A2Z Cust2Mate Solutions Corp.（以下简称“公司”）是一家专注于智能购物车及相关技术解决方案的创新科技公司，其主打产品为Cust2Mate智能购物车系统。该系统为购物者和零售商提供多种功能，包括产品信息和位置、购物车秤、条形码扫描器和机上支付系统，并配备大数据智能算法和计算机视觉能力，允许进行针对客户的个性化精准广告。
公司的主要业务包括：
- 零售自动化解决方案：开发和商业化Cust2Mate智能购物车系统，主要面向大型杂货店和超市。
- 精密金属部件生产：通过收购Isramat公司，实现了部分制造能力的垂直整合。
- 维护服务：为Cust2Mate产品提供维护和支持服务。
- 汽车产品：开发FTICS技术及军用与民用汽车工业的车辆设备覆盖。
公司近期重要事件包括：
- 出售Isramat A2Z：以500,000以色列谢克尔的价格出售了全资子公司A2ZMS先进军事解决方案有限公司。
- 获得采购订单：从YoChananof获得5500万美元的采购订单，涵盖在YoChananof网络中部署5000台Cust2Mate 3.0智能购物车。
- 与哈斯托克概念有限公司合作：获得最多2,000辆智能购物车的采购订单，标志着智能购物车解决方案在杂货零售之外的垂直领域进行了重大扩张。
- 与摩尔威廉超市合作：与美国纽约市摩尔威廉超市签署了一份协议，用于订购最多100辆Cust2Mate智能购物车。
- 与Trixo合作：获得3000台新一代Cust2Mate 3.0智能购物车的订单，用于墨西哥和中美洲部署的Cust2Mate智能购物车解决方案的现场安装、部署、维护、客服服务和保修履行。
- 与Nayax合作：将Nayax便捷的自动化自助零售移动支付系统与A2Z Cust2Mate创新的智能购物车平台相结合，用于智能零售商店。
- 与Nayax Capital合作：达成框架协议，Nayax Capital将提供融资支持，用于配备Nayax完整解决方案的Cust2Mate智能购物车的销售或租赁。
- 与Level 10, LLC合作：签订框架协议，Level 10, LLC将为即将在美国推出的Cust2Mate智能购物车解决方案提供现场安装、部署、维护、客服服务和保修履行。
- 任命新的首席销售官：任命Fraser Neil为我们新的首席销售官，负责建立和领导全球销售组织。
公司本次发行5,625,000股普通股，每股发行价为8.00美元，预计净收益约为41.2美元。公司计划将本次发行的净收益用于持续开发和扩张，包括为智能购物车的批量制造和部署提供资金，以及市场营销和销售，并扩展其零售媒体和数据能力，以及用于营运资金。
公司面临的主要风险包括：
- 持续经营能力：公司自成立以来一直承受着经常性亏损和经营活动产生的现金流量净额为负，依赖于外部资金进行运营，对其持续经营能力存在重大疑问。
- 主要客户的流失：公司收入对主要客户依赖度过高，主要客户的流失可能对其经营业绩产生重大不利影响。
- 政治和经济风险：公司的主要办公地点和大量客户位于以色列，因此，中东的政治、经济和军事局势可能会直接影响公司业务。
- 市场竞争：智能购物车市场竞争激烈，公司需要不断改进其产品和服务的性能以保持竞争优势。
公司未来发展战略包括：
- 大规模制造：通过订单融资的方式，实现Cust2Mate智能购物车的批量生产和部署，并寻求降低单位制造成本。
- 订阅模式：考虑推出订阅模式，以提供更稳定的收入流，并允许随着智能购物车安装基数的增加而持续增加收入。
- 人工智能赋能大数据分析：开发软件，以生成大量关于购物行为的数据，并提供高级人工智能服务，以生成洞察力。
- 图像识别技术：继续开发“一对一”计算机视觉软件和AI驱动的购物车库存变化指示系统，并将其整合到未来的Cust2Mate智能购物车产品中。
公司是一家根据《2012年加速初创企业法案》定义的快速成长公司，并将保持快速成长公司的地位，直到发生以下最早者：公司年收入超过12.35亿美元的财政年度的最后一天；公司符合“大型加速申报者”资格，且非关联方持有的股权证券至少为7亿美元；公司在任何三年期间发行的非可转换债务证券超过10亿美元；以及在我们根据美国注册程序首次发行普通股五年后结束的财政年度的最后一天。
