2025年具身智能产业链分析：从实验室到市场的商业化探索

从实验室到市场的商业化探索 概览标签：具身智能、人形机器人 2025 Embodied Intelligence Industry Chain 2025年の具身知能産業チェーン 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 研究背景 01具身智能产业链上游： 2025年，中国政府工作报告首次将具身智能纳入未来产业培育计划，标志着其成为推动新质生产力发展的核心赛道。而具身智能也正从实验室转向商业化探索，在各行业场景开启试点应用。 ◆具身智能上游芯片方面，其所需芯片种类众多，其中AI芯片为核心，主要分为云端训练芯片、云端推理芯片和端侧推理芯片； ◆机器人传感器方面，力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器是人形机器人迈向具身智能的关键传感器。这类传感器不仅价值量较高，且与人形机器人的智能化、仿生化和高自由度等发展方向紧密相连； 研究目标 ◆自动驾驶载具传感器方面，智能驾驶系统、智能座舱系统、智能动力系统所需的传感器数量，随自动驾驶等级的提升而增加。 •了解具身智能的产业链构成•重点了解具身智能的最佳载体——人形机器人的产业链情况 02具身智能产业链中游： 本报告的关键问题 ◆具身智能的载体不一定是人形机器人，可以是任意形态的机器人，也可以是自动驾驶载具，其均具备具身和智能两种属性； •具身智能的产业链构成•具身智能上游基础支撑层情况•具身智能中游主机厂分类及特征 ◆机器人根据功能和应用场景可分为工业机器人、服务机器人、特种机器人及人形机器人四大类，从具身智能的本质——通过物理实体与环境的持续互动实现智能涌现来看，人形机器人是其最佳载体； ◆自动驾驶载具为具身智能的物理载体之一，其可大致分为汽车类和低空飞行类，两者均通过“感知-决策-控制”闭环实现场景适配，具身智能的强弱直接取决于对各自运行场景的动态响应与任务完成能力。 目录 •产业链全景图谱---------------------------05•上游芯片---------------------------06•上游机器人传感器---------------------------07•上游自动驾驶载具传感器---------------------------09•上游机器人执行器与驱动系统---------------------------10•上游具身智能大模型---------------------------11•中游载体-机器人---------------------------12•中游人形机器人主机厂---------------------------13•中游载体-自动驾驶载具---------------------------14 ◆头豹业务合作介绍---------------------------15 ◆方法论与法律声明---------------------------16 Chapter1具身智能产业链分析 行业研究| 2025/06 具身智能产业链分析——产业链全景图谱 •具身智能产业链上游的基础支撑包括AI芯片、传感器、执行器、驱动系统等硬件，以及AI算法与大模型、操作系统等软件供应商；中游为具身智能本体集成，包括机器人、自动驾驶载具；下游为应用场景 行业研究| 2025/06 具身智能产业链分析——上游芯片 •具身智能应用需要的芯片种类较多，其中AI芯片为核心。根据部署位置和功能差异，具身智能所需AI芯片分为云端训练芯片、云端推理芯片和端侧推理芯片，其在设计目标、技术路径、应用场景上存在差异 ◼具身智能产业中所需的芯片种类较多，包括AI算力芯片、通用计算芯片、传感器接口芯片、存算一体芯片、通信与互联芯片等，覆盖了从云端大模型训练到具身智能端侧执行的全链条需求。其中，AI算力芯片是支撑具身智能“感知-决策-执行”闭环的核心硬件。根据部署位置和功能的差异，具身智能所需AI芯片可分为云端训练芯片、云端推理芯片和端侧推理芯片，三者在设计目标、技术路径及应用场景上存在显著差异。 具身智能产业链分析——上游机器人传感器 •具身智能通过传感器与物理世界的交互实现感知、决策和执行能力，其所需传感器类型众多。在人形机器人载体中，力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器是其迈向具身智能的关键传感器 ◼具身智能通过传感器与物理世界的交互实现感知、决策和执行能力。根据具身智能载体的不同，传感器在机器人和自动驾驶载具上的功能定位和应用场景存在差异。机器人传感器的核心目标是模拟人类感知能力，实现精细化操作和交互，例如通过触觉传感器感知物体接触力、温度及滑动状态，或通过六维力传感器精准控制关节力矩以完成抓取、装配等任务；而自动驾驶载具传感器则侧重于环境建模与动态避障，例如激光雷达提供高精度三维点云以识别障碍物，毫米波雷达在恶劣天气下穿透性强，超声波雷达用于近距离泊车检测。 ◼人形机器人所需传感器类型众多，其中，力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器是人形机器人迈向具身智能的关键传感器。这类传感器不仅价值量较高，且与人形机器人的智能化、仿生化和高自由度等发展方向紧密相连，对提升机器人的性能有决定性作用，因此这些传感器拥有较大的市场潜力。 （接上页——上游机器人传感器） •人形机器人在迈向具身智能的过程中，其感知能力呈现多元化，运动控制频率持续提升。人形机器人内置传感器数量将由60~100个逐步增长至超过200个，手部自由度将由3增长至超过20 人形机器人全身趋势：感知多元化，控制频率提升传感器数量：60~100→＞200 人形机器人手部趋势：操作精细化、接口小型化手部自由度：3→＞20+ ◼人形机器人在迈向具身智能的过程中，其感知能力呈现多元化，运动控制频率持续提升。在感知层面，机器人不仅实现了传统力/视觉/温度/位置等基础传感功能的全面升级，更在触觉、空间定位、环境交互等维度实现了感知能力的深度融合，其内置传感器（如力、视觉、温度、位置、触觉等）数量与价值量占比显著提升，传感器数量将由初期的60~100个逐步增长至超过200个。 ◼在运动控制层面，人形机器人的关节自由度设计同样取得突破性进展。以最具代表性的仿生灵巧手为例，其手部自由度经历了从3自由度基础模型到20自由度以上高精度执行机构的技术迭代。这种自由度数量级的提升，使得机器人能够模拟人类手指的复杂运动轨迹，实现包括精细抓取、物体旋转、柔性触控在内的多类操作任务。配合毫秒级响应的运动控制算法，未来具身智能人形机器人将具备精密电子装配等高难度动作的潜力。 行业研究| 2025/06 具身智能产业链分析——上游自动驾驶载具传感器 •对于载具而言，自动驾驶技术在L3及以上等层级中，逐步展现出与具身智能相关的特征。在迈向具身智能的过程中，汽车的智能驾驶系统、智能座舱系统、智能动力系统传感器数量随自动驾驶等级提升而增加 传感器◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com 智能动力系统燃油车：进排气压力类、冷却液/燃油/机油温度等类型传感器45~60个60~80个◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系 新能源车：用于电池、电机、电控的各类分析师团队：service@leadleo.com 具身智能产业链分析——上游机器人执行器与驱动系统 •对于人形机器人而言，执行器与驱动系统是实现具身智能的关键部件，其包括旋转关节、线性关节、灵巧手等，通过以上部件的协同运作，赋予机器人高度灵活的运动能力和精细操作能力 ◼对于人形机器人而言，执行器与驱动系统是实现具身智能的关键部件，通过旋转关节、线性关节和灵巧手的协同运作，赋予机器人高度灵活的运动能力和精细操作能力。 ◼旋转关节通常采用无框力矩电机或空心杯电机驱动，配合谐波/行星减速器，实现高精度扭矩控制和轻量化设计，而线性关节则依赖丝杠或腱绳传动，以平衡负载能力与柔性需求。灵巧手作为末端执行器，集成多轴自由度驱动系统、触觉传感器和六维力传感器，通过“触觉+视觉”多模态感知实现毫米级抓取精度。这一系统直接体现了具身智能的核心理念——通过本体与环境的动态交互和感知-决策-执行的深度融合，使机器人突破传统“程序化动作”局限，在复杂场景中展现类人化的自主适应能力。 具身智能产业链分析——上游具身智能大模型 •国外典型的具身智能大模型包括谷歌的RT-X、英伟达的GROOT、Meta和卡耐基梅隆大学联合打造的RoboAgent等；国内典型的具身智能大模型有智元GenieOperator-1、银河通用GraspVLA等 具身智能产业链分析——中游载体-机器人 •具身智能的载体可以是任意形态的机器人，也可以是自动驾驶载具。从具身智能的本质——通过物理实体与环境的持续互动实现智能涌现来看，人形机器人是具身智能的最佳载体 ◼具身智能的载体不一定是人形机器人，可以是任意形态的机器人，也可以是自动驾驶载具，其均具备具身和智能两种属性。 ◼机器人根据功能和应用场景可分为工业机器人、服务机器人、特种机器人及人形机器人四大类。工业机器人以高精度、强重复性为特征，主要应用于制造环节的搬运、焊接等任务；服务机器人强调环境适应性与人机交互能力，覆盖家庭、商业等场景的家务、导引等功能；特种机器人针对医疗、抢险等特殊环境，需具备高可靠性与定制化操作能力；人形机器人则以拟人化结构为核心，集成多模态感知、灵巧运动与复杂决策能力，可适应生产制造、家政医疗等多元化场景。 ◼从具身智能的本质——通过物理实体与环境的持续互动实现智能涌现来看，人形机器人是其最佳载体。首先，人形结构天然适配人类环境，双足行走、灵巧手操作等能力使其能直接复用人类社会的基础设施；其次，人形机器人集成3D视觉、触觉传感器等多模态感知系统，结合具身智能大模型，可构建对物理世界的深度理解。同时，其运动控制系统与本体感知协同，支持动态环境中的实时决策与适应性学习。 行业研究| 2025/06 具身智能产业链分析——中游人形机器人主机厂 •人形机器人作为具身智能的最佳载体，已成为机器人产业中最热门的赛道。人形机器人主机厂可分为先驱型、初创型、跨界型、传统工业/协作机器人型和科技/互联网巨头型企业 初创型人形机器人主机厂 传统工业/协作机器人型主机厂 科技/互联网巨头型主机厂 ◼人形机器人作为具身智能的最佳载体，凭借其高度拟人化的设计和多场景适应能力，已成为机器人产业中最为热门的行业赛道。众多企业已经意识到这一领域的巨大潜力并纷纷涌入市场，推出各自的人形机器人产品。 ◼根据企业的成立时间、行业背景、技术路径、市场定位等维度分类，人形机器人主机厂主要可分为先驱型、初创型、跨界型人形机器人企业，以及传统工业/协作机器人企业和科技/互联网巨头企业。其中，先驱型主机厂以波士顿动力、Engineered Arts等为代表，长期专注底层技术研发，技术壁垒高且专利密集，但商业化进程较慢，技术路线常被后续企业参考；初创型主机厂以宇树科技、智元机器人等为代表，依托开源算法和现成供应链，通过轻量化设计和AI优化快速迭代，以低成本、高灵活性切入消费级与科研场景；跨界型主机厂以特斯拉、小米等为代表，复用母公司技术资源，通过资源整合快速构建硬件与场景联动能力，优势在于规模化量产规划和生态协同；传统工业/协作机器人型主机厂从工业机器人技术延伸，在工业和特种领域提供稳定解决方案；科技/互联网巨头型主机厂的优势则在于智能化技术与生态整合能力，技术路径