股指期货将偏强震荡，黄金期货价格再创上市以来新高，铜期货将偏强宽幅震荡，锡期货将震荡偏强，原油、燃料油期货将震荡偏弱

股指期货将偏强震荡黄金期货价格再创上市以来新高铜期货将偏强宽幅震荡锡期货将震荡偏强原油、燃料油期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2512阻力位4640和4690点，支撑位4600和4571点；IH2512阻力位3010和3050点，支撑位2970和2957点；IC2512阻力位7300和7400点，支撑位7210和7175点；IM2512阻力位7459和7500点，支撑位7320和7282点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将宽幅震荡，支撑位107.53和107.34元，阻力位107.78和107.83元。三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位113.3和113.0元，阻力位114.1和114.5元。 黄金期货主力合约AU2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位875.0和880.0元/克，支撑位865.0和862.2元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2512大概率将偏强震荡，并将蓄势上攻阻力位11008和11200元/千克，支撑位10820和10777元/千克，并将蓄势再创上市以来新高。 铜期货主力合约CU2511大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位84000和85000元/吨，支撑位82300和82000元/吨。 铝期货主力合约AL2511大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20860和20900元/吨，支撑位20730和20680元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2860和2836元/吨，阻力位2919和2935元/吨。 锌期货主力合约ZN2511大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位22080和22150元/吨，支撑位21840和21790元/吨。 锡期货主力合约SN2511大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位283800和287400元/吨，支撑位274000和271900元/吨。 工业硅期货主力合约SI2511大概率将宽幅震荡，支撑位8500和8400元/吨，阻力位8750和8830元/吨。碳酸锂期货主力合约LC2511大概率将偏弱震荡，支撑位72000和70400元/吨，阻力位74100和75100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将震荡整理，支撑位3075和3055元/吨，阻力位3124和3139元/吨。热卷期货主力合约HC2601大概率将震荡整理，支撑位3282和3257元/吨，阻力位3308和3334元/吨。 铁矿石期货主力合约I2601大概率将震荡整理，支撑位780和776元/吨，阻力位788和793元/吨。焦煤期货主力合约JM2601大概率将宽幅震荡，阻力位1175和1188元/吨，支撑位1145和1130元/吨。玻璃期货主力合约FG601大概率将宽幅震荡，支撑位1220和1200元/吨，阻力位1252和1270元/吨。纯碱期货主力合约SA601大概率将宽幅震荡，支撑位1271和1252元/吨，阻力位1290和1302元/吨。原油期货主力合约SC2511大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位475和471元/桶，阻力位489和491元/桶。燃料油期货主力合约FU2601大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2838和2803元/吨，阻力位2896和2910元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15070和14920元/吨，支撑位15380和15430元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中共中央政治局召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定，二十届四中全会于10月20日至23日在北京召开。会议强调，“十五五”时期经济社会发展必须坚持高质量发展，以新发展理念引领发展，因地制宜发展新质生产力，推动经济持续健康发展和社会全面进步；坚持全面深化改革，扩大高水平开放，持续增强发展动力和社会活力；坚持有效市场和有为政府相结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用；坚持统筹发展和安全，强化底线思维，有效防范化解各类风险，以新安全格局保障新发展格局。 2、国家发改委举行新闻发布会介绍，新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金，正在会同有关方面抓紧将资金投放到具体项目。当前经济运行依然面临不少风险挑战，下一步将持续发力、适时加力实施宏观政策。同时，加大力度支持各类企业深度参与“人工智能+”行动。据东方金诚首席宏观分析师王青测算，5000亿元新型政策性金融工具可撬动投资6万亿左右。 3、美国商务部发布出口管制穿透性规则，对被列入美“实体清单”等的企业持股超过50%的子公司追加同等出口管制制裁。商务部对此回应称，美方此举性质极其恶劣，中方对此坚决反对，将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。 4、日本更新出口管制“最终用户清单”，其中增列多家中国企业，并将2家中国企业移出清单。商务部对此回应称，日方将中国企业无理列单，中方对此坚决反对，敦促日方立即停止列单中国企业的错误做法。 5、国新办举行新闻发布会介绍，旅游业经受疫情冲击后快速恢复发展，国内居民出游人次、总花费保持较高增长速度。上半年，国内居民出游32.85亿人次、总花费3.15万亿元，又创新高。 6、水利部相关负责人介绍，我国建成世界上规模最大水利基础设施体系，2024年水利建设完成投资13529亿元，预计“十四五”水利建设完成投资超5.4万亿元，是“十三五”的1.6倍。 7、国家税务总局相关负责人介绍，随着互联网平台企业将于10月1日起首次正式报送平台内经营者和从业人员的身份信息、收入信息，国家税务总局将依法严查个别平台借机向外卖员、快递员等各类“小哥”变相收费等违法违规行为。 8、财政部披露，1-8月，国有企业营业总收入53.96万亿元，同比增长0.2%；利润总额2.79万亿元，同比下降2.7%。8月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。 9、据中国物流与采购联合会，1-8月，全国社会物流总额达229.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%；8月当月增长4.8%，增速比7月回落0.1个百分点。工业领域高端化、智能化物流需求增长显著。 10、美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡举行双边会晤。特朗普称，内塔尼亚胡接受了他提出的加沙和平计划。根据该计划，如果冲突双方同意，“战争将立即结束”。以色列军队将撤回到商定边界，为释放人质做准备。接受本协议后，将立即向加沙地带提供全额援助。协议要求加沙将由一个技术官僚、非政治性的巴勒斯坦委员会进行临时过渡治理。 11、美国总统特朗普再次威胁称，要对所有在美国境外制作的电影征收100%的关税，并将对“不在美国制造家具的任何国家”征收大额关税，以振兴美国本土相关产业。 12、随着黄金价格创下历史新高，美国财政部的2.615亿盎司黄金储备价值已超过1万亿美元，达到政府资产负债表所示价值的90多倍。若按市价重估，将为美国财政部释放约9900亿美元资金。在政府面临债务上限约束的背景下，这笔资金无疑颇具诱惑力。 13、美联储哈马克表示，通胀率可能在2028年之前一直高于目标水平，这令她感到担忧，因此她反对降息。而美联储穆萨勒姆表示，货币政策处于适度紧缩和中性之间；对未来可能的降息持开放态度，但需谨慎行事。美联储威廉姆斯称，货币政策继续保持紧缩态势，仍具备对通胀施加下行压力的条件；实现2%的通胀目标仍有很长的路要走。 14、美国全国房地产经纪人协会公布数据，8月成屋签约销售指数环比上涨4%，达到74.7，远超市场预期，升至五个月来的最高水平。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.42%报3862.90美元/盎司，COMEX白银期货涨0.97%报47.11美元/盎司。美国政府关门风险升温，市场避险需求增加，推动黄金价格创历史新高。 2、美油主力合约收跌3.86%，报63.18美元/桶；布伦特原油主力合约跌3.51%，报66.79美元/桶。全球供应增长预期升温，伊拉克库尔德地区恢复原油出口，且欧佩克+释放进一步增产以提升市场份额的信号。 3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨2.79%报35465.00美元/吨，LME期铜涨2.43%报10428.50美元/吨，LME期锌涨1.68%报2937.00美元/吨，LME期镍涨0.99%报15325.00美元/吨。国内方面，八部门联合印发有色金属行业稳增长工作方案，提出未来两年行业增加值年均增长目标，这将对基本金属需求形成长期支撑。 4、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1202，较上一交易日上涨143个基点，夜盘收报7.1218。人民币对美元中间价报7.1089，较上一交易日调升63个基点。 5、国家外汇局公布，6月末，我国银行业对外金融资产17721亿美元，对外负债15377亿美元，对外净资产2344亿美元，其中，人民币净负债3171亿美元，外币净资产5515亿美元。 6、据外汇交易中心，9月26日当周，CFETS人民币汇率指数报96.97，环比涨0.61，创4月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报102.87，环比涨0.73；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.34，环比涨0.44。 7、周一（9月29日），纽约尾盘，美元指数跌0.26%报97.94，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.1728，英镑兑美元涨0.24%报1.3432，澳元兑美元涨0.46%报0.6577，美元兑日元跌0.60%报148.6100，美元兑加元跌0.22%报1.3913，美元兑瑞郎跌0.07%报0.7977，离岸人民币对美元上涨119个基点报7.1294。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 9月29日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在4604.6点，上涨1.53%（按照收盘价上涨1.76%），最高上行至2022年4月18日以来新高4639.8点，突破9月25日创下的2022年4月18日以来高点4587.6点重要阻力和4600点大关阻力，但是未能突破4650点阻力，最低下探4515.2点，4510点支撑明显，5日均线支撑失而复得，中长线、中线、中短线、短线发力上行走高，上行空间进一步打开。 上证50股指期货主力合约IH2512微幅低开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在2976.0点，上涨0.89%（按照收盘价上涨1.07%），最高上行至2024年10月9日以来新高3009.6点，未能突破3010点阻力，也未能有效突破9月2日创下的近日高点3006.0点阻力，最低下探至2922.6点，2024年10月8日以来中线支撑2922点支撑明显，突破20日均线阻力，5日、10日均线支撑失而复得，中线、中短线、短线震荡上行走高，上行空间进一步打开。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，偏强震荡上行，报收在7232.2点，上涨1.90%（按照收盘价上涨2.15%），最高上行至2022年4月18日以来新高7266.0点，突破9月25日创下的2022年4月18日以来历史高点7212.8点阻力，但是未能突破7300点大关阻力，最低下探至7