中国企业海外上市介绍

关于我们 光 晖 概 况 作为总部位于香港的投资银行机构，光晖在全球最具活力的粤港澳大湾区核心经济区域拥有相当的投行资源优势和专业知识，专注于为亚太企业客户，特别是大中华区企业客户，提供海外上市及投融资服务。 我们从2013年开始，在亚太企业和美国等海外投资者之间建立连接，通过私募股权、IPO公开发行、SPAC和二级市场交易促进资本流动，向全球资本市场展示亚太公司中最合格、最具吸引力的投资机会。 强 强 联 合 ， 双 剑 合 璧 全 球 投 行 核 心 团 队 Charles P. Dola管理合伙人 •资深金融服务高管，拥有开发和管理复杂交易及做市业务的丰富经验。作为市场结构领域的公认权威，对多个资产类别的经纪交易商和交易环境具有专业知识； •拥有超过二十年的市场做市商经验，并曾担任纽约证券交易所（NYSE）资深会员。在此期间，他通过发掘并开发新的交易创收机会，在适应市场变化的同时显著提升了会员公司的盈利能力。他主导了多项战略决策，包括收购苏斯奎哈纳证券公司旗下300个股票交易的做市部门。作为纽约证券交易所首席执行官任命的执行交易大厅理事，他担任自律监管支持体系中的最高级别成员。他还曾担任美国金融业监管局（FINRA）杂纪律案件的专家顾问，并最近被认证为FINRA全行业证券纠纷调解论坛的仲裁员；•目前担任新泽西投资委员会的理事，该委员会负责监督管理该州800亿美元养老基金的投资政策。在这个职位上，他是由新泽西州的克里斯蒂州长提名，并得到州参议院的批准。在担任纽交所会员的25年间，先后出任凯洛格资本市场的合伙人兼首席执行官。期间，不仅担任过执行交易大厅监管委员，还参与多个战略委员会及纽交所基金会的董事会工作。此前，他曾在多家知名纽交所会员机构担任高管职位，包括范德穆伦专家公司（美国）和莱登·多兰有限责任公司。 Kevin J. Trimble管理合伙人 •资深合规专家，拥有超过30年的经验，负责管理复杂经纪自营商合规计划的开发、实施和监督； •在合规要求和监管责任方面拥有数十年的实践经验，包括监控、报告、监督、许可和培训。业内首批专为做市商电子交易设计的监控程序方面发挥了关键作用；•曾担任多家纽约证券交易所专业做市商机构的首席合规官，还为FINRA和SEC的纪律行动和调查提供了诉讼支持；•持有FINRA第7、14A、24和25系列金融证券牌照，并担任FINRA全国证券纠纷解决论坛仲裁员的资格。 全 球 投 行 核 心 团 队 Louis G. Pastina执行董事 •经验丰富的市场和技术高管，曾成功领导纽约证券交易所完成转型变革，开创多个行业第一，证明了在阐述和实现战略愿景以及执行技术突破方面的卓越能力； •曾任纽约证券交易所（NYSE）执行副总裁，主导了新技术研发与战术性运营方案的制定。通过全面升级交易所系统架构（包括电子撮合引擎和十进制定价软件），不仅超额完成交易大厅及全电子化股票市场的运营目标，更成功推出销售点终端和电子经纪工具，并重新设计交易行情簿，最终促成混合市场体系的建立；•现任电子化全国证券交易所监管监督委员会主席，该交易所即将以受监管的美国交易所身份重新启动。同时担任云计算集成企业Nuvolo的顾问委员会成员。此前曾任纽约证券交易所向DTCC董事会派驻代表，并担任过纽约证券交易所运营委员会、管理委员会、上市与合规委员会、领导力论坛、员工福利与养老金委员会、NYSE旗下Wall & Broad保险子公司董事会，以及证券业与金融市场协会运营与技术委员会等机构的成员。 Janice O’Neill执行董事 •资深的合规和财务主管，对股票市场、公司治理和上市标准有深入的了解，有经验的财务管理能力和卓越的组织技能；•曾在纽约证券交易所（NYSE）企业合规部高级副总裁，负责管理涵盖2800余家上市公司及1800种交易所交易产品的合规项目，业务范围横跨纽约证券交易所、纽交所MKT和纽交所Arca三大市场。在任期间，主导制定了交易所的公司治理与财务上市标准，通过与美国证券交易委员会及上市公司密切合作，确保各项标准既符合又超越了市场需求。曾担任交易所上市与合规委员会主席，负责审核新上市企业的资质准入，处理复杂的股东审批事务，规范投票权要求，并解决上市标准违规问题；•曾担任美国上市公司协会上市与合规委员会主席、员工福利与养老金委员会成员，并定期作为特邀嘉宾参加美国公司秘书与治理专业人士协会的行业会议。 全 球 投 行 核 心 团 队 Mary Ann Callahan董事 •现任国际货币基金组织独立顾问，曾任存托与清算公司董事总经理，并担任美联储系统新成立的快速支付与安全支付工作组成员；•国际证监会组织（CPSS-IOSCO）《金融市场基础设施原则》的专家，美国及全球受监管市场基础设施行业的权威专家，涵盖从交易后确认、中央对手方清算与结算、托管服务、抵押品与资产服务、过户代理、税务扣缴及监管报告等全流程。还精通国际技术信息传递与编码标准，并业务连续性/灾难恢复问题；•在担任DTCC全球代表的25年多时间里，专注于多种资产类型的初级发行和二级市场交易挑战：股票、公司债券和市政债券、新兴市场和政府债务、货币市场工具、投资基金、交易所交易基金、场外衍生品。 Paul Carroll 董事 •在金融服务行业拥有超过30年的从业经验，是运营管控、流程优化与程序设计领域的专家。其核心专长涵盖交易录入、结算处理、资产托管、保证金借贷业务，以及专为业务活动设计的IT支持系统开发。工作范围包括部门内部数据流程设计与测试，以及全球投资组合报告工具的研发； •曾担任高盛全球运营副总裁、Spear Leeds & Kellogg有限合伙人、SIFMA信用和保证金协会主席以及SEC/FINRA投资组合保证金小组委员会代表；•自2011年起，持续为经纪交易商、做市商及注册会员机构提供运营风险管理评估、流程优化升级及监管监控系统建议，助力其管理受美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）监管的产品相关业务。 全 球 投 行 核 心 团 队 Peter C. Kenny首席市场策略官 •曾任职纽约证券交易所（NYSE），后担任骑士资本集团首席全球市场策略师兼机构销售董事总经理；•在华尔街金融行业深耕35年的实战经验，为各类主流媒体提供深度内容与专业分析，服务范围涵盖平面媒体、广播节目及电视演播室等平台。合作媒体包括《巴伦周刊》、《华尔街日报》、《哥伦比亚广播公司市场观察》、路透社、CNN财经频道、彭博社、美国有线电视新闻网财经频道、CNBC专业频道、福克斯商业频道等。此外同时担任Yahoo.com、Equities.com和Investing.com的特约撰稿人。 Joseph Gentile高级副总裁 •在金融服务行业拥有超过35年的综合专业经验。专业知识几乎涵盖了所有关键的行业管理职能，尤其侧重于合规、财务、反洗钱、资本市场和运营。始终专注于证券公司的管理，涵盖资本市场部门、合规部门、财务部门及运营部门的全面管理。•曾担任多家综合性经纪交易商的首席执行官、首席运营官、首席财务官、首席合规官、首席反洗钱合规官及首席行政官等要职。此外，还为各类金融机构提供全方位咨询服务。•持有FINRA第4、7、24、27、79系列金融证券牌照。并担任债券市场协会（TBMA）的业务委员会成员。 发 展 历 程 境 外业 务介 绍 SEC# 8-70635 CRD# 308304 Member SIPC 全 球 全 牌 照 投 行 机 构 中 国 光 晖 投 资 控 股 有 限 公 司 青 岛 总 部 6月20日下午，由中国光晖投资控股有限公司（以下 简 称 光 晖 控 股 ） 主 办 ， 国 际 金 融 研 究 协 会（IFRA）、中国企业报和盈达集团等联合主办的“金融变革，共探新途”国际金融论坛在青岛西海岸喜来登酒店隆重举行。 本次论坛聚焦全球金融体系深度调整背景下的改革路径，吸引了来自政策机构、跨国银行、产业资本及学术界的200余位代表，共同探讨金融开放、跨境协作与产业升级的协同发展之道。 “金 融 聚 力护 航 出 海”聚 焦 资 本 机 遇 ， 共 探 发 展 新 径 ！ •光晖控股&IFRA国际金融论坛（深圳站）成功举办。 •8月22日，一场以“金融聚力护航出海”为主题的高端金融论坛在深圳成功落下帷幕。本次论坛聚焦企业上市破局、ESG实践落地与创新金融发展，汇聚了资本市场权威专家、头部企业代表及资深投资者，通过“主题分享+圆桌研讨+签约授权”的多元化形式，搭建起专业交流平台，为企业对接资本、把握行业趋势注入强劲动力。 论 坛 主 题 分 享 环 节 ， 三 位 业 内 大 咖 直 击 企 业 发 展 痛 点 ， 带 来 兼 具 理 论 高 度 与 实 操 价值 的 深 度 内 容 美国卡特律师事务所高级合伙人、中美跨境业务部主席张雱律师，结合跨境上市实战案例，详细解读赴美上市的法规要求、流程要点与风险防控策略，为有意布局境外资本市场的企业提供清晰指引。 广东省企业管理咨询协会常务副会长、上市与投融资专业委员会主任任广斌先生以“上市公司是设计出来的”为核心，从战略定位、股权架构、合规筹备等维度，系统讲解企业上市前的规划逻辑，为企业上市“铺路搭桥”。 光晖控股上市辅导高级顾问、首席分析师、国际投资银行家姬诚禧先生，聚焦ESG与全球资本市场的深度融合趋势，阐述ESG如何从“加分项”升级为企业对接国际资本的“必备条件”，为企业ESG战略落地提供方向。 在圆桌研讨环节，围绕两大核心议题，业内专家展开热烈对话，为行业发展破局献策。 针对中小企业上市难题，盈达环球董事长查理先生，光晖控股执行副总裁田申先生，亚太鹏盛财税集团合伙人、鹏盛会计师事务所合伙人肖金萍女士等各位专家，从财务规范、资源整合、政策适配等角度，剖析中小企业上市面临的“卡点”，并提出“分阶段合规整改”“定制化路径规划”等实操解决方案。 谈及数字资产与创新金融，区块链专家、BIZAIN商链创始人邱寒先生，盈达环球董事张大明先生，国际金融研究院院长崔海江先生与各位专家结合行业实践，分享数字资产在跨境贸易结算、投融资等场景的应用成果，解读创新金融趋势下企业的转型机遇，为业界带来新思考。 光晖控股为纳斯（深圳）上市服务有限公司等30家运营中心颁发授权牌照，进一步完善覆盖全国的资本市场服务网络，让更多企业享受到“家门口”的专业上市辅导服务。 论坛现场还举行了隆重的签约与授权仪式，推动合作落地与服务网络扩容。 光晖控股分别与中国冰岛水业集团有限公司、蜜盛蜂业（上海）有限公司等辅导上市企业，及高校校友联合平台、天使会（广东）控股集团有限公司等战略合作方签署协议，未来将通过资源共享、优势互补，共同推进企业上市进程与资本资源整合。 上 市 时 间 进 度 表 境 外 上 市 资 本 路 径 私有化 ①市值管理②私有化 上市股权融资 ①第一轮融资（不低于$1000万）②市值管理配合③第二轮融资（一般高于首轮50%）④市值管理配合⑤第三轮融资（视情况而定）⑥仅限于纳指全球及全球精选板块 启动上市流程 ①公司治理/股份制改造②遴选律师/搭建外资架构③遴选审计师/会计财务合规化④PCAOB审计/券商报告 前期准备工作 ①签署保密协议/辅导协议②商业模式梳理③估值报告/商业计划书 ①初审企业的商业模式/利润指标/融资情况/股权架构②目标企业50%以上营收不得涉及以下内容：a.行业限制：不得涉及芯片、半导体、AI、工业智造等高新科技b.用户数限制：超过50万用户数需要经过安全审查c.特殊区域限制：不涉及新疆、伊朗、俄罗斯、朝鲜等敏感区域 纳 斯 达 克全 球 精 选 市 场的 上 市 标 准 纳 斯 达 克全 球 精 选 市 场的 上 市 标 准 纳 斯 达 克资 本 市 场的 上 市 标 准 近 期 部 分 上 市 成 功 案 例 B U S I N E S SP L A