大行科工招股说明书

重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.大行科工（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：7,920,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：792,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：7,128,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）發售價：每股發售股份49.5港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2543 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除另有公佈外，發售價將為每股發售股份49.5港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付發售價每股香港發售股份49.5港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 獨家整體協調人（代表香港包銷商）徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低發售股份數目的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://dahon.com刊發。 我們在中國註冊成立及大部分業務均位於中國。潛在投資者應注意，中港兩地在法律、經濟及財政體系上存在差異，投資於中國註冊成立的公司亦涉及不同風險因素。潛在投資者亦應注意中國監管架構與香港監管架構並不相同，並應考慮H股不同的市場性質。有關該等差異及風險因素載列於本招股章程「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—組織章程細則概要」。 倘於上市日期上午八時正前發生若干情況，香港包銷商根據香港包銷協議承擔的義務可由獨家整體協調人（代表香港包銷商）終止。請見本招股章程「包銷—終止理由」。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://dahon.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站https://dahon.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可透過下列方式申請香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關申請認購香港發售股份的程序，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節，以了解更多詳情。 重要提示 閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須為最少100股香港發售股份，並須為下表所載的香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 倘通 過白表e I P O服務提出申請，閣下可 參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相關的申請時應繳款項。 倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 預期時間表(1) 倘香港公開發售的預期時間表出現任何變動，我們將分 別於本公司網站https://dahon.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月1日（星期一）上午九時正 電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月4日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月4日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月4日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示，有關作出相關指示的最早時間及截止時間，經紀或託管商的安排或各有不同，務請向閣下的經紀或託管商查詢作實。 截止辦理申請登記(3).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月4日（星期四）中午十二時正 在本公司網站https://dahon.com(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈： .香港公開發售的申請水平；.國際發售的認購踴躍程度；及.香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月8日（星期一）下午十一時正或之前 預期時間表(1) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： .於我們的網站https://dahon.com(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . . . . . .不遲於2025年9月8日（星期一）下午十一時正 .於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）透過「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月8日（星期一）下午十一時正至2025年9月14日（星期日）午夜十二時正 .於上午九時正至下午六時正致電+852 2862 8555分配結果電話查詢熱線. . . . . . . . . . 2025年9月9日（星期二）、2025年9月10日（星期三）、2025年9月11日（星期四）、2025年9月12日（星期五） 寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或將之存入中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月8日（星期一）或之前 就全部或部分不獲接納的香港公開發售申請寄發白表電子退款指示╱退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月9日（星期二）或之前 預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年9月9日（星期二）上午九時正 附註： (1)除另有註明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不能再通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，閣下可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款）。 預期時間表(1) (3)倘於2025年9月4日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現極端情況（統稱「惡劣天氣信號」），則當日不會開始或截止辦理申請登記。進一步詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)指示其經紀或託管商通過香港結算EIPO渠道代其申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」一節。 (5)該網站或該網站所載的任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)概不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。香港發售股份的H股股票將僅於下列條件獲達成後，方會成為有效的所有權憑證：(i)全球發售於各方面成為無條件；及(ii)包銷協議並無根據其條款在上市日期上午八時正前被終止。投資者如在收到H股股票前或於H股股票成為有效的所有權憑證前根據公開分配詳情買賣H股，風險概由彼等自行承擔。 (7)我們會就全部或部分不獲接納的香港公開發售申請發出白表電子退款指示╱退款支票。退款支票（如有）或會印有申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（或如屬聯名申請，則排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）。該等資料亦會轉交予第三方作退款用途。銀行在兌現退款支票前或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票失效或延遲兌現。 (8)合資格親身領取的個人申請人 不得授權任何其他 人士代領。倘閣下為合資格親身領取的公司申請人，閣下的授權代表須攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表在領取時均須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—D.寄發╱領取股票及退回申請股款」一節以了解詳情。 倘申請人通過白表eIPO服務提出申請並使用單一銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以白表電子退款指示方式發送至該銀行賬戶。倘申請人通過白表eIPO