智算产业发展研究报告（2024）

中国电信研究院（天翼智库） 2024 年 9 月 编制说明 主编单位：中国电信研究院 参编单位：深圳海兰云数据中心科技有限公司中国电信股份有限公司上海分公司中国电信股份有限公司湖北分公司 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员：孙雪媛、陈元谋、李思思、赵静、熊小明、谢林翰、马腾滕、王田媛、魏玥王勇、傅蓉蓉廖志鹏张能 智算产业发展研究报告 （2024 年） 目 录 一、全球智算产业新动向..................................................................................................................................4 1、智能算力将成为 AI 发展的关键支撑与引擎 ...............................................................................42、AI 投资热潮推动智算产业进入快速增长期 ................................................................................53、智算产业开启“速度”与“质量”并行 ................................................................................................. 84、智算产业发展的几点认识 ...............................................................................................................10二、智算产业图谱............................................................................................................................................. 121、智算基础设施：全球建设如火如荼，国产化进程加速 .......................................................132、大模型平台服务：国内外云厂商模式创新，差异化布局 .................................................. 143、行业应用：全球进入应用元年，智算能力全面升级 ........................................................... 164、智算集成服务：ToB 市场火热，智算集成释放巨大潜力 .................................................. 20三、智算发展七大趋势预判.......................................................................................................................... 22趋势一：软硬协同优化助力大模型降本增效 ................................................................................ 22趋势二：高质量数据集是大模型能力跃迁的关键 ....................................................................... 23趋势三：超大规模智算集群成为人工智能发展基石 .................................................................. 25趋势四：算力服务由资源租赁向平台化、一体化供给演进 .................................................... 28趋势五：AI Agent（智能体）将成为智能交互的新流量入口 ................................................. 29趋势六：AI 技术设备加速 AIDC 基础设施升级 .............................................................................31趋势七：算力与电力协同发展成为新态势 ..................................................................................... 32四、智算技术发展的六大关键词................................................................................................................. 33关键词 1：MoE ..........................................................................................................................................33关键词 2：具身智能 ................................................................................................................................ 35关键词 3：分布式智算中心网络 .........................................................................................................36关键词 4：存算一体 ................................................................................................................................ 37关键词 5：空心光纤 ................................................................................................................................ 39关键词 6：算电联合调度 .......................................................................................................................40关键技术成熟度评估............................................................................................................................42五、智算发展潜力评估....................................................................................................................................441、评估方法 ............................................................................................................................................... 442、评估结果 ............................................................................................................................................... 46六、典型案例...................................................................................................................................................... 501、中国电信上海万卡集群 ................................................................................................................... 502、中国电信京津冀智算中心跨智算中心无损网络解决方案 .................................................. 513、中国电信湖北中部绿色智算中心 .................................................................................................544、海兰云海底数据中心 ........................................................................................................................ 57七、总结与展望..................................................................................................................................................59八、附录-智算评估实施方案........................................................................................................................ 601、评估指标模型构建 .............................................................................................................................602、评估指标赋值 ...................................................................................................................................... 613、评估指标权重设计 .............................................................................................................................614、各省评估得分 ................