2024人形机器人行业研究报告

一、人形机器人发展概况

• 产品概述：人形机器人具有类人的外观和功能，能够在生活和工作中完成各种任务，将重塑全球产业格局。
• 研究进展：人形机器人研究已半个世纪，经历了机械外形和控制算法阶段，发展到具备复杂功能阶段，近年来在AI技术加持下进入爆发期。
• 应用现状：人形机器人开始商业化落地，主要面向制造业、航天探索、生活服务业等，短期内有望在汽车工厂实现突破。
• 国内外重点企业：国内外科技巨头和创业公司纷纷布局人形机器人领域，特斯拉、波士顿动力等已推出人形机器人产品。

二、人形机器人市场规模

• 市场规模预测：由于技术进步速度、商用进程和渗透率等因素，市场预测存在较大差异，2030年市场规模预计可达数百亿美元，远期可达百万亿美元级别。
• 政策支持：国家层面出台多项政策支持人形机器人发展，各省市也纷纷制定地方性规划。

三、人形机器人产业链概况

• 产业链结构：人形机器人产业链分为上游（原材料、零部件、软件平台）、中游（本体及系统集成）、下游（场景应用）。
• 核心零部件：关节电机、传感器、行星滚柱丝杠、减速器、末端执行器、柔性传感器、轴承、编码器等核心零部件成本占比高，技术难度大。

四、核心零部件市场格局

• 关节电机：无框力矩电机和空心杯电机是人形机器人常用电机类型，市场空间广阔，国产化率不断提高。
• 六维力传感器：六维力传感器价值量占比最大，市场增长迅速，国产化率在协作机器人领域较高。
• 行星滚柱丝杠：行星滚柱丝杠具有高承载、高精度等特点，市场增长迅速，国产替代前景广阔。
• 减速器：RV减速器和谐波减速器是人形机器人常用减速器类型，国产替代加速推进。
• 末端执行器（灵巧手）：灵巧手市场规模快速增长，国内企业开始实现量产。
• 柔性传感器：柔性传感器种类丰富，应用前景广阔，电子皮肤是人形机器人触觉感知的重要应用。
• 轴承：轴承市场规模庞大，人形机器人应用占比小，国际高端轴承产品及制造技术被垄断。
• 编码器：编码器市场竞争格局分散，外资品牌占主导地位，国产化率较低。