英伟达与OpenAI达成战略合作,OpenAI将利用英伟达系统部署至少10GW的AI数据中心,英伟达计划投资最高1000亿美元,这是其迄今最大手笔投资。1GW数据中心建设成本约500美元,10GW集群总投资需5000亿美元,需引入Scale Across技术通过数据中心互联实现超大集群建设。
核心观点:
- 英伟达与OpenAI的战略合作将推动光模块行业需求,缓解市场对算力投资持续性的担忧,提高行业估值。
- 10GW算力集群建设需跨数据中心网络布局,将推动DCI需求和空芯光纤进展。
研究结论:
- 推荐光模块龙头:中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、剑桥科技、华工科技、太辰光等。
- 推荐空芯光纤与DCI厂商:长飞光纤、德科立、亨通光电、中天科技等。