2025年中国智能物流车行业研究报告：场景应用持续渗透，智能化升级加速落地

2025 China Intelligent Logistics Vehicle Industry Research Report 2025年中国インテリジェント物流車両産業調査報告書（精华版） 报告标签：物流自动化、电商物流、末端配送、智能感知2025年7月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 观点摘要 近年来，中国智能物流车行业在数字化转型浪潮推动下进入快速发展期。随着电商物流、即时配送需求激增和人工成本上升，智能物流车在末端配送、园区运输、干线物流等场景应用持续渗透，自动驾驶、智能调度、无人配送等技术加速落地。2025年作为智能物流车商业化应用关键之年，行业通过技术迭代、场景拓展和生态协同，产业链上下游加速整合。 本报告全面分析中国智能物流车行业发展现状，深入研究市场规模、技术路径、应用场景及商业模式创新。通过对无人配送车、智能重卡、园区物流车等细分产品形态及电商、快递、制造业等下游需求特征的系统梳理，探讨企业如何在技术突破与成本控制间实现平衡发展。报告同时对未来5年市场前景、技术演进及竞争格局进行前瞻分析，为智能物流车企业制定战略规划提供决策支撑。 ✓物流降本增效需求迫切，无人配送迎来规模化发展窗口期 中国物流行业正面临转型升级的关键时期：社会物流总费用占GDP比重维持在14-15%，较美国7-8%的水平存在差距，但在《交通物流降本提质增效行动计划》推动下，预计2025年将降低成本3,000亿元；面对末端派费占比持续上升的压力，快递企业加速布局智能化配送方案。得益于自2021年以来密集出台的支持政策和路权开放，以及L4级自动驾驶技术从测试到量产的突破，再加上ADAS激光雷达和锂电池等核心零部件成本大幅下降带来的整车价格降至2万元。 ✓产业生态日趋完善，技术与监管瓶颈待突破 智能物流车产业已形成完整生态链，涵盖感知器件、解决方案到物流服务等环节，市场主要由新石器、行深智能等头部企业主导，产品覆盖低速至高速（25-60km/h以上）配送车型，应用于即时配送到工业物流等多元场景，总体规划产能超20万台。尽管行业已建立ISO 22737等多层次标准体系，但在L4自动驾驶技术、基础设施建设及监管机制等方面仍面临挑战，需通过车路协同等方案突破发展瓶颈。 ✓市场规模快速增长，资本加速布局智能驾驶赛道 中国智能网联汽车与无人配送领域发展迅速，已建成17个国家级示范区和3.2万公里测试道路，无人配送车规模已达三位数。市场规模预计从2025年的5.1亿元增长至2030年的83.4亿元，在60%装载率下单票成本可降至0.9元。资本市场反应积极，2024年物流业投融资132亿元中智能驾驶占36%，2025年初L4领域已有九识智能、新石器等获得大额融资。 ◼精华摘要 中国社会物流总费用占GDP比重维持在14-15%，较美国7-8%的水平仍有较大差距，但随着《交通物流降本提质增效行动计划》的实施，预计2025年将降低全社会物流成本3,000亿元 ◼物流成本占GDP比重偏高，政策驱动降本增效3,000亿目标 从2015年到2024年，中国社会物流总费用呈现持续攀升态势，总规模从10.8万亿元大幅增长至19.0万亿元，反映出中国经济规模扩张和物流需求旺盛的发展态势。然而，从结构性指标来看，中国社会物流总费用占GDP比重长期维持在14-15%的相对稳定区间，这一水平与发达国家相比仍然偏高。对标美国，其商业物流总成本占GDP比重明显较低，除2022年受全球供应链危机影响一度攀升至10.0%的历史高点外，大多时期都稳定在7-8%区间运行。中美两国物流成本占GDP比重差距持续保持在5-6个百分点，凸显出中国物流运行效率与发达国家相比仍存在显著差距。为加快提升物流效率、降低社会物流成本，2024年11月交通运输部、国家发展改革委联合印发《交通物流降本提质增效行动计划》，该计划系统性地细化了铁路、公路、水路、民航、邮政等细分领域的实施方案，并重点部署了18项关键工作。根据规划，预计到2025年，这些举措将帮助降低全社会物流成本约3,000亿元。通过推进数字化转型、优化供应链体系、升级物流基础设施、提升运营管理水平等多维度改革创新，中国物流行业仍有巨大的降本增效空间。这些政策措施的落地实施，不仅将为实体经济特别是制造业发展提供有力支撑，更将成为提升国民经济整体运行效率的重要突破口，对推动经济高质量发展具有深远意义。 ◼精华摘要 在快递单价持续下跌的背景下，末端派费占比却从2021年起不断上升，迫使快递企业通过部署智能快递柜、发展无人配送等智能化手段来应对配送效率低、人力成本高等末端配送难题 ◼末端派费占比攀升至六成，单价下滑倒逼智能化转型 快递行业末端派费占比持续攀升，2021-2024年间，申通从57%升至63%、圆通从46%大幅上涨至57%、韵达从55%增长至61%，末端派费已成为企业最大成本负担。同期快递单价从2021年初的10.2元/件持续下跌至2025年5月的7.2元/件，降幅高达29.4%，单价下行与末端成本上升形成显著的双重压力。末端配送作为物流链条中最为复杂的环节，面临诸多挑战：配送点高度分散导致单次配送量小、效率低下；快递员人力成本居高不下且持续上涨；收件人时间不确定造成频繁重复配送；城市交通拥堵、停车难等基础设施问题带来大量额外时间和燃油支出。为应对日益增长的成本压力，快递企业积极采取一系列智能化升级措施，包括在社区密集部署智能快递柜以提升一次投递成功率、开发配送机器人和无人机等自动化配送方案，同时通过末端网络优化、站点加密、优化配送路径等方式提升末端配送效率，以实现降本增效。这些措施在快递业务量持续攀升（从2021年1月的84.94亿件增长至2025年5月的173.20亿件）的背景下显得尤为重要，不仅有助于缓解企业成本压力，也是保持行业长期竞争力的关键举措。值得注意的是，虽然行业整体呈现出业务量增长而单价下滑的态势，但通过技术创新和运营优化，快递企业仍在积极探索突破末端配送困境的新路径。 ◼精华摘要 中国自2021年以来密集出台自动驾驶和无人配送相关政策，从最初的示范应用到标准建设、试点推广，再到2025年全面推广阶段，形成了完整的政策支持体系，有力推动了行业创新发展 ◼中国自动驾驶与无人配送政策体系逐步完善：从示范应用到规模化推广 近年来，中国持续深化自动驾驶和无人配送领域的政策支持力度，形成了较为完整的政策体系。这一进程始于2021年1月，当时交通运输部等11个部门联合发布《道路交通自动驾驶技术发展和应用指导意见》，首次明确提出在封闭区域开展自动驾驶载货示范应用，为行业发展指明方向。2023年是政策密集出台的关键年份，先是在7月发布《国家车联网产业标准体系建设指南》，提出到2025年完成100项标准、2030年完成140项标准的明确目标；9月的《交通强国邮政专项试点工作通知》重点推广智能分拣、仓储及无人车配送；11月发布的《智能网联汽车准入和上路通行试点工作通知》选取9个具有代表性的城市开展准入试点，为后续推广奠定基础；到2025年5月，《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》进一步提出推动无人机、无人车、智能云仓规模化应用，标志着无人配送进入全面推广阶段。这一系列政策的出台和实施，体现了中国推动自动驾驶和无人配送发展的决心，为行业发展构建了清晰的政策框架和发展路径，有力推动了技术创新和产业升级。 ◼精华摘要 中国智能物流车路权开放政策从2021年北京首次颁发合法"路权"开始，经过国家和地方层面的政策持续完善，目前已形成了由试点到推广、统筹兼顾安全与创新的发展格局 ◼中国智能物流车路权开放政策演进：从试点突破到多地协同推进 近年来，中国智能物流车路权开放政策不断完善，呈现出由点到面、逐步深化的发展态势。2021年5月，北京高级别自动驾驶示范区在全国率先为无人配送车颁发车辆编码，标志着无人配送车首次获得合法“路权”，开创了中国智能物流车规范化运营的先河。同年7月，为统筹推进智能网联汽车创新发展，国家层面发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》，为地方政策制定提供了基本框架和指导方向。在此基础上，无锡市迅速响应，于9月出台实施细则，在全国率先细化了测试要求和申请流程，为其他城市提供了有益经验。2022年6月，苏州市跟进出台相关细则，进一步完善了测试范围界定和申请审批流程。2025年4月，安徽省发布实施细则，采取了相对谨慎的策略，要求无人配送车必须采用双模式运行，且首批运营车辆不超过5辆，体现了在推进创新的同时注重安全可控的原则。 ◼精华摘要 中国L4级自动驾驶技术从2021年滴滴“双子星”测试车到2025年广汽埃安与滴滴合作的前装量产车，展现了从技术验证到产业化的重要突破，为智能物流车的规模化应用提供了技术支撑 ◼从技术验证到量产落地，为智能物流车规模化应用奠定基础 L4级高度自动驾驶作为一项突破性技术，正在为智能物流车的发展提供关键的技术基础和实现路径。根据自动驾驶分级标准，L4级别车辆具有显著特征：由系统全权负责控制、探测响应和后援支持，且在特定运行范围内可实现完全无人驾驶，车内用户均为乘客，仅需车外调度员进行远程监管，这些技术特征完美契合了智能物流场景的需求。自动驾驶技术的发展轨迹清晰可见：2021年，滴滴推出了搭载50个传感器、算力超700TOPS的“双子星”测试车，该车能够精确感知从10厘米到300米的环境，成为当时国内硬件配置最强的L4级自动驾驶测试车。随后，行业内掀起了一波研发热潮，集度汽车与Apollo、吉利联手开发面向L4级的“JET”智能化架构；智己汽车更是在上海中心城区展现了40分钟零接管的自动驾驶能力，展示了L4级技术的实际应用潜力。到2025年，这些技术积累最终在广汽埃安与滴滴自动驾驶的合作中取得重大突破，双方联手推出了全球首款具备全域适应能力的前装量产L4自动驾驶车。 ◼精华摘要 在自动驾驶产业链上，ADAS激光雷达价格从2021年的1万元降至2024年的2600元，锂电池组价格指数从2015年的100降至2024年的25，推动无人配送车整车价格下跌至2025年的2万元 ◼产业链全面降本推动无人配送车成本大幅度下跌 随着自动驾驶技术日趋成熟，产业链呈现全面降本态势：作为自动驾驶感知系统的核心部件，速腾聚创ADAS激光雷达的价格从2021年的1万元快速下降，经过2022年的4300元、2023年的3200元，到2024年进一步降至2600元，三年间降幅高达74%，大幅降低了自动驾驶系统的整体成本；同时，作为无人配送车动力系统的关键组成，锂离子电池组的价格指数也呈现持续下行趋势，以2015年为基准（100）开始，经历了2016年的77、2017年的57、2018年的47、2019年的41、2020年的36、2021年的33，到2024年进一步降至25，近十年累计降幅达到75%，为整车成本控制提供了有力支撑；在核心零部件成本持续优化的双重推动下，无人配送车整车价格实现了更为显著的断崖式下跌，从2019年的100万元起步，经过2020年的50万元、2021年的25万元、2022年的13万元、2023年的9万元，到2024年快速降至4万元，最终在2025年达到2万元的新低水平。这一系列价格变革充分展现了自动驾驶产业链的成本优化能力和规模化效应，为无人配送车进入商业化快速发展期奠定了坚实基础。 ◼精华摘要 无人配送车是具备L4级自动驾驶功能的新型物流装备，按最高速度分为低速（≤2