2025非洲电商市场洞察报告

AFRIC AE-CO M MERC EMA RKETIN S 1GHT S REP O RT20 2 5AFRICAECOMMERC 非洲市场概况01MARKET-OVERVIEW 目录 02热门品类分析ANALYSISOFPOPULARCATEGORIE 03热门国家分析ANALYSISOFPOPULARCOUNTRIES 04市场发展分析ANALYSIS OF MARKET DEVELOPMENT 非洲市场况 MARKET OVERVIEW >>> 区域简介 非洲是世界第二大洲，总面积约3020万平方公里，约占全球陆地面积的20%，位于东半球西南部，横跨赤道南北，东临印度洋，西大西洋，北隔地中海与欧洲相望，战略位置极为重要，扼守苏伊士运河与好望角两大国际航运要道。地形以高原为主，被称为“高原大陆”，有撒哈拉沙漠、东非大裂谷、维多利亚湖等壮丽景观，同时拥有54个独立国家和超15亿人口，是全球人口增长最快、最具多样性的地区之一。 经济上，非洲拥有丰富的石油、钻石等资源，长期依赖初级产品出口。区域经济分化显著，南非、尼日利亚、埃及为最大经济体。随着互联网技术普及和移动终端的广泛应用，非洲消费者对在线购物的接受度不断提升，电商市场稳步发展 人口概况 非洲地区人口体量大，年轻人口较多 非洲地区人口增长迅速。数据显示，2022年至2024年期间非洲总人口数从14.5亿人上升至15.5亿人，四年间净增约1亿人。相当于世界总人口的18.83%，在全球排名第二。从年龄来看，非洲是全球最年轻大陆，年龄中位数为19.3。 从区域分布来看，非洲东部是非洲人口最多的区域，总人口数已突破5亿，非洲南部受老龄化、疾病等因素制约人口增长动力较弱，人口数量相对较少，为0.73亿。 数字化概况 非洲近半数人口已接入互联网，用户规模持续扩大 非洲数字基础设施逐渐完善，用户规模持续扩大，为区域经济与社会发展提供了重要动力。数据显示，2017年非洲互联网用户数量为2.75亿，并于2024年增长至5.816亿，预计到2029年将进一步增长至至8.747亿。就普及率而言，截至2024年，非洲互联网普及率为44.19%，近半数人口已接入互联网，但移动互联仍处于起步阶段，普及率仅为20.2%。 2024年非洲移动互联网普及率20.2% 在线支付概况 非洲用户线上支付接受度逐步提升 13.25% 截至2024年第三季度，南非在移动支付方式的普及率方面位居非洲首位。该国约有22.8%的互联网用户每月进行移动支付。紧随其后的是肯尼亚、尼日利亚和埃及，互联网用户比例分别为20.1%、17%和14.9%。 电商用户规模 非洲在线消费者数量持续增长，电商用户渗透率持续提升 非洲消费者消费习惯逐步向线上迁移，在线消费者数量持续增长，数据显示，2017年非洲电子商务用户数量约为1.39亿人，预计到2025年将超过50亿，复合年增长率（CAGR）为17.9% 此外，用户渗透率同步提升，数据显示，2017年非洲地区电子商务市场用户渗透率为13%，预计到2025年将增长至40%，电商逐步从“小众选择”向“大众标配”的转型。 电商市场规模 非洲电商市场发展迅速，B2C模式占据最大市场份额 非洲电商市场发展迅速，数据显示，2017年非洲电子商务市场的收入为161亿美元，2025年预计增长至430亿美元，企业对消费者（B2C)模式为非洲电商市场的主要细分市场，2024年占据非洲电子商务市场总收入的56.4%消费者对消费者(C2C)模式为非洲电商市场增长最快的细分市场，预测期内（2025-2033年）复合年增长率达19.8%。 电商市场格局 Jumia是非洲最大的电商平台，月均访问量超2000万次 Jumia是非洲最大的电商平台，在尼日利亚、摩洛哥、埃及、肯尼亚和突尼斯等国家拥有领先的市场份额，月访问量达到约2200万次。亚马逊埃及站(Amazon.eg，前身为Souq.com）在埃及市场占据重要地位，是当地最大的电商平台之一，月均访问量达159o万次。Takealot.com是南非领先的电商平台，在南非市场拥有较高的用户访问量和市场份额，月平均访问量达1280万次。 主流电商平台一Jumia Jumia是全非洲覆盖最广的电商平台，成立于2012年，总部位于尼日利亚，是首家在纽约证券交易所上市的非洲电商企业。业务遍及尼日利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥等非洲9个国家（2023年退出南非和突尼斯市场）。平台由自有物流业务JumiaLogistics及数字支付和金融科技平台JumiaPay提供支持，支持数百万包裹的无缝配送。 受宏观环境和内部调整影响，Jumia近年来增速放缓并主动收缩亏损业务。2022年第一季度，Jumia的交易额约为7070万欧元，2024年第四季度，Jumia的交易额约为5920万欧元。订单量方面，2024年订单总数增长6%至2,270万单，用户购买频率有所提升。Jumia的物流网络（自建仓储+第三方配送）和支付服务JumiaPay是其重要支撑。 主流电商平台一Amazon 亚马逊在非洲的电商业务主要包括北非市场以及2024年新上线的南非。2017年亚马逊通过收购Soug进入埃及，并于2021年将Souq埃及更名为Amazon.eg，充分利用其全球供应链和品牌号召力开拓市场，凭借雄厚实力成为非洲主要市场的领先者之一，其长期布局和技术投入将加速非洲电商生态的发展和规范。amazon 亚马逊在非洲的运营策略强调结合本地需求与自身优势。在埃及，Amazon沿用了Souq时期积累的本地商家网络并引入国际品牌商品，通过自建仓储+第三方卖家模式提供海量商品选择。2024年12月，非洲在线电商平台Amazon.eg的访问量总计2150万次，2025年1月访问量为1970万次，较前两月有所下降。 主流电商平台一takealot Takealot是南非最大的综合型电商平台，成立于2011年，总部位于开普敦。该平台主要服务于南非本土消费者，品类涵盖电子产品、家居用品、图书时尚等，背靠南非传媒巨头Naspers，在南非市场占据主导地位。 2025年2月，非洲电商平台takealot.c0m全球访问量约为1630万次，其中超过95.5%的访问量来自南非。自2020年12月以来，访问量在2024年12月达到峰值，接近2100万次。2023年，Takealot集团的收入大幅增长，该平台当年创造了8.08亿美元的收入。 热门品类分析 ANALYSIS OF POPULAR CATEGORIES 全品类分析 非洲电商市场产品多样，时尚产品为核心消费品类 非洲电商市场产品涵盖从日常消费品到个性化、休闲类商品，其中，时尚产品是占比最大的消费品类，服装、鞋包等时尚产品的线上需求旺盛，2017-2030年收入稳步攀升；电子产品的增长同样显著，为非洲第二大电商消费品类；生鲜电商模式的普及，推动食品类电商收入快速上升。此外，美容个护等品类虽占比相对较小，但随市场整体扩张也保持稳定增长。 热门品类分析一时尚产品 时尚产品电商市场收入与用户规模持续同步增长 非洲地区年轻人口较多，服装、配饰等时尚产品需求大帽度提升。数据显示，2024年非洲地区时尚产品电商市场收入为147.5亿美元，预计到2030年，市场收入将攀升至236.9亿美元。 就用户规模而言，非洲地区时尚产品电商市场用户规模持续增长，数据显示，2017年非洲地区时尚产品电商市场用户规模约为3710万人，2024年增长至9310万人，预计到2030年将进一步增长至1.492亿人。 热门品类分析一时尚产品 时尚服饰与时尚配件线上消费需求的持续释放 非洲地区时尚服饰与时尚配件线上消费需求的持续释放。2017年非洲地区时尚服饰在线市场收入为31.2亿美元，2025年估计为95.1亿美元，预计到2030年将攀升至133.5亿美元。就时尚配件而言，2017年非洲地区时尚配件在线市场收入为12.7亿美元，2025年估计为39.6亿美元，预计到2030年将攀升至64.3亿美元。 热门品类分析一电子产品 非洲电子产品市场收入持续增长，拉动非洲电商市场增长 2024年非洲电子产品电商市场收入为66.6亿美元，预计到2030年，市场收入将攀升至116.7亿美元，预测期内(2025-2030年）复合年增长率（CAGR)为8.53%。 非洲地区电子产品电商市场用户规模持续增长，数据显示，2017年非洲地区电子产品电商市场用户规模约为2060万人，2024年增长至7620万人，预计到2030年将进一步增长至1.332亿人。 热门品类分析一电子产品 非洲消费类电子产品电商收入与用户规模同步攀升 非洲年轻人口基数大，对“高性价比数码产品”需求较高，数据显示，2017年至2024年非洲地区消费类电子产品市场收入由14.8亿美元增长至35.7亿美元，预计到2030年将增长至58.4亿美元。 受电商市场普惠率的提升，非洲地区消费类电子产品电商市场用户规模不断扩大，数据显示，2017年非洲地区消费类电子产品电商市场用户规模约为1980万人，2024年增长至5760万人，预计到2030年将进一步增长至8890万人。 热门品类分析一电子产品 非洲家用电器电商市场发展迅速，市场收入持续增长 非洲家用电器电商市场逐步打开增量空间，数据显示，2017年至2024年中亚地区家用电器电商市场收入由10.2亿美元增长至30.9亿美元，预计到2030年将增长至58.2亿美元。 就用户规模而言，数据显示，2017年非洲地区家用电器电商市场用户规模约为1070万人，2024年增长至5490万人，预计到2030年将进一步增长至1081万人。 热门国家分析 ANALYSIS OF POPULAR COUNTRIES 非洲各国经济概况 非洲各国经济水平差异较大 受资源、地缘政治和政策导向影响，非洲54个国家经济发展水平与发展速度差异较大。南非、埃及、阿尔及利亚等经济体均位列非洲增长最快的经济体之列。截至2025年4月，南非的GDP估计超过4100亿美元，位居非洲第一。紧随其后的是埃及，GDP约为3470亿美元，位居非洲第二。阿尔及利亚位居第三，GDP接近2690亿美元。 热门国家分析一南非 互联网的发展与普及推动南非电商市场发展 南非是非洲数字经济的领军者，数字显示，载至2025年初，南非有5080万人使用互联网，在线普及率为78.9%。34.26%，市场潜力将持续释放。 热门国家分析一南非 南非电商市场发展迅速，B2C为主要电商模式 2025年，南非电商市场收入估计为61.857亿美元，预计到2030年将达到75.729亿美元。城镇经济体持续的“移动优先”购物习惯、5G网络覆盖率，以及国内零售商的全渠道升级，共同支撑了这一增长轨迹。 热门国家分析一南 物流与电商行业的发展是推动消费者选择网购的主要原医 物流与在线购物的便捷性是消费者选择网上购物的主要原因。数据显示，截至2023年，约有63.7%的南非消费者认为免费送货是促使其完成网购的主要原因；赚取积分的可能性位居第二，56.4%的消费者认为赚取积分为其选择网购的原因。 就消费者对在线购物的态度而言，71%南非受访者认为“网上顾客评论非常有帮助”，67%的受访者在计划购买大件物品时，会在网上做一些调查。 热门国家分析一尼日利亚 2025年，尼日利亚约有2049万电子商务用户，预计到2029年将增长至2857万人。 截至2025年初，尼日利亚有1.07亿人使用互联网；在线普及率为45.4% 截至2025年初，尼日利亚共有1.5亿个蜂窝移动连接活跃，这一数字相当于总人口的64% 截至2024年第三季度，尼日利亚每周使用移动设备在线购物的互联网用户比例为57.7% 热门国家分析一尼日利亚 人口红利、支付数字化以及物流网络拓展推动尼日利亚电子商务市场发展 尼日利亚人口以年轻人为主，其中超过60%的人年龄在2