2024年医药企业综合实力排行榜

摩熵咨询2025年5月 01.中国制药企业/Biotech排行榜 02.中国CRO、CDMO企业排行榜 目录 03.中国原料药企业排行榜 国家颁布多项政策支持创新药高速发展 2024年 2023年 国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，强调全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制。 2020年 2015年 国务院审议通过了《医药工业 高 质 量 发 展 行 动 计 划（2023－2025年）》，强调要着眼于医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。 2018年 2017年6月 2018年3月 医 保 支 出 占 用，新修订的《药品注册管理办法》明确建立药品加快上市注册制度，支持临床价值为导向的药物创新。 毕 井 泉 接 任 药 监 局局 长，开 始 推 动 中国药监体系改革，使 中 国 药 审 制 度 实现 与 国 际 规 范 市 场接 轨，为 国 产 创 新药 提 供 了 良 好 的 创新机遇和环境。 4+7集采，大大压 缩 仿 制 药 对客 观 上 起 到“腾 笼 换 鸟”作用。 中 国 以 第 八 个监 管 成 员 国 身份加入ICH。 国 家 医 疗 保 障局 成 立，实 施定 期 执 行 医 保谈 判，解 决 创新 药 上 市 后 迟迟 得 不 到 医 保覆盖问题。 生物药在医院与零售端均保持平稳增长 ⚫近几年中国医院全终端化药和生物药市场总规模在1.1万亿上下波动变化，其中生物药市场保持快速增长，年复合增长率达到了12.1%。 ⚫2023年中国实体药店药物销售保持平稳增长，同比2022年增速为6.3%。其中化药销售额增速为3.1%，生物药增速为28.0%。 抗肿瘤药和免疫机能调节药市场份额增长迅速 ⚫中国化药及生物药ATC分类市场份额TOP4为抗肿瘤药和免疫调节药物、消化系统与代谢药物、血液和造血系统药物、系统用抗感染药物，TOP4占整体市场份额超60%。 ⚫抗肿瘤药和免疫调节药物市场份额逐年提升，由2020年13.6%提升至2024年的18.2%。 2024年生物医药领域融资金额与数量再创新低 ⚫据摩熵医药投融资数据库数据显示，2024年国内生物医药领域融资总金额为50.47亿美元，较2023年融资金额进一步下降。 ⚫交易数量来看，2021年融资数量最高达805件，2024年下降至275件，但平均融资金额有所上升。 数据来源：摩熵医药投融资数据库、摩熵咨询整理 制药企业/Biotech排行榜 2024年BD交易共228笔，License-out数量再创新高 ⚫2021年受科创版、港股18A政策刺激及PD-1授权出海带动License-out交易，当年交易总量达到285笔。2024年中国医药BD数量达228笔，相较于2023年增长了35.5%。其中，License-in数量35笔，占比15%；License-out数量110笔，占比48%；境内交易数量83笔，占比36%。 制药企业/Biotech排名依据 年度总收入年度总收入增长净利润净利润增长研发投入员工总数制药企业评分项目研发投入研发投入增长年度总收入员工总数员工总数增长Biotech评分项目 选择专注于化药、生物药的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入，制药企业/Biotech区分标准按2024年研发投入占比及在研产品类型区分 评价指标及数据来源数据来源为企业年报数据统计框选企业的年度总收入、净利润、研发投入、员工人数为评价指标 将评价指标排名后进行归一化处理，同时为归一化数据赋予不同权重，计算指标总分 中国制药企业TOP100榜单 CXO已进入全球化深入竞争的战略机遇期 过去十几年中国CXO快速崛起经历了四个发展阶段： ➢2015年以前，国内创新药发展处于早期阶段，国内CXO服务也处于萌芽期 2015-2019年：国内药政环境全面支持创新， 带来国内+国外双向高增长期，中国第一批具备完整欧美GMP认证商业化能力的CDMO企业出现 ➢2015年“722”临床数据核查事件后，国内医保快速扩容+全面支持创新药，国内创新药的研发需求高增长叠加海外产业链的转移，CXO进入快速发展期。 2023年至今：产业升级后的中国CXO全面参与全球化竞争的深水区，面对更复杂地缘政治环境和最头部企业竞争，到了考验中国CXO全球化布局的深入度和精细度的战略机遇期 2020-2022年：全球化竞争爆发期，因新冠相关药物、疫苗研发大订单带来的中国CXO加速参与创新药产业链全球化竞争 ➢2020年新冠疫情爆发后，治疗药物、疫苗等研发、生产的大订单使中国CXO加速产业升级并参与全球创新药产业链竞争，进入业绩爆发期。 2015年以前： ➢2023年以来，面对更复杂地缘政治压力和最头部企业竞争，国内CXO企业利用自建、并购等方式进行产能出海，同时拓展细胞与基因治疗、核药等前沿新兴领域。 响应速度和成本竞争阶段：承接海外实验室服务+部分跨国药企定向扶持CDMO代工厂 中国临床试验、新药上市数量持续增加，外包服务需求依然旺盛 ⚫近年来中国新药注册临床试验数量逐年增加，据摩熵医药中国临床试验数据库显示，2019-2024年中国临床试验登记总量由2385项提升至4884项，年复合增长率达15%，其中2023年首次突破4000大关，达4226项，2024年持续增长至4884项。 ⚫中国上市1类新药逐年增加，由2020年18个增长到2024年49个，年复合增长率达到了28.4%，随着行业创新能力不断提升，中国1类新药上市数量有望保持持续增长态势。 ⚫随着仿制药一致性评价工作的深入，部分优质仿制药已经通过一致性评价，近年来受理数量有所减少，2024年受理数量下降至658个。 MAH制度实施为CDMO企业带来更多的业务来源 MAH制度将药品的生产许可与上市许可分开管理，推动了CDMO市场的蓬勃发展。2021年1月至2024年年底，我国B证（指药品上市许可持有人委托他人生产的情形下需要取得的生产许可证类型）企业从140家增长至1349家。其中2024年增长了252家，增长率达23%，为CDMO企业提供了更多的合作机会和业务来源。 CRO/CDMO可以协助研发生产、提高效率、降低成本 降低企业成本CRO/CDMO可帮助制药公司减 协助研发生产CDMO协助完成药品临床前阶 段、临床阶段、商业化阶段过程中的研发及生产工作，使得企业能够优化配置资源，更多投入核心技术研发 少产能建设，降低公司的固定资产成本；CRO/CDMO对上游议价能力将帮助医药企业优化成本，与上游供应商战略绑定提升医药企业利润空间 提高研发生产效率CRO/CDMO行业能够在新药开 促进技术迭代专注研发生产流程CRO/CDMO 发早期阶段介入，整体布局工艺流程，提高服务效率，且保障药品质量稳定性和可持续性 与医药企业可通过专业化分工协同发展、攻克技术难点，产品技术平台迭代加快，并实现更快的研发速度 我国CRO/CDMO企业主要分布在京津冀、长三角地区 北京康龙化成昭衍新药新领先阳光诺和民康百草和瑞阳光六合宁远诺思格鑫开元永铭医学亦度正康赛德盛普瑞盛蓝贝望依格斯凯普顿赛赋医药国信医药北医仁智遥领医疗斯丹姆赛尔科林利康海金格普瑞盛博润阳光奥泰康诺康达卓越未来 我国CRO/CDMO企业分布具有显著的区域性，主要集中在经济发达、教育资源丰富、科研实力雄厚的地区。京津冀、长三角地区作为我国经济中心，拥有北京、上海等国际大都市，汇聚了众多高校和科研机构，为CRO企业提供了丰富的人才资源和科研支持，吸引了一大批具有国际影响力的CRO企业。 中国CRO市场规模年复合增长率达20%，远高于全球增速 ⚫全球CRO市场规模从2017年490亿美元增长至2024年973亿美元，年复合增长率为10.3%，预计2026年全球CRO市场规模将达到1185亿美元。 ⚫我国CRO市场规模从2018年388亿元人民币增长至2024年1183亿元，年复合增长率达到20.4%，预计2027年中国CRO市场规模将达到1923亿元。 中国CDMO市场规模年复合增长率近40%，远高于全球增速 ⚫全球CDMO市场在过去几年展现了强劲的增长势头，由2017年的394亿美元增长至2024年1069亿美元。受制药企业对外包需求的增加，CDMO的市场将持续增长，预计到2030年将达到2310亿美元。 ⚫中国CDMO市场规模增速超过全球，由2017年132亿元增长至2024年1246亿元，年复合增长率达到了37.8%。得益于CDMO企业技术和服务能力的不断提升，中国CDMO市场将继续保持高速增长态势，预计到2030年将达到3559亿元。 数据来源：迈百瑞招股书、摩熵咨询整理 评分项目 年度总收入年度总收入增长净利润净利润增长研发投入研发投入增长员工总数员工总数增长 将评价指标排名后进行归一化处理，同时为归一化数据赋予不同权重，计算指标总分 原料药产业将实现绿色发展下的高质量发展 环保政策趋严，行业集中度进一步提高 •原料药属于重污染行业，“十三五”至“十四五”期间，国家强化原料药产业绿色发展政策，旨在提升产业质量。预计2025年，国内原料药产业结构将更优化，绿色生产比例大增，高端特色药市场扩大，中小产能逐步淘汰，行业集中度显著提升。 带量采购带动原料药需求量增长 •根据摩熵数据显示，带量采购的制度设计实现了量升价降的效果，2023年上半年与2024年上半年相比，第八批国家集采药品的 用 量 增 长 了91.3%，药 品 金 额 减 少 了20.9%，由此催生更多原料药需求。 第八批集采市场变化（亿元，亿片/粒……） “十四五”聚焦高质量发展，助力产业附加值提升 •2021年11月9日，两部委发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。强调发展特色与创新原料药，提升高附加值 产 品 比 重。此 外，2022年1月 出 台 的《“十四五”医药工业发展规划》》提出巩固原料药优势，发展高技术门槛新品种及新类型产品，推动原料药产业价值链升级。 原料药企业排行榜 中国原料药市场规模呈波动性增长 ⚫近年来，全球原料药市场规模除了在2020年受新冠疫情影响有所下降外，均呈上升态势，截至2024年，全球原料药市场规模已达到了2329亿美元。 ⚫在2014至2017年间我国规模以上化学原料药企业整体呈增长趋势，但在2018至2019年受环保安全监管趋严及供给改革不断深化的影响，一些高耗能、高污染、工艺技术落后的原料药被淘汰，中国原料药市场下降明显。2020年我国原料药市场开始恢复增长，截至2024年我国原料药市场达到5814亿元。 原料药企业排行榜 原料药因以价换量出口总额下降 ⚫我国是全球最大的原料药出口国家，从2021年以来我国原料药出口走势看，疫情引发全球原料药需求快速增长，2022年我国原料药出口达到历史新高，出口额至515.6亿美元。2023年海外市场需求回落，叠加去库存压力，原料药出口金额同比显著下滑超过20%。2024年，原料药出口回归常态趋势，出口增速5.1%。 ⚫我国原料药出口地区广泛，前三大市场为印度、美国、韩国，占比分别为14.3%、10.5%、4.8%。 数据来源：中国医药保健品进出口商会、摩熵咨询整理 原料药企业排名依据 评分项目