调控，从安防、照明到健康管理全面升级居住体验，打造安全、舒适、高效的智慧生活空间 研究目标 •剖析智能家居产业图谱、梳理上下游环节，并呈现应用生态全景及全屋智能、智慧客厅等具体应用场景情况，深入洞察智能家居产业发展态势 03智慧客厅应用： ◆作为智能家居场景化应用的战略高地，智慧客厅通过深度整合物联网、人工智能与空间交互技术，构建起集沉浸式影音娱乐、智能化健康管理、自适应环境调控及全域设备协同于一体的创新生活空间 本报告的关键问题 •智能家居产业链包括哪些环节？•智能家居有哪些应用场景？ •智能家居产业图谱----------4 •智能家居产业上游 ----------5 •智能家居产业中游 ----------6 •智能家居应用场景——全屋智能 •智能家居应用场景——智慧客厅 •智能家居应用场景——智慧卧室 •智能家居应用场景——智慧厨房 •智能家居应用场景——智慧卫浴 •智能家居应用场景——智慧阳台 •方法论与法律声明 ----------15 智能家居产业图谱 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com ◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系 智能卫浴智能首席分析师：oliver.yuan@leadleo.com 主笔分析师：arjen.rao@leadleo.com 智能家居产业上游 智能传感器产业在政策红利与国产替代浪潮中蓬勃发展，物联网生态扩张催生无线模组需求激增，而计算机视觉与智能语音技术将持续巩固其在感知智能领域的主导地位 ◼得益于国家政策的支持和国产替代趋势的加速，中国智能传感器市场规模从2019年的738.9亿元上升至2023年的1,336.2亿元，年均复合增长率为16%。 ◼2024年中国无线通信模组市场规模达3,444.3亿元人民币。预计至2025年全球物联网总连接数规模将突破233亿，其中每个新增物联网连接将带动1-2个无线模组需求增量。在模组成本结构中，芯片占据77%的材料采购成本，是核心原材料组成部分。进一步来看，基带芯片、存储芯片和射频芯片三大核心组件占比超70%，构成物料成本的关键构成要素。 ◼2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。2024年中国计算机视觉和智能语音市场规模分别达到1,681亿元和451亿元。由于触觉、嗅觉及味觉技术的应用领域相对专一，预估未来三年内难以实现大规模市场渗透。因此，计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持其市场主导地位，且市场份额稳定。 智能家居产业中游 中国智能家居产业区域集聚特征明显，企业多分布于东部沿海省份。投融资方面近十年呈“先升后降”趋势，市场已从蓝海进入红海竞争阶段 智能家居产业分析 ◼截至2025年5月底，中国智能家居产业已形成区域集聚特征，企业主体集中分布于东部沿海省份。全国范围内，智能家居相关企业存量突破12.3万家，其中广东省以3.6万余家的规模居首位，江苏省与山东省分列二、三位。 ◼从投融资数据看，近十年中国智能家居产业的相关融资事件数量呈“先升后降”趋势，2016年达峰值（201起）。在初创期融资阶段，资本高度集中于天使轮与A轮。在2016年，广东地区成为融资核心区域，初步构建起智能家居产业的集聚形态。而融资金额在2017年达到峰值244.5亿元，近年来呈现下降的趋势。智能家居市场已从蓝海进入红海竞争阶段。传统家电巨头凭借品牌与渠道优势占据主导地位，同时科技巨头通过生态链布局加速渗透，导致中小企业生存空间被压缩。 智能家居应用生态全景图 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com 智能门窗◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系 首席分析师：oliver.yuan@leadleo.com 主笔分析师：arjen.rao@leadleo.com 智能家居应用场景——全屋智能 全屋智能家居系统通过多系统深度协同与场景化服务，实现空间功能精细化覆盖与主动式环境调控，从安防、照明到健康管理全面升级居住体验，打造安全、舒适、高效的智慧生活空间 ◼全屋智能家居系统通过各大子系统实现设备互联与场景化服务。1）智能照明系统支持亮度调节、色温变换及场景模式预设（如会客模式、影音模式），结合人体感应与天文时钟算法，可实现“日落自动补光”“起夜柔光引导”等动态响应。2）智能安防系统整合门锁、摄像头、传感器网络，构建多层级防护，例如AI摄像头通过行为分析识别跌倒、入侵等风险。3）智能环境系统依托温湿度、空气质量传感器，联动空调、新风、地暖实现“恒温恒湿恒氧”调节，结合智能窗帘与遮阳系统，可依据日照角度自动优化室内光热环境。 ◼全屋智能覆盖家庭全场景，并通过空间功能细分提升体验颗粒度。1）客厅作为核心交互区，支持语音/手势控制灯光、影音及窗帘，可切换“聚会模式”或“儿童模式”。2）卧室通过智能床垫与空调联动，实现“睡眠分期调控”。3）卫浴空间则通过镜子实现健康数据展示。4）衣帽间的智能衣柜可依据天气推荐穿搭。5）阳台的智能晾晒系统自动匹配紫外线强度与风速。 ◼全屋智能通过场景模式库实现“千人千面”的个性化服务。1）回家模式联动门锁、灯光、音乐与香薰系统，打造沉浸式归家仪式。2）离家模式则一键关闭电器、启动安防，并模拟屋内有人活动（如定时开关窗帘）。3）办公模式自动调整座椅高度、屏幕亮度，通过环境光传感器优化用眼舒适度。4）老人看护模式整合跌倒监测、用药提醒与紧急呼叫功能，结合社区养老平台实现“15分钟救援响应”。 智能家居应用场景——智慧客厅 作为智能家居场景化应用的战略高地，智慧客厅通过深度整合物联网、人工智能与空间交互技术，构建起集沉浸式影音娱乐、智能化健康管理、自适应环境调控及全域设备协同于一体的创新生活空间 ◼作为智能家居场景化应用的战略高地，智慧客厅通过深度整合物联网、人工智能与空间交互技术，构建起集沉浸式影音娱乐、智能化健康管理、自适应环境调控及全域设备协同于一体的创新生活空间 在技术架构层面，依托物联网实现照明、影音、安防等设备的无缝连接，结合AI算法学习用户习惯，可自动调节温湿度、灯光模式及娱乐系统，例如通过语音指令或人体传感器触发“观影模式”，联动关闭窗帘、调暗灯光并优化音响参数。在用户体验层面，通过无感交互与场景化服务提升生活品质，如回家模式联动门锁、灯光、空调，离家模式一键关闭设备，结合智能环境盒实时监测空气质量并联动新风系统，同时支持语音/手势控制等前沿交互方式。未来智慧客厅将朝着无感化、生态化方向发展，需解决数据安全、设备兼容性等挑战，深度融合AI预测行为、AR设备巡检等技术，形成跨品牌统一控制平台，最终构建“懂用户所需”的个性化居住生态。 智能家居应用场景——智慧卧室 智慧卧室作为智能家居的核心场景之一，正通过物联网、人工智能与生物传感技术的深度融合，重塑人类睡眠健康管理范式 ◼中国超3亿人口面临睡眠障碍问题，75%以上受访者入睡时间集中于23点后，其中近30%群体存在凌晨1点后入睡的严重延迟现象。这种睡眠时相后移的生理节律紊乱，正成为影响国民健康的重要公共卫生问题。智慧卧室作为智能家居的核心场景之一，正通过物联网、人工智能与生物传感技术的深度融合，重塑人类睡眠健康管理范式。 ◼基于温湿度传感器、光照传感器及空气质量监测模块，系统可自动调节空调、新风系统、智能窗帘等设备，维持人体舒适阈值；通过语音交互或行为识别技术，实现灯光场景模式切换、睡眠监测仪数据联动等无感化服务。在健康管理维度，智能床垫可采集心率、体动数据，结合AI算法生成睡眠质量报告，并与香薰机、助眠灯等设备形成干预闭环。未来智慧卧室将进一步拓展至压力管理、认知行为干预等心理健康领域，形成覆盖睡眠全周期的数字化健康管理闭环。 ◼此外，安防系统通过红外探测、门窗传感器及视频分析，构建实时预警机制，全面提升居住安全性与能效管理水平。 智能家居应用场景——智慧厨房 智慧厨房通过智能空气净化、健康监测与全屋互联技术，构建起从污染防控到个性化健康管理的闭环体系，同时以空间重构与自动化协同实现跨场景高效操作，重塑兼顾环境安全与生活便利 1.燃气与消防安全•智能监测与联动•设备安全互联 1.自动化烹饪与智能控制 •一键式操作•语音与手势交互2.全场景互联与空间优化•设备协同与数据互通•开放式厨房设计 2.人员与食品健康管理 •行为监测与预警 ◼厨房空气污染核心源于烹饪产生的PM2.5，其浓度占比达99.9%，主要污染物包含油脂混合物及甘油酯类化合物。这类污染物可引发呼吸道疾病、免疫抑制及皮肤损伤，构成主要健康威胁。鉴于上述健康威胁，用户对厨房电器的需求集中体现在以下四大核心指标：首要是油烟吸除效能，其次为智能控制系统（需求占比66%），清洁维护便利性位列第三，环境健康管理功能关注度高达85%。 ◼智慧厨房通过全屋生态互联构建多层防护体系，集成智能烟雾报警、二次排烟及空气质量检测技术，实时监测燃气泄漏、烟雾浓度与有害气体，结合AI算法实现风险预测与设备联动响应（如自动关阀、排风启动），同时搭载行为监测系统预防操作失误，并通过食材智能管理模块跟踪新鲜度、绑定用户健康档案，为慢性病患者生成定制化营养菜谱，形成从环境安全到饮食健康的闭环保障。 ◼基于全设备互联操控，厨房功能突破空间限制，可嵌入卧室、客厅等场景，通过移动终端实现设备远程控制与场景化预设（如回家前空调恒温、食材化冻同步启动），配合智能分屏技术实现多任务并行，结合自动化烹饪程序与语音/手势交互设计，提升空间利用率与操作效率，最终构建无缝衔接的多场景智慧生活。 智能家居应用场景——智慧卫浴 智慧卫浴通过智能马桶、淋浴系统等终端重构卫浴场景，以健康管理为核心整合多维功能模块，结合AI算法与毫米波雷达无感监护等技术，正加速从功能升级向全场景健康服务与安全保障体系演进 ◼在卫浴空间改造需求分析中，台盆系统、水电管路、智能坐便器构成用户调研中提及率最高的核心升级项。伴随卫浴空间智能化进程加速，传统水电基础架构正面临严峻挑战——现有线路布局难以满足智能坐便器、智能镜柜、壁挂式mini洗衣机、洗地机等新型终端设备的集成需求。 ◼这种主动优化水电系统配置的行为特征，本质上映射出卫浴产业正经历的功能迭代趋势：从单一卫浴设备升级向全空间智能化生态系统转型。设备端的技术突破倒逼基础设施改造，形成"智能终端普及-使用场景拓展-基础配套升级"的