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智云健康招股说明书

2022-06-23港股招股说明书清***
智云健康招股说明书

ClouDr Group Limited智雲健康科技集團*ClouDr Group Limited智雲健康科技集團*ClouDr Group Limited智雲健康科技集團*(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)全球發售股份代號 : 9955聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人CMYCMMYCYCMYKai16558145855_Project Smart Cover_V01 34.5mm Chi op.pdf 1 21/6/2022 下午8:29 重要提示閣下如對本文件的任何內容有任何疑問,應尋求獨立專業意見。全球發售全球發售的發售股份數目:19,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否 而定)香港發售股份數目:1,900,000股發售股份(可予重新分配)國際發售股份數目:17,100,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)發售價: 每股發售股份30.50港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)面值 : 每股股份0.0001美元股份代號:9955聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件,已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份30.50港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付每股香港發售股份30.50港元的發售價,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費。聯席代表可在我們同意的情況下,於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前,隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價減至低於本文件所述者。有關更多詳情,請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由,則聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關更多詳情,請參見「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。在作出投資決定前,有意投資者應審慎考慮本文件所載的一切資料,包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士(定義見S規例)的名義或為其利益提呈發售或出售,惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(i)根據美國證券法第144A條的登記豁免僅向合資格機構買家提呈發售及出售;及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。* 僅供識別 2022年6月23日 重要提示閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份,並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載列的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1003,080.732,00061,614.7910,000308,073.95300,0009,242,218.282006,161.482,50077,018.4820,000616,147.89400,00012,322,957.703009,242.223,00092,422.1930,000924,221.83500,00015,403,697.1340012,322.963,500107,825.8840,0001,232,295.77600,00018,484,436.5550015,403.694,000123,229.5750,0001,540,369.72700,00021,565,175.9860018,484.444,500138,633.2860,0001,848,443.66800,00024,645,915.4070021,565.185,000154,036.9870,0002,156,517.60950,000(¹)29,267,024.5480024,645.926,000184,844.3680,0002,464,591.5490027,726.657,000215,651.7690,0002,772,665.491,00030,807.408,000246,459.16100,0003,080,739.431,50046,211.109,000277,266.55200,0006,161,478.85附註:(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮,且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –倘以下預期時間表發生任何變動,我們將於我們的公司網站www.cloudr.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk上刊發公告。日期(1)香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年6月23日(星期四)上午九時正通過網上白表服務以下列其中一種方式 完成電子認購申請的截止時間:(2)(1) IPO App,可在App Store或Google Play搜索 「IPO App」下載,或在www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月28日(星期二)上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月28日(星期二)上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表 申請付款;及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月28日(星期二)中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表 閣下申請香港發售股份,則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商,查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月28日(星期二)中午十二時正 預期時間表– ii –於我們的網站www.cloudr.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk 公告國際發售踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港發售股份的分配基準(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日(星期二)或之前通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼(如適用),包括:‧ 於我們的網站www.cloudr.cn(5)及 聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告(9). . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日(星期二)‧ 透過IPO App的「配發結果」功能或於分配 結果的指定網站www.hkeipo.hk/IPOResults或 www.tricor.com.hk/ipo/result 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2022年7月5日(星期二)上午八時正至2022年7月11日(星期一)午夜十二時正‧ 於上午九時正至下午六時正致電 +852 3691 8488分配結果查詢電話(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2022年7月5日(星期二)2022年7月8日(星期五)就全部或部分獲接納申請寄發股票或 將股票存入中央結算系統(6)(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日(星期二)或之前就全部或部分獲接納申請(如適用)或 全部或部分未獲接納申請寄發網上白表 電子自動退款指示╱退款支票(7)(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日(星期二)或之前股份預計將於聯交所開始交易(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月6日(星期三)上午九時正 預期時間表– iii –附註:(1) 除另有指明外,所有時間均指香港本地時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後, 閣下不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分或之前遞交申請,並已自IPO App或指定網站取得申請參考編號,則將獲准繼續辦理申請手續(須完成支付申請股款),直至遞交申請截止日期中午十二時正(截止辦理申請登記之時)為止。(3) 倘於2022年6月28日(星期二)上午九時正至中午十二時正期間的任何時間,香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況,則當日不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣及╱或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」。(4) 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或指示經紀或託管商代表其通過中央結算系統發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人,請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — A.香港發售股份的申請程序 — 6.通過中央結算系統EIPO服務提出申請」一節。(5) 本節所載網站或網站所載任何資料並非本招股章程的一部分。(6) 僅於全球發售成為無條件及本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使時,股票方會於上市日期上午八時正生效。投資者如基於公開可得分配詳情或在獲發股票前或於股票生效前買賣股份,須自行承擔一切風險。(7) 電子自動退款指示╱退款支票會就全部或部分未獲接納香港公開發售申請發出。部分申請人身份證明文件號碼(或倘屬聯名申請人,則排名首位申請人的部分身份證明文件號碼)或會列印於退款支票(如有)。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。倘申請人填寫的身份證明文件號碼不準確,或會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。(8)

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