惠勒房地产投资信托公司美股招股说明书(2025-09-12版)

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（以下简称“公司”）于2025年9月9日和11日分别与两家非关联投资者进行两次非注册股权交易。具体交易内容如下：

1. 交易日期与对象

   • 2025年9月9日：公司与两家非关联投资者（“9月9投资者”）进行交易，合计发行365,000股普通股，换取14,600股D级累积可转换优先股和29,200股B级可转换优先股。
   • 2025年9月11日：公司与两家非关联投资者（“9月11投资者”）进行交易，合计发行1,008,000股普通股，换取42,000股D级累积可转换优先股和84,000股B级可转换优先股。

2. 交易细节

   • 每次交易均以固定比例进行：25股普通股换取2股B级优先股和1股D级优先股（9月9日）；24股普通股换取2股B级优先股和1股D级优先股（9月11日）。
   • 交易双方均未支付现金，且换入的优先股已被注销。

3. 法律依据
   公司依据1933年证券法第3(a)(9)条豁免注册要求，理由为：

   • 该交易属于与现有股东之间的换股，不涉及佣金或其他直接/间接报酬。
   • 交易目的为股权换股，而非公开募资。

4. 声明
   本8-K报告不构成公司任何证券的换股要约，仅为补充披露非注册交易信息。

5. 核心结论
   公司通过两次非注册换股交易，合计发行1,373,000股普通股，换取56,000股D级优先股和113,200股B级优先股，未产生现金收益，且换入优先股已注销。此举符合证券法豁免条件，但需注意投资风险（详见原招股书“风险因素”章节）。