一、宏观数据速览
- 美联储主席鲍威尔表示市场估值高估，但未暗示10月降息，令市场失望。
- 美国加密货币市场结构法案预计年底通过，SEC将推出新的“创新豁免”规则。
- 上金所调整国庆节期间黄金白银延期合约交易保证金和涨跌停板比例。
- 国内成品油调价年内第六次搁浅。
二、商品投资参考
- 金属：全球最大黄金ETF持仓量持平，COMEX黄金期货涨0.58%报3796.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.12%报44.265美元/盎司，分析认为美联储降息预期、地缘风险等因素推动贵金属价格上行。
- 煤焦钢矿：五部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，支持合规矿企生产，避免行业整顿措施“一刀切”，目标未来两年钢铁行业年均增长4%，严禁新增产能。
- 能源化工：国际油价强势上扬，美油主力合约涨2.20%报63.65美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.85%报67.19美元/桶，美国API原油库存减少382.1万桶，俄罗斯讨论延长汽油出口禁令，科威特表示全球石油需求正在复苏。
- 农产品：马来西亚棕榈油委员会表示上行空间受需求疲软限制，巴西鸡肉重新进入欧盟市场，印度8月份汽油出口量同比增长29.5%。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展2761亿元7天期逆回购操作，单日净回笼109亿元。
- 要闻资讯：王毅会见美国国会众议员代表团，就中美关系交换意见；潘功胜会见瑞·达利欧，就国际经济形势及金融市场动态交换看法；全国人大关注地方政府专项债券风险；多家货币基金加入降费潮；全国普惠型涉农贷款余额增长7.45%；工信部将加快打造新兴支柱产业；深圳市在香港发行2025年离岸人民币地方政府债券；万科与债权人磋商降低非公开债务利率；美国市政债券共同基金吸引约24亿美元资金。
- 债市综述：央行转净回笼及基金赎回新规落地忧虑发酵，现券期货走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，10年和30年期国债活跃券收益率分别触及1.80%和2.10%；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.67%；万科及其大股东深铁集团债券多数下跌；“22济南城投MTN003”等将全额赎回。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘报7.1133，上涨15个基点；美元指数跌0.08%报97.23，非美货币多数上涨。
四、股票市场要闻
- A股宽幅震荡，银行股全天稳盘，半导体设备、光刻机概念尾盘飙升，稳定币、培育钻石、旅游板块跌幅较大，上证指数跌0.18%报3821.83点。
- 香港恒生指数跌0.7%报26159.12点，恒生科技指数跌1.45%。
- 自证监会“并购六条”发布以来，A股聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源等领域的并购事件数量大幅增加。
