越洋钻探美股招股说明书(2025-09-24版)

核心观点： Transocean Ltd. 计划发行 1 亿股，用于偿还债务，包括部分 2027 年到期的高级债券。公司拥有 27 艘海上钻井平台，专注于超深水和恶劣环境钻井服务。

关键数据：

• 计划发行 1 亿股，当前流通股为 9.57 亿股。
• 预计净收益约为 1 亿美元（若承销商行使全部额外购买权，则为 1.1 亿美元）。
• 公司拥有 20 艘超深水浮式钻井平台和 7 艘恶劣环境浮式钻井平台。

风险因素：

• 市场波动可能影响股价和投资价值。
• 公司对净收益的使用具有广泛自由裁量权，可能无法有效利用资金。
• 未来可能存在股票稀释。
• 瑞士法律赋予现有股东优先购买权，本次发行将排除该权利。

税务影响：

• 美国持有人将根据其持有时间长短，以股息或资本利得的形式纳税。
• 瑞士持有人将根据其税务居民身份，以股息或资本利得的形式纳税，并可能获得税收抵免。

其他重要信息：

• 公司董事会已授权发行不超过 1.88 亿股的新股，用于一般用途或激励计划。
• 公司已使用尽其所能的资本额度，并已获得股东批准。
• 本次发行将排除现有股东的优先购买权。
• 公司已获得承销商的期权，可在 30 天内购买最多 1500 万股额外股票。