智算产业发展研究报告（2024）

全球智算产业发展新动向

1. 智能算力成为AI发展的关键支撑

• AI推动算力需求超线性增长：全球人工智能模型所需算力规模年增长1.5倍至4.1倍/年，算力规模实现7个数量级增长（2010-至今）。大参数模型、高质量数据集和大算力成为AI大模型发展的关键要素，Transformer架构成为事实标准。
• 大模型加速行业渗透：多模态大模型如Sora、GPT-4o、Gemini等持续迭代，算力需求显著增长。与GPT-3相比，Sora训练阶段算力需求是170+倍，推理阶段是600+倍。

2. 智算产业快速增长

• 智能算力规模迅速增长：2023年中国智能算力规模达70EFLOPS，增速超70%，占总算力30%。2025年计划智能算力占比达到35%。
• 政策支持：多省市提出智能算力发展目标，中央企业智能算力规模同比翻倍增长。国资委强调“中央企业要统筹谋划加快建设智能算力中心”。

3. AI投资热潮推动智算产业快速成长

• 全球投资：美国2024财年AI投资预算达31亿美元，加拿大宣布24亿加元AI投资举措，欧盟推进设立“人工智能工厂”，沙特启动400亿美元国家基金。
• 国内投资：2024年上半年AIGC行业投融资总额达1384亿元，同比增长23.3%；国内融资金额约为221亿人民币，同比增长192.4%。

4. 智算产业开启“速度”与“质量”并行

• 算力治理：美国和欧盟推出多项政策，通过算力治理间接实现人工智能治理。
• 算力一体化战略：中国政府明确“算力一体化”战略，推动建设全国一体化算力网，降低中小企业用算成本。

5. 智算产业认识

• 核心驱动力：算力成为塑造未来社会经济发展格局的核心驱动力，推动数字化、智能化和生态化新质生产力。
• 能效提升：智能算力能效不断提升，每瓦特消耗的算力规模每2年翻一倍。
• 市场前景：预计未来1-2年，中国智能算力规模将维持70%以上增长率，到2025年有望超过200EFLOPS。