智算产业发展研究报告（2025年）

中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 （2025 年） 目 录 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇 .................................................................5 （一）欧美加码 AI 基础设施战略布局，旨在抢占全球 AI 主导地位。............5（二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。.......6（三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。..7 2、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理” ............................................................ 8 3、AI 应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实 ...........................................................10 （一）AI 从“生成式”走向“代理式”，将带动算力市场持续高速增长。10（二）AI 应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。................................12 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势 .................................................. 13 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。....................................... 13（二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。.................................. 14 二、智算产业发展趋势预判...........................................................................................................................18 1、AI 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元 .................................................................... 18 （一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。......................................... 18（二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。.................................... 19（三）单芯片算力逼近极限，系统级创新成重点方向。 ................................................ 20 2、我国万卡级集群初具规模，海外加快十万卡级规模集群部署 .........................................21 （一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。...... 21（二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。21 3、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化 ...................................................................22 （一）AIGC 发展推动 AIDC 容量快速增长，网络等配套基础设施持续升级。....... 22（二）AIDC 绿色低碳转型在能效优先、算电协同方面不断深化。............................ 23 4、智算平台功能持续升级，服务模式向全栈式、一体化演进 ..............................................24 （一）智算平台发展呈现兼容模型生态、训推一体化等新特点。............................. 24（二）以数据为核心、基于云计算的一体化智算服务将成主流。............................. 24 5、AI 应用加速渗透，垂直行业应用将成市场增长主要驱动力 .............................................25 （一）DeepSeek 加速推动 AI 普惠应用和商业化。...........................................................25（二）垂直类 AI 应用行业领域不断扩展，市场潜力较大。......................................... 26 三、技术关键词.................................................................................................................................................. 26 1、PD 分离 ..................................................................................................................................................262、异构混训 ................................................................................................................................................283、存算分离 ................................................................................................................................................294、硅光互联 ................................................................................................................................................315、云原生 AI ...............................................................................................................................................32 1、评估方法 ................................................................................................................................................33（一）ICDP-EM 框架...................................................................................................................... 33 （一）整体格局：梯度差异显著，头部引领效应强......................................................... 35（二）外部环境评估指数.............................................................................................................36（三）基础设施评估指数.............................................................................................................37（四）服务应用评估指数.............................................................................................................38（五）综合能力分析（Top10 省份）.......................................................................................39 （一）一、二级指标权重确定................................................................................................... 43（二）三级指标权重确定.............................................................................................................44 4、各省评估得分 ...................................................................................................................................... 45 引 言 人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，正在重塑全球经济格局，十年内将推动全球经济规模增长 15%[1]，2035 年将为我国 GDP 贡献 11 万亿[2]。2025 年，政府工作报告指出“持续推进‘人工智能+’行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用”，随着大模型赋能行业应用、智能终端、企业场景等，“数据-算力-算法”要素体系将进一步重构，助力智算产业蓬勃发展；全要素生产效率大幅提升，加速推进数字产业化与产业数字化进程。 “十四五”期间，我国算力产业发展迅速，基础设施规模和水平位居全球前列，工信部数据显示，截至 2025 年 6 月底，我国在用算力中心标准机架达 1085 万架，智能算力规模达 788EFLOPS，干线 400G端口数量大幅增加至 14060 个，存力总规模超过 1680 EB，全国算力中心平均电能利用效率（PUE）降至 1.42[3]。在国家战略的前瞻引领和政策红利的持续释放之下，产业链正在从“单点突破”迈向“系统协同创新”，上游国产芯片在重重围堵中奋力突围，中游智算中心市场蓬勃发展、服务模式不断创新，下游算力在各行各业得到广泛、深度应用，智算产业已成为驱动数字经济增长的巨大动能。 当前，我国智算产业发展已步入“AI 规模化应用”的关键阶段，基础设施供给进一步“量质双升”，产业在政策、技术、生态多重加持下加速升级。政策是指南针，国家通过“东数西算”政策深化区域协同；地方政府以“点-链-网-面”推进算力网络体系化建设。技术是压舱石，国产化软硬件协同正在构建全栈自主可控的技术底座；全 国一体化算力算网调度平台通过“三跨四互联”机制实现算力资