塑造跨境支付市场的趋势研究报告

第一部分：塑造跨境支付市场的趋势 引言：把握机遇 12 4 8 特朗普时代的不断演变的监管环境 ISO 20022：全球支付的未来语言 塑造跨境支付市场的趋势 跨境支付市场细分 揭开ISO 20022之谜 金融科技放松管制、贸易政策和国家章程扩张 跨境支付的未来会是什么样子？ 行业采用率 《天才法案》：稳定加密货币在跨境支付中的作用 ISO 20022有什么重要性 跨境支付的挑战与机遇 企业视角：变革的授权 欧盟：对加密资产的对比方法 与Convera实现无缝国际支付处理 欧盟的开放银行与API标准化 14 Convera：您未来的合作伙伴 引言：把握机遇Convera：您的合 国际支付生态正处于快速转型和增长时期，B2B、C2B和零售交易的市场预测预计到2030年将超过29万亿美元。 支付脉冲是一份包含多部分内容报告，涵盖了最具影响力的宏观经济趋势、创新以及塑造该领域未来的监管变化。 第一部分报告提供了跨境支付市场的概述，从推动增长的全球贸易和数字商业激增，到即将到来的ISO 20022迁移截止日期的影响，再到金融科技合作推动该领域的创新，以及快速演变的监管环境。其目的是为各种规模的组织提供可行的见解，以应对这一激动人心的全球市场中的挑战和机遇。 Convera：您的合塑造跨境支付市场的趋势 像数字工资解决方案一样，革新工资行业。 跨境支付已成为必不可少到全球 应付/应收流程自动化、开放银行的增长以及B2B电子商务的扩张也是促成这一转变的因素。RTP（实时支付）基础设施有助于解决与速度和透明度相关的问题，而ISO 20022消息传递和实施（见第2节）则促进标准化。银行和金融机构必须适应这种不断发展的格局，以保持竞争力并与金融科技公司合作，为他们的客户提供创新的解决方案。 实时支付潜力以及企业应该考虑的事项，请查看我们与清算公司（The Clearing House）的玛格丽特·韦切特（Margaret Weichert）和PTap顾问公司的彼得·塔普林（Peter Tapling）在Converge播客上的最新对话。 预计到2030年市场规模将达到290万亿美元，其中B2B交易代表着56.1万亿美元的可观机遇。这一增长由全球化、贸易、数字化转型、支持开放银行的政策变化以及新兴市场拓展的机遇所驱动。 随着支付行业的演变，金融机构正致力于现代化跨境服务，以跟上技术和消费者期望的步伐。从家庭汇款到工资单，企业和银行都在积极寻求创新解决方案。用例包括P2P交易，例如国际学生的学费支付；B2B交易可实现实时跨境企业支付；以及B2C/C2C交易 超越技术，这是重新定义人与人、企业、经济之间联系的问题。跨境支付的未来聚焦于金融包容性、弹性基础设施，以及在全球支付系统中实现更高可及性、效率和可持续性的愿景。 · B2B交易也将从39.3万亿美元显著增长至56.1万亿美元，受企业采用更快、更高效的支付解决方案的推动。 以及通过电子钱包、卡支付、移动支付、加密货币和金融科技平台进行交易的B2C客户群体。 Convera：您的合跨境支付市场细分 跨境支付分为批发（金融机构之间的大额交易）和零售（个人与企业之间的交易）。批发支付包括通过SWIFT的银行转账、国际电汇、代理银行和外汇交易。零售支付包括汇款和网上购物。零售跨境支付市场包含B2B、C2B、C2C 全球跨境支付市场的价值预计将从2023年的19.01万亿美元增长到2030年的29.02万亿美元。这一增长是由关键部分的增加所驱动的： 与此同时，尽管规模较小，跨境消费支付预计将从1.7万亿美元增加到3.3万亿美元，几乎翻了一番，凸显了电子商务、数字钱包和汇款在全球经济中的日益增长的作用。 · 批发支付，最大的类别，预计将从14.91万亿美元增长到23.08万亿美元，反映了全球贸易生态系统的扩张。 跨境支付正在增长 全球跨境支付市场总价值，及2030年预测（单位：万亿美元） 跨境支付的未来会是什么样子？ 关键趋势 Convera：您的合作伙伴全球跨国公司每年跨境流动约23.5万亿美元，约占全球GDP的25%。然而，随着跨境支付的扩展，传统代理银行模式正面临压力。根据美国快速支付委员会的数据，在过去十年中，跨境支付量增长了61%，价值增长了37%。与此同时，代理银行关系数量下降了29%，凸显了需要更高效和创新支付解决方案的必要性。不断变化的监管环境 ISO20022：全球支付的未来 2024年12月，联合国贸易和发展会议报告称，2024年全球贸易达到创纪录的33万亿美元，增长3.7%。 ey预计到2027年，跨境支付市场总额将超过2.5万亿美元。 若干关键发展在推动跨境支付增长中发挥了关键作用： 共享经济的兴起 跨境电子商务增长 到2030年，全球B2C跨境电商市场规模预计将达到7.9万亿美元，这得益于人工智能、全球支付创新等技术进步以及人们对便利性需求的日益增长。 全球共享经济是指个人通过数字平台共享资产和服务——例如AirBnB和Uber。2022年，其市场规模估值为3871亿美元，预计到2032年将达到8271亿美元。 Convera：您的合跨境支付的挑战与机遇 创建高效的跨境支付系统受到若干挑战的阻碍，包括货币波动、监管壁垒（反洗钱/了解你的客户）、高昂的交易成本、缓慢的处理时间、欺诈以及缺乏透明度。 处理费是最常见的支付挑战 企业和个人面临着汇率波动的影响，而金融机构则在与复杂的合规要求、安全风险、互操作性问题、数据隐私法（如GDPR和CCPA）以及客户对更快速、更便宜解决方案日益增长的需求作斗争。这导致了速度慢、透明度问题和高成本，特别是对于在各国不同法律要求中寻求发展的中小企业和个人。同时，金融科技公司的激烈竞争进一步加剧了这一局面。 支付相关挑战（雇主企业的百分比） 然而，像人工智能和区块链等新兴技术，以及传统金融机构与金融科技创新公司之间日益增长的协作，为未来提供更快、更安全且更具成本效益的跨境支付解决方案带来了希望。 Convera：您的合作伙伴ISO 20022：全球支付的未来语言 由关键行业参与者进行的协作努力，这些努力获得了G20领导人在2020年11月峰会上的认可。 及其对跨境支付的影响至关重要。 在一个速度、成本和无缝互操作性至上的时代，ISO 20022 正在稳步成为国际金融交流语言。 揭开ISO 20022之谜 该标准不仅提高了支付处理的准确性，还增强了监管合规性、欺诈预防和运营效率。其对包括非拉丁字母在内的详细数据的支持能力，确保了改进的互操作性，以便国内外交易都能以更快的速度和更高的精度进行处理。 ISO 20022是一个国际公认的标准，用于金融机构之间的电子数据交换。它用一种统一的语言和框架取代了碎片化的专有系统，用于传输更丰富、结构良好的交易数据。该标准最初于2004年开发，获得了全球的广泛关注 这项新标准将通过简化运营、提升数据质量以及更加互联的全球金融生态系统，实现跨境支付的现代化。随着全球金融机构（FIs）和企业为这一转型做准备，理解ISO 20022的演进 2025年7月14日 美联储的FedNow和Fedwire支付系统将要求美国国内支付符合ISO 20022标准。 2025年11月22日 SWIFT网络将完成向ISO 20022的过渡，用于国际跨境支付，而传统的MT消息将不再得到支持。 行业采用率Convera：您的合 根据Swift的数据，截至2024年12月，全球有32.9%的组织采用了ISO 20022消息标准进行跨境支付。采用率一直在稳步增长，Swift指出仅在2024年第四季度就增长了6%。然而，这一速度仍被认为低于预期，因为许多金融机构正在将其迁移与整体系统现代化工作相结合。 32.9%全球已有组织采用了ISO 20022消息标准 由北美金融机构和供应商提供商的Datos Insights进行的一项调查发现，对于将美国国内支付过渡到ISO 20022，人们持谨慎乐观的态度。超过80%的金融机构表示，他们正在按计划满足美联储的要求，尽管他们对自己的准备情况和供应商软件交付存在担忧。 6%根据 swift 的数据，2024 年第四季度 ISO 20022 的采用率有所增加。 ISO 20022有什么重要性 对于金融机构而言，向这一新标准的过渡意味着运营效率的提高，并将ISO 20022作为支付团队及其领导者的关键关注点。 上80%金融机构正在按计划满足美联储的ISO兼容性要求 ISO 20022 支持从日终批量处理向实时处理过渡，其数据丰富的格式允许更多自动化，减少人工干预和处理错误。 根据SWIFT的说法，采用ISO 20022意味着最多可以有84%的异常消息自动分类，从而极大地减少了调查所花费的时间和资源。此外，详细的数据提高了制裁筛查的有效性，并能够更快地部署软件版本，加强了合规和欺诈预防措施。Convera：您的合 无缝集成：支付系统与企业资源计划 (ERP) 系统之间的对齐得到改善。 对于公司财务官来说，这意味着： 支付效率：由于数据更丰富，减少了人工干预，因此支付处理更快。 标准化跨境支付：一种统一的方法，跨越不同的区域系统，以实现快速支付处理。 改进对账：结构化汇款信息加速发票与付款的匹配。 更强的收款人关系：及时、可预测的付款有助于增强客户满意度、员工士气、合作伙伴忠诚度和供应商绩效。 增强现金流预测：详细交易数据带来更有效的工作资本管理。 客户服务也有了显著提升，支付费用透明度提高，汇款信息更清晰，对账流程更高效。而且，新标准为创新打开了大门，帮助金融机构更好地了解客户需求，通过数据驱动的洞察和更丰富的报告功能开发新产品。 标准化人人受益 企业视角：变革的授权 提高运营效率 客户服务改进 创新机遇 直到最近，关于ISO 20022的讨论主要集中在银行间通信上。然而，该范围正在扩大，从2026年11月开始，企业将需要采用基于XML的ISO 20022格式的支付消息。 Convera：您的合与Convera实现无缝国际支付处理 成本效益：避免在技术、培训和数据迁移方面的投资，以极低成本保持运营的连续性。 对于金融机构而言，向ISO 20022的过渡是复杂的，需要在时间、技术和专业知识方面进行大量投资。虽然企业面临的变化较小，但仍需确保其系统符合ISO 20022标准中更丰富的数据字段。Convera作为这一过程中的值得信赖的合作伙伴脱颖而出，其能力包括： 可靠的合作伙伴：Convera始终领先于监管要求和更新，帮助您无需额外努力即可保持合规。 作为跨境支付的领导者，我们符合iso标准的基建提供了一种无缝直通解决方案，支持组织在无需转型直接成本和复杂性的情况下，遵守新标准。 格式灵活性：Convera接受并处理任何格式的消息，代表金融机构合作伙伴处理转换为ISO 20022合规消息。 无缝集成：利用Convera的尖端技术和深厚的行业专业知识，轻松将ISO 20022集成到现有系统中。 达里什·赛尔首席技术官，康维拉 端到端合规：作为一家符合ISO标准的合作伙伴，康维拉确保所有交易符合新标准。 个性化支持：从初步规划到实施后，Convera提供全面的支持。 企业可以通过详细的咨询和定制的集成策略，从康维拉的专家指导中获益，使向结构化支付格式的转型既高效又有效。 Convera：您的合特朗普时代的不断演变的监管环境 主动 revitalizes 特殊目的国家银行执照，使 非银行支付提供者得以 无需 州级别许可 即可在全国范围内运营。货币监理署办公室 旨在 在 2025 年第三季度完成 这些 执照规则，尽管 来自 倾向于 更严格监管的州的 法律挑战 被预期。 可能引发跨境审计冲突，从而复杂化实时全额结算系统。 全球支付生态系统正在经历重大的监管转型，因为各国政府在应对技术创新、地缘政治紧张局势以及