超越支付：跨境结账革命中的数字化趋势

目录 引言 1 执行摘要 2 3趋势一：数字支付演变：无现金经济的兴起3 亚太地区正引领全球向无现金社会转型 数字钱包的普及正吸引着各大玩家的关注6 许多行业 趋势二：私营部门和公共部门合作是实现更大支付的关键。互操作性 升级与合作数字化支付基础设施使支付9 互操作性与区域一体化 12公私合作，推动数字支付基础设施的演进。 13 13数字钱包已超越支付功能，现提供一系列服务。超级应用有助于简化购物流程。15 趋势四：金融科技关注包容性与可持续增长 18 数字支付已成为金融包容性的支柱，并成为一条途径。18增长 为中小企业可持续转型开辟新机遇19 数字钱包作为促进碳减排的一站式平台 20 结论附录：部分国家概况联系人脚注应对不断演变的欺诈环境22 28 引言 在过去的十年中，移动支付解决方案的快速普及已成为推动亚洲及其他地区数字经济增长的关键因素。部分得益于全球疫情、数字化深化、数字基础设施的完善以及全渠道购物者的兴起，数字支付行业已呈现出新的形态。 在我们2020年关于探索南亚和东南亚新兴数字生活的报告基础上，本文考察了亚太地区过去四年在数字支付领域的新政策、行业和技术发展。政府发展数字经济的举措，以及公私部门在现代化支付基础设施方面的合作，帮助建立了快速支付系统和国家二维码方案。 随着蓬勃发展的跨境贸易和国际旅游业实现全面复苏，全球互联互通与支付互操作性已成为私营和公共部门努力推动区域电子钱包采用的主要议题。与此同时，为满足客户对全渠道购物体验日益增长的需求，电子钱包已超越单纯的支付功能，现通过小程序整合了一整套服务。结账革命不仅正跨越国家边界，也超越了传统上对“支付”本身的狭隘定义。 执行摘要 1趋势一：数字支付演变：无现金经济的崛起 • 数字钱包已成为增长最快的支付方式，得益于政策支持和消费者偏好。亚太地区占全球消费的近三分之二，总额达9.8万亿美元，同时在所有地区中拥有最高的数字钱包渗透率。 • 数字钱包市场吸引了来自多个行业的巨头参与。银行和信用卡公司已扩大与数字钱包和金融科技公司之间的合作，凸显了互操作性在推动创新中的重要性。 2趋势二：私有部门与公共部门合作是实现更高支付互操作性关键。 • 支付互联互通已成为私营部门和公共部门为促进区域电子钱包采用所努力工作的主导主题。电子钱包参与者开始开发跨境支付解决方案，允许消费者在国外旅行时使用其本地的电子钱包应用程序。政府也已推出开放银行法规、实时支付通道和标准化的国家二维码系统，以现代化数字公共基础设施。 • 全球互联成为数字支付采纳的焦点，东南亚地区已启动跨境支付连接，由此在东盟区域内形成了一个互通的二维码支付生态系统。 • 公私合作在推动跨境金融科技创新和倡议中发挥着关键作用。 3趋势三：数字钱包超越了支付功能，并支持全渠道商业。 • 为适应后疫情时代的全渠道商业趋势，电子钱包和银行应用程序正通过在其集成平台上整合众多第三方服务（例如小程序）迅速演变为超级应用程序，并构建一个一站式商业解决方案。 • 超级应用通过拓展市场范围、简化跨渠道购物流程、以及利用数据分析提供定制化客户体验，助力零售商实现全渠道转型。 4趋势四：金融科技关注包容性和可持续增长 • 支付方式已被证明在推动金融普惠方面有着良好的记录，从而带动了区域增长和社会效益的提升。 • 支付解决方案和创新有助于微小和中型企业扩展其业务范围，并通过解决其融资和报告差距来实现可持续转型。 •随着数字化转型不断深入，跨境金融科技创新者开始将支付视为通往用户参与和价值创造漫长旅程的入口。 趋势一：数字支付进化：崛起of the cashless经济 亚太地区正引领全球向无现金社会转型。 由于数字钱包为客户提供了快速、便捷且安全的支付选项，它们已成为全球人们的首选支付方式，2023年占据了全球交易额的一半，以及跨渠道消费总额达14万亿美元。亚太地区占据了全球近三分之二的花费，总额达9.8万亿美元，同时拥有所有地区中最高数字钱包渗透率（图1）。 亚太地区一直走在发展数字经济和采纳数字支付的前沿。我们在2020年对东南亚蓬勃发展的数字环境进行的调查显示，数字支付是消费者创造和连接数字生活的重要推动力，为金融服务、电子商务、数字娱乐和生活方式服务提供了简化的解决方案。1自那时起，数字钱包在消费者中的广泛普及带来了持续的资金创新和来自私人及公共领域的合作。 由日益普及的互操作性二维码驱动，钱包是该地区领先且快速增长的非现金支付方式，预计到2027年复合年增长率为13%。先买后付（BNPL）正获得强劲的消费者需求，而在亚太地区，现金的使用量持续快速下降，2023年同比降幅达12%。 数字钱包是以下五个亚太市场的领先电子商务支付方式：中国、印度尼西亚、菲律宾和越南。实体信用卡是香港、新加坡和韩国民众的首选。账户间转账（Account-to-account）分别以39%和44%的比例主导马来西亚和泰国的电子商务结账。 关于销售点市场，钱包仅在2023年中国和印度是领先的支付方式。现金是六个亚太市场的销售点支付方式，即印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。预计现金的使用将从2023年到2027年以-8%的复合年增长率下降。 数字钱包的普及正吸引着众多行业主要玩家的关注。 随着数字化转型不断深化并持续重塑客户体验，全球数字钱包市场份额的竞争已吸引各行业主要参与者，包括智能手机制造商、银行和电子商务平台，从而形成一个更加错综复杂和协同的网络。 随着技术与服务金融的融合以顺应消费者对无缝支付体验的需求，金融机构正越来越多地与金融科技公司建立合作伙伴关系，将第三方解决方案整合到其现有网络中。这些合作凸显了互操作性与开放银行原则在推动支付行业创新中的重要意义。例如， Visa、MasterCard 和 J.P. Morgan 正扩大与金融科技公司、新银行和数字钱包的合作与伙伴关系，将它们纳入其支付生态系统，如与数字钱包的联名信用卡。 趋势二：私有部门与公共部门合作是实现更高支付互操作性关键。 数字支付创新的快速普及正使连接性和互操作性成为线上线下购物革命的核心主题。为数字钱包用户配备全球连接选项实现了两大目标：首先，促进无缝旅行体验；其次，优化从任何地点获取数字银行服务的便利性。据《世界旅游晴雨表》显示，2023年国际旅游业恢复至疫情前水平的88%，预计将于2024年底完全复苏。电子钱包参与者已开始开发跨境支付解决方案，允许消费者在国外使用其本土电子钱包应用。在线领域，电商平台也正通过亚马逊支持支付方式数量不断增长等现象，为商家和消费者提升全球连通性。 便利性、成本和安全保护是从事跨境交易的消费者和企业的首要关注点，尤其是对于微、小和中型企业（'MSMEs'），因此，在支付方式之间建立数字桥梁成为推动更广泛数字支付采用的焦点。自2020年以来，跨境互操作性和协调已成为私营部门和公共部门推动区域钱包采用的主要主题。 Alipay+，蚂蚁集团旗下的跨境移动支付和数字化技术提供商，在电子钱包互联互通领域领先亚洲，目前连接30家移动合作伙伴（包括电子钱包和银行应用程序等）与全球超过9000万商家（见图6）。 随着线上支付流量的激增，对稳健可靠的支付网关的需求日益增长，从而催生了众多支付整合与聚合服务提供商。鉴于商户支付是数字支付生态系统中的主要应用场景，这些服务提供商将其全球数字运营目标对准中小微企业（MSMEs），并通过扩大国际业务范围、优化交易效率和提升客户满意度等工具，为其增加收入。 蚂蚁金服旗下的Antom是全球领先的面向商户的支付及数字化服务提供商。Antom提供一站式、垂直行业特定的数字支付解决方案，以满足各类商户的支付需求，尤其关注中小企业。目前，Antom已覆盖150多个市场，在40多个市场为商户提供支付服务，支持接受超过100种货币的支付。Antom还提供数字化营销解决方案及商户数字化服务，帮助商户进行数字化运营，并与客户更好地互动。 升级数字支付基础设施的协作推动了支付互联互通和区域一体化。 积极主动的政策制定者迅速跟进跨境数字支付基础设施（‘DPI’）的投资，以确保私营部门之间更广泛互联。各国政府已推出开放银行监管、实时支付渠道以及标准化的国家二维码系统，以构建基础的数字公共基础设施。 DPI 革命的一个核心要素是政府支持的快速支付系统（‘FPS’），在这些系统中，支付信息的传输和最终资金向收款人的到账发生在实时或近乎实时。根据世界银行的报告，截至2023年6月，已有约100个国家实施了或正在实施政府支持的FPS。2由于亚洲在商户和账单支付中普遍使用二维码，该地区的快速支付安排往往会投入大量精力以支持通过二维码进行支付。 为了实现支付系统的现代化并促进区域一体化，亚洲已启动众多双边跨境二维码支付连接，由此在东盟（ASEAN）催生了一个全球首创的、可互操作的二维码支付生态系统。一些互操作性计划得以实施，凸显了区域合作倡议在推动数字钱包（包括图8所示者）的全球普及方面的力量，以及像跨大陆计划等项目节点，该系统为欧洲系统特定期权票据（TIPS）、马来西亚利率支付凭证（RPP）和新加坡自动化清算与结算系统（FAST）之间的支付提供了连接。 马来西亚支付网络私人有限公司（简称“PayNet”）是马来西亚金融市场的国家级支付网络和共享中央基础设施。它于2017年由马来西亚自动柜员机清算和资金转移网络MEPS与马来西亚支票清算网络Myclear合并而成。如今，PayNet的核心服务包括资金转账、在线零售与支付、店内零售、现金服务和PayNet安全。其共享自动柜员机网络使银行客户能够方便地从马来西亚参与银行的超过10,000台自动柜员机获取资金。 目前，PayNet正在启动多项新举措，包括利用人工智能进行欺诈追回、在交通枢纽和高速公路实现开放支付、开放银行以及跨境支付。2023年，PayNet与Alipay+宣布建立合作关系，允许Alipay+支付网络内的五个电子钱包在马来西亚通过Alipay+进行无现金支付。 自2021年以来，PayNet已与马来西亚国家银行以及东南亚和欧洲的五个中央银行合作，推动实现即时跨境支付系统（“Nexus项目”）。2022年，该团队基于2021年的蓝图构建了Nexus的运行原型，并利用该原型连接了来自欧洲、马来西亚和新加坡的三个成熟即时支付系统的测试系统。通过与新合作的Alipay+，PayNet将助力马来西亚2026年旅游局的23.5万国际游客目标。 公私合作：不断发展的数字支付基础设施 DPI的维护、治理和可持续性对于为数字支付生态系统建立支持性环境至关重要。值得注意的是，虽然少数东南亚国家在全面支持DPI项目方面处于世界领先地位，包括国家二维码或FPS，例如新加坡的PayNow、马来西亚的DuitNow和泰国的PromptPay，但它们在与私营部门合作伙伴合作方面采取务实的提前合作方式。根据Nextade集团的研究显示，由私营部门推动的FPS模式以及公私合作系统已被广泛接受3将私营部门解决方案纳入FPS（金融稳定计划）商业模式对于确保市场效率、创新和扩展潜力至关重要。 除了建立基础的数字支付基础设施外，政府部门与私营企业间的合作与协作在推动跨境扫码支付方面发挥着关键作用。新加坡、马来西亚、柬埔寨、斯里兰卡和韩国的国家扫码支付方案已与支付宝+合作，以弥合其本土扫码支付方案之间的跨境差异。支付宝+支付合作伙伴在其本土扫码网络中的接受度将为倾向于“像当地人一样支付”并使用熟悉支付方式的游客带来更多便利。这种合作将使国际游客更容易在当地商家购物，特别是微型商户，从而为这些商户带来更多机会，并刺激这些东南亚国家旅游生态的整体增长。 公私合作为更广泛的全球金融科技计划提供主导。新加坡金融管理局（“MAS”）以其实验性举措脱颖而出，在国内和国际上促进数字经济。其中，Proxtera是一个赋能中小企业跨平台交易的数字平台，为其提供集成化财务与数字工具以实现全球化，将品牌与产品影响