越洋钻探美股招股说明书(2025-09-26版)

核心观点： Transocean Ltd.（RIG）计划以每股 3.39 美元的价格出售 1.25 亿股，募集资金约 36.6 亿美元，用于偿还债务，包括部分 8.00% 优先票据。公司业务为提供海上钻井服务，拥有 27 艘移动钻井单元，专注于超深水和恶劣环境钻井。

关键数据：

• 发行股数： 1.25 亿股
• 发行价格： 每股 3.39 美元
• 募集资金： 约 36.6 亿美元
• 钻井单元数量： 27 艘
• 超深水钻井单元数量： 20 艘
• 恶劣环境钻井单元数量： 7 艘

风险因素：

• 海上钻井市场波动
• 公司对净收益的使用具有广泛自由裁量权
• 未来可能的股票稀释
• 瑞士法律规定的股东优先购买权
• 子公司利用美国净经营亏损结转的能力可能受到限制

税务影响：

• 美国持有人可能需要缴纳所得税和预扣税
• 外国持有人可能需要缴纳预扣税，具体取决于其税务居民身份和持股情况

其他重要信息：

• 公司董事会已授权发行不超过 1.88 亿股的新股，用于一般用途或激励计划。
• 公司已授予承销商购买额外 1875 万股的期权，价格为公开发行价格减去承销折扣和佣金。
• 公司的股份在纽约证券交易所上市，交易代码为“RIG”。