云迹招股说明书

北京雲迹科技股份有限公司Beijing Yunji Technology Co., Ltd. 股份代號 : 2670（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 Beijing Yunji Technology Co., Ltd.迹 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 6,900,000H345,000H6,555,000HH95.601.0%0.0027%0.00565%0.00015%H1.002670 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份95.60港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時就每股香港發售股份繳付發售價95.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午之前隨時調低發售股份數目及 ╱ 或將發售價調至低於本招股章程所述者（即95.60港元）。在此情況下，本公司將最遲在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午，於我們的網站www.yunjichina.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調低發售股份數目及 ╱ 或發售價的通告。進一步詳情載於「全球發售的架構 － 全球發售的定價」及「如何申請香港發售股份」。 H 於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份乃依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。 C 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yunjichina.com.cn)查閱。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 2025年10月8日 www.hkexnews.hk>>www.yunjichina.com.cn 閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份： 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為、或，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下通過服務或EIPO渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。 閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付相關的應付最高金額。倘通過EIPO渠道提出申請， 閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請股款。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務供應商（適用於透過服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 www.hkexnews.hkwww.yunjichina.com.cn 日期(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月8日（星期三）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk使用服務 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月13日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月13日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月13日（星期一）中午十二時正 如閣下指示閣下的或（須為香港結算參與者）通過FINI發出，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月13日（星期一）中午十二時正 於我們的網站www.yunjichina.com.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2025年10月15日（星期三）下午十一時正 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： 1.分別於我們的網站www.yunjichina.com.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . 2025年10月15日（星期三） 2.於www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月15日（星期三）下午十一時正至2025年10月21日（星期二）午夜十二時正 3.於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . 2025年10月16日（星期四）至2025年10月21日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 通過EIPO渠道申請的人士也可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月14日（星期二）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月15日（星期三）或之前 就全部獲接納申請（如適用）或全部或部分未獲接納申請寄發電子自動退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . 2025年10月16日（星期四）或之前 預期H股開始於香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月16日（星期四）上午九時正 附註： 1.除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。全球發售的架構（包括香港公開發售的條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。2.倘閣下於上午十一時三十分前已通過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請並已通過指定網站獲得支付參考編號， 閣下將可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前通過完成支付申請股款繼續辦理申請手續。於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得通過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。3.倘於2025年10月13日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號及 ╱ 或極端情況在香港生效，則該日將不會開始辦理及截止辦理申請登記。詳情請參閱「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」。4.申請人如通過FINI系統向香港結算發出或指示或代表其通過FINI系統申請認購香港發售股份，應參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」，以了解詳情。5.該網站或該網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。6.僅於全球發售在各方面成為無條件，且香港包銷協議及國際包銷協議並無於上市日期上午八時正前根據其各自條款終止的情況下，H股股票方會成為有效的所有權憑證。預計上市日期為2025年10月16日（星期四）或前後。投資者如於收到H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前根據公開發佈的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。7.全部或部分不獲接納的申請將會獲發電子自動退款指示 ╱ 退款支票。8.申請人如通過EIPO渠道申請認購香港發售股份，應參閱「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退還申請股款」，以了解詳情。 申請人如通過服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回的股款（如有）將以電子自動退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人如通過服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回的股款（如有）將以退款支票的形式向申請人（或倘屬聯名申請人，則向排名首位申請人）通過普通郵遞方式寄往其申請指示所列地址，郵誤風險概由其自行承擔。 進一步詳情載於「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退還申請股款」一節。 以上預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及申請香港發售股份的程序的詳情，請分別參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 倘全球發售並無成為無條件或根據其條款終止，則全球發售將不會進行。在此情況下，本公司將於其後在實際可行情況下盡快刊發公告。 我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，其並不構成出售本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約購買該等證券的招攬。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本招股章程不得用於亦不構成要約或邀請。我們並未採取行動以允許在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取行動以允許在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程。於其他司法管轄區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲豁免而獲准進行。 閣 下 應 僅 依 賴 本 招 股 章 程 所 載 資 料 作 出 投 資 決 定 。 我 們 並 無 授 權 任 何 人 士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。 閣下切勿將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或他們各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或