2025年中国民爆行业研究报告十四五收官显成效，内外需求双轮驱动（精华版）

2025 China Civil Explosives Industry Research Report2025年中国民間爆薬産業調査報告書 （精华版） 报告标签：十四五规划、工程爆破、出口贸易、行业趋势2025年7月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 观点摘要 近年来，中国民爆行业在"十四五"规划推动下迎来稳健发展期。随着基础设施建设持续推进和安全环保要求提升，民爆产品在矿山开采、基建工程等传统领域需求稳定，新兴应用场景不断拓展。2025年作为"十四五"收官之年，民爆行业通过技术升级、结构优化和安全管理强化，呈现内需稳固、外贸拓展的双轮驱动格局，行业集中度提升。 本报告全面分析中国民爆行业"十四五"发展成果，深入研究市场供需格局、产业集中度及技术创新状况。通过对工业炸药、工业雷管、爆破服务等细分领域现状及下游需求特征的系统梳理，探讨企业如何在严格监管下实现合规发展。报告同时对"十五五"期间市场前景、技术趋势及竞争策略进行前瞻分析，为民爆企业制定发展规划提供参考。 ✓民爆行业产业链结构与监管特征 民用爆炸物品主要包括工业炸药、雷管等五大类产品，作为基础工业不可替代的重要材料，其产业链涵盖上游原材料供应、中游生产制造和下游应用环节。行业以矿山开采为主要应用场景，占比超75%，实行全环节许可证制度和严格准入管理，并具有服务西部矿产资源区的区域化特征。 ✓行业规模稳步增长，结构升级与集中化发展并进 2015-2025年中国民爆行业生产总值从272.21亿元增长至436.58亿元，呈现产量稳增（2025年1-5月工业炸药171.27万吨）、数码电子雷管占比大幅提升（至94%）的特点，行业龙头企业格局稳固，并朝着"零事故、50家集中度、40%机器人替代"的规划目标迈进。 ✓产量稳中有升，下游需求驱动行业增长前景向好 2025年1-5月全国工业炸药产量达171.27万吨（同比+1.61%），工业雷管产量2.47亿发（同比-1.89%），前15大区域市场份额升至79.6%，其中内蒙古和新疆分别以15.49亿元、15.30亿元领跑。受益于煤炭、有色金属采选业保持12-23%和32-44%的高增速，以及大宗商品价格自2020年以来的强势表现（铜、铝、黄金分别上涨60%、39%、110%），叠加"一带一路"带来的海外市场机遇，预计中国工业炸药需求将从2024年的449.4万吨增至2030年的519.4万吨，年均增长2.3% ◼精华摘要 民爆物品作为基础工业和基建不可替代的重要材料，主要应用于矿山开采（占比超75%）、交通水利等领域，其需求结构近年来随着国家能源安全战略和基建项目推进而持续优化 ◼下游应用结构稳定，矿山开采需求占主导地位 民爆物品作为基础工业和大型基础设施建设中不可替代的重要材料，主要应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等领域。从2016-2021年的销售流向数据分析，煤矿开采领域占比在22-24%之间波动，金属矿山使用占比在24-27%之间，体现了采矿业的稳定需求；非金属矿山领域则从2016年的24.9%逐步下降至2021年的21.5%，显示了产业结构的微调。值得注意的是，其他领域（包括交通、水利等基建项目）的占比始终保持在27-28%左右，说明民爆产品在基础设施建设中具有持续且稳定的应用需求。这种相对稳定的销售结构分布，反映了民爆行业在各个领域的均衡发展态势。 随着国家持续推进能源安全战略和基础设施建设，民爆行业与第二产业固定资产投资规模的关联性愈发紧密。特别是在2023年至2024年间，资源开采领域的需求呈现明显上升趋势，煤炭、金属和非金属矿山的炸药使用量占比从70%显著提升至75%以上。这种需求结构的变化主要源于国家能源安全战略的深入实施、矿产资源勘探开发的加快以及大型基建项目的持续推进。 ◼精华摘要 中国民爆行业具有三大显著特征：实行从生产到使用全环节的严格许可证制度，设置了以安全管控为基础的较高准入门槛，并呈现出以服务西部矿产资源区为重点的区域化特点 ◼全环节许可监管体系严密，区域化服务特征明显 中国实行严格的许可证制度，涵盖生产、销售、购买、运输和爆破作业全环节。《民用爆炸物品安全管理条例》明确规定未经许可，任何单位或个人不得从事相关业务。国家及省级国防科技工业主管部门通过核发生产、销售许可证监管上游环节，公安机关则通过核发运输、购买、爆破作业许可证监管下游环节，形成了完整的监管链条。 行业准入设置了较高门槛，这体现在政策演变过程中。从1984年禁止生产企业自销，到2006年允许生产企业凭证销售自产品，再到2012年开放爆破作业单位直供渠道，政策虽逐步放开，但由于严格的仓储条件要求和运输安全管控，专业流通企业仍然是主导，构成了实质性的行业壁垒。 民爆行业具有明显的区域化特征，以西部矿产资源经济区为例，该区域占全国面积53.1%，创造了全国71.2%的矿业产值。这一地区地处欧亚大陆腹地，人口稀少，交通不便，但矿产资源丰富，是中国重要的战略后备区。这些区域特点决定了民爆行业在服务当地经济建设中的关键作用，同时也要求行业发展必须因地制宜。 ◼精华摘要 中国民爆行业2015-2023年间发展态势良好，生产总值从272.21亿元增长至436.58亿元，虽然2024-2025年出现小幅回调，但在技术创新和产业升级驱动下，利润总额持续增长 ◼行业规模稳步扩张，盈利能力持续增强 中国民爆行业作为服务国民经济基础性行业，2015-2023年间整体发展态势良好。从行业规模看，生产总值从2015年的272.21亿元稳步增长至2023年的436.58亿元，年均复合增长率约6.1%；利润总额从37.72亿元大幅提升至85.27亿元，年均复合增长率达10.7%。特别是2023年，在下游矿山开采需求带动下，行业利润总额同比大幅增长45%，显示出较强的盈利能力。进入2024年，受宏观经济环境影响，行业出现结构性调整，生产总值同比下降4%至416.95亿元，但得益于行业内企业持续推进技术创新、产品升级和精细化管理，利润总额仍实现13%的增长达到96.39亿元，体现出行业的韧性与活力。2025年1-5月数据显示，尽管生产总值同比小幅下滑2%，但利润总额仍保持6%的增长态势，这一方面与国家能源安全战略、西部大开发等政策持续推进带来的矿山开采需求密切相关，另一方面也反映出民爆行业在转型升级、结构优化方面取得的积极成效。在严格的行业准入和安全管理体系下，民爆行业正逐步向高质量发展迈进，产业集中度提升、技术水平提高、智能制造推广等趋势日益明显，为行业的可持续发展奠定了坚实基础。 ◼精华摘要 2015年至2025年间，中国民爆行业呈现工业炸药产量稳中有升而工业雷管产量持续下降的结构性变化，反映出行业在数码电子雷管替代和技术升级中的转型特征 ◼产品结构优化升级，炸药增长雷管减量 从2015年至2025年，中国民爆行业的工业炸药和工业雷管产量呈现出明显的结构性变化。工业炸药产量总体保持稳中有升的态势，从2015年的367.18万吨波动上升至2023年的458.1万吨，虽然2024年略有回落至449.37万吨，但2025年1-5月数据显示同比增长20%达171.27万吨，这主要得益于国内基建投资持续发力、矿山开采活动回暖以及"一带一路"项目带来的海外需求增长。与之形成鲜明对比的是，工业雷管产量呈现持续下降趋势，从2015年的12.3亿发大幅下降至2024年的6.72亿发，2025年1-5月数据为2.47亿发，同比下降2%。工业雷管产量的持续下降主要反映了行业技术升级和结构调整的深入推进，特别是数码电子雷管对传统工业雷管的替代效应日益显著，单发起爆威力和精确度的提升使得总体用量相应减少。同时，这一趋势也体现了民爆行业在安全生产、节能减排和智能制造等方面的转型升级成效，展现出行业向高质量发展迈进的积极信号。 ◼精华摘要 2025年1-5月，全国工业炸药产量达171.27万吨，同比增长1.61%，内蒙古以22.07万吨居首；工业雷管产量为2.47亿发，同比下降1.89%，辽宁和四川并列第一，均为0.30亿发 ◼区域发展分化明显，炸药稳增雷管微降 根据2025年1-5月工业炸药和雷管的生产数据显示，全国工业炸药总产量达到171.27万吨，同比小幅增长1.61%。从区域分布来看，内蒙古以22.07万吨的产量继续保持领先地位，但同比下降6.52%；新疆区表现亮眼，产量达20.74万吨，同比增长13.23%位居第二；山西省以17.38万吨排名第三，同比增长1.68%。在工业雷管生产方面，全国总产量为2.47亿发，同比下降1.89%，呈现小幅下滑态势。其中，辽宁省和四川省以相同的0.30亿发产量并列第一，但两省增长态势差异明显，辽宁省同比增长16.63%，展现出强劲的增长动力，而四川省增长相对温和，仅为2.78%。值得关注的是，山东省虽然雷管产量为0.14亿发排名第七，但同比增长24.50%，成为增速最快的省份；相比之下，云南省则遭遇较大困境，同比下降27.87%，为降幅最大的地区。从整体数据来看，工业炸药生产呈现稳中向好的态势，而雷管生产则略显疲软，各地区发展不均衡的特征较为明显，部分地区出现较大幅度的增长，而部分地区则面临产量下滑的压力。 ◼精华摘要 行业规划提出，到2025年实现零重大事故、50家企业集中度、40%机器人替代等目标，并在2027年前建成3-5家国际竞争力企业，全面实现生产线无人化、产品在线检测和90%工序数控化 ◼分阶段推进转型升级，2027年实现智能化目标 民爆行业规划设定了两个关键时间节点的目标：到2025年，行业将实现零重特大安全事故，安全生产标准化二级及以上达标率100%，龙头企业研发投入达3.5%，危险岗位机器人替代率超40%；同时优化产能结构，将包装型工业炸药最小许可产能提升至12000吨/年以上，现场混装炸药许可产能占比提高至35%以上，并通过整合将生产企业控制在50家以内，前10家企业产值占比提升至60%。到2027年，行业将培育3-5家具有国际竞争力的大型企业集团，实现产品全面在线检测，智能制造能力成熟度3级以上企业占比超50%，关键工序数控化率达90%，并完成所有生产线的无人化改造，全面淘汰0类专用生产设备，危险工序实现无固定岗位操作。 ◼精华摘要 2024年民爆行业数据显示，江南化工以76.55万吨炸药产能居首，北方特种能源以52.37亿元总产值领跑，而广东宏大则凭112.82亿元的爆破服务收入遥遥领先 ◼三维竞争格局显现，龙头企业各具优势 根据2024年民爆行业的最新统计数据显示，从产能规模的角度来看，江南化工凭借76.55万吨的许可工业炸药产能和3,670万发的电子雷管产能稳居行业第一位置，易普力和广东宏大分别以58.15万吨和58万吨的炸药产能紧随其后，保利联合则以46.85万吨的产能位居第四。在生产总值方面，北方特种能源集团展现出强劲实力，以52.37亿元的总产值领跑行业，易普力和广东宏大分别以37.73亿元和29.05亿元的产值位列第二、三位，四川雅化民爆集团以25.29亿元的产值位居第四。特别值得关注的是爆破服务收入领域，广东宏大控股集团以112.82亿元的突出业绩大幅领先其他企业，展现出在爆破服务领域的绝对优势，易普力和保利联合分别以67.59亿元和46.84亿元的收入规模位居第二、三位，新疆雪峰科技和北方特种能源集团则分别以22.92亿元和17.93亿元的收入位列第四、五