成都宏明电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 成都宏明电子股份有限公司 ChengduHongming Electronics Co., Ltd.（四川省成都市成华区建设路43号17栋2层8号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 致投资者的声明 一、本次发行上市的目的 宏明电子是一家从事以阻容元器件为主的新型电子元器件和精密零组件的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有60多年的电子元器件生产和技术验证经验，公司高可靠MLCC、有机及云母电容器、位移传感器、热敏电阻器等阻容元器件产品在防务领域具有较强竞争力和良好声誉。公司多次承担国家重点装备和重点工程的电子元器件科研攻关和生产配套任务，产品广泛应用于航空航天、武器装备、船舶、核工业，以及消费电子、新能源汽车等领域。 电子元器件是支持国防现代化建设和支撑电子信息技术产业发展的基石，也是保障产业链安全稳定的关键；精密零组件制造业则与国内加工制造业的发展及下游电子、通信、汽车、储能行业的发展息息相关。本次发行上市的目的旨在借助资本市场拓宽融资渠道，提升公司整体研发实力，扩大现有产能，进一步完善产品结构和产业布局，进而提升公司核心竞争力。其次，以本次发行上市为契机，提升公司公众形象和市场知名度，拓展更多优质客户，吸引更多优秀人才，为公司可持续发展打造坚实基础，为国防现代化建设贡献更大力量，为公司股东和广大投资者创造更大的价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度以及包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、投资决策委员会、风险控制委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构；制订了三会议事规则、独立董事以及对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、投资者关系管理等有关公司治理文件和内控制度。同时，公司高度重视投资者回报，制定了明确的利润分配政策和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，通过对行业技术发展的新 趋势和市场的新需求分析，结合公司自身竞争优势，综合研判后，公司拟订了8个募投项目，包括3个产业化项目【高储能脉冲电容器产业化建设项目、新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）、精密零组件能力提升项目】，3个研发项目（高可靠阻容元器件关键技术研发项目、电子材料与元器件关键技术研发项目和3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目），1个信息化建设项目（数字化能力提升项目）以及补充流动资金项目。其中，3个产业化项目是公司瞄准高储能脉冲电容器、高可靠高容体比多层瓷介电容器、电子功能陶瓷材料及浆料以及HTCC陶瓷封装外壳和精密零组件产品的市场前景，扩大竞争优势，进一步增强公司盈利能力的重要举措；3个研发项目是为公司下一代产品迭代升级做好预研和开发工作，为公司“十五五”可持续创新奠定基础；信息化建设项目是为了提升公司数字化、智能化水平，提高智能制造能力；补充流动资金项目则是为缓解业务规模扩大后的营运资金压力，增强公司资金实力，为公司持续的研发投入以及未来业务拓展提供必要的资金保障。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 2022年、2023年、2024年和2025年1-6月，公司分别实现营业收入314,608.57万元、272,656.92万元、249,382.90万元和152,801.93万元，实现归属于母公司股东的净利润47,551.72万元、41,167.11万元、26,824.29万元和25,676.78万元，具备良好的持续盈利能力。 展望未来，公司将继续以“做电子元件先锋、铸国防工业基石”为企业使命，以“建设全国领先、世界一流的电子元器件智造企业”为企业愿景，深耕电子元器件、精密零组件应用研究，围绕电子元器件、精密零组件前沿制造乃至电子信息产业链开展多元布局，产业报国、贡献国防，努力将公司打造为具有全球竞争力的世界一流电子元器件制造商。 公司的发展离不开广大投资者的信任和支持，公司将牢牢抓住资本市场赋予的发展契机，与时俱进，推动企业持续、稳定发展，实现股东价值和社会效益的最大化，以实际行动回馈广大投资者！ （本页无正文，为《成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、本次发行上市的目的.....................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................2 第一节释义................................................................................................................10 一、普通术语.......................................................................................................10二、专业术语.......................................................................................................13 第二节概览................................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务情况...................................................................................20五、发行人符合创业板定位...............................................................................24六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................27七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况...........................................................................................................................27八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................28九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................28十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................29 第三节风险因素........................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...................................................................................30二、与行业相关的风险.......................................................................................33三、其他风险.......................................................................................................34 第四节发行人基本情况............................................................................................35 一、发行人基本信息...........................................................................................35二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况.......................................35三、发行人报告期内的重要事件.............................................................