液冷材料反应到什么阶段了20250823

2025年08月25日00:27 关键词关键词 叶冷冷板系统静默式冷却液门板散热片传感器管路CDU热交换器铜价金属材料电机占比权重成本双向门板铜材铝材导热性加工难度 全文摘要全文摘要 本次对话深入探讨了多个领域的发展趋势和技术细节，包括金融行业的科技应用、教育领域的改革与中美教育差异，以及“双减”政策后的教育影响。在金融领域，强调了科技提升服务效率和覆盖范围的同时，需加强数据安全与隐私保护。教育讨论聚焦于科技如何个性化学习，以及“双减”政策下调整教育策略的重要性。 液冷材料反应到什么阶段了液冷材料反应到什么阶段了20250823_导读导读 2025年08月25日00:27 关键词关键词 叶冷冷板系统静默式冷却液门板散热片传感器管路CDU热交换器铜价金属材料电机占比权重成本双向门板铜材铝材导热性加工难度 全文摘要全文摘要 本次对话深入探讨了多个领域的发展趋势和技术细节，包括金融行业的科技应用、教育领域的改革与中美教育差异，以及“双减”政策后的教育影响。在金融领域，强调了科技提升服务效率和覆盖范围的同时，需加强数据安全与隐私保护。教育讨论聚焦于科技如何个性化学习，以及“双减”政策下调整教育策略的重要性。中美教育比较突出了各自优势，强调结合双方长处，培养适应未来社会需求的人才。整体而言，对话展现了科技发展、政策调整及国际合作对社会深远影响的思考。 章节速览章节速览 ● 00:00 AI与建材新材料行业行情解读与建材新材料行业行情解读对话围绕AI 在建材新材料行业的应用展开，提及自七月底行情启动，该领域覆盖广泛，具有挖掘机会的潜力。讨论了不同环节单位价值量的排序，以及各环节在整体系统中的价值占比，强调了当前市场热度及合作重要性。 ● 01:06冷板与静默式系统：过渡与未来冷板与静默式系统：过渡与未来 讨论了冷板性能系统与静默式系统在业务应用中的差异及未来趋势，指出冷板系统虽为主流，但实际为过渡方案，未来可能转向静默式系统，两者存在显著差异。 ● 01:33液冷技术在电脑与服务器散热中的应用与成本分析液冷技术在电脑与服务器散热中的应用与成本分析对话讨论了液冷技术在电脑和服务器散热中的应用，提到了冷却液、门板（单向与双向）等关键组件的成本构 成。冷却液在成本中占比较大，而门板材质（如铜铝）的使用也影响成本。此外，还提及了传感器、管路配件等辅助部件的重要性，以及液冷技术在散热器片、背板等部位的应用。 ● 03:23全铜方案与混合方案在服务器应用中的成本与性能对比全铜方案与混合方案在服务器应用中的成本与性能对比讨论了全铜方案在服务器应用中的占比及成本问题，指出铜虽有良好热性能和抗腐蚀性，但因其成本高、密度 大，导致使用成本远高于铝。实际应用中，即使是英伟达也未采用全铜方案，而是倾向于混合方案以平衡成本与性能。 ● 04:32铜铝材料在散热系统中的应用与成本分析铜铝材料在散热系统中的应用与成本分析讨论了铜和铝在散热系统中的应用，指出铜因导热性能好常用于直接接触热源部分，而铝因加工性好用于散热 片。分析了全铜与全铝方案的成本、重量差异，全铜方案成本高但导热效率优，全铝方案成本低但需增加用量以弥补散热性能不足，两者在系统中占比及设计厚度影响最终成本与重量，存在约五倍的价格差距和两倍的重量差距。 ● 06:30业务分类分配系统与冷却技术成本分析业务分类分配系统与冷却技术成本分析对话围绕业务分类分配系统展开，详细讨论了GB200 液冷系统在门板和洗碗机中的应用，及其成本占比，包括冷却液、快速接头、传感器等部件的成本分析，最后提及3000能买的极限接近200的现状。 ● 08:34高性能计算芯片功率提升与双向门板概念热高性能计算芯片功率提升与双向门板概念热讨论了高性能计算芯片如B200、B300及GB200系统功率显著提升至千瓦级别，单向门板性能接近极限，因此双向 门板高性能板概念受到关注。 ● 09:04双向门板技术在制冷系统中的应用优势双向门板技术在制冷系统中的应用优势对话讨论了双向门板与单向板在制冷系统中的区别，重点在于双向门板通过介质相变实现高效制冷，相比单向 板，其微通道和管路设计更复杂，但使用铝材料更经济且腐蚀问题减少。双向门板采用非水基介质，如传统制冷剂，提高了铝材料的适用性，推动了铝在制冷系统中的应用，降低了成本并提升了效率。 ● 10:23成本分析：门板与冷却液比重变化对系统成本影响成本分析：门板与冷却液比重变化对系统成本影响讨论了在系统成本分析中，由于铜的重量和单价较高，导致门板和气管的占比下降，而冷却液的比例上升。分析 指出，随着门板和气管比例的降低，冷却液的比重增加，这将影响整个系统的成本结构。同时，提到冷却液本身价格较低，但因传感器维护成本高，未来可能通过减少传感器使用来降低成本。整体来看，双向门板与单向门板的最大区别在于门板比重下降，冷却液比重上升，但CPU和接头等其他组件变化不大。 ● 12:05铝板材料性能提升与加工含金量讨论铝板材料性能提升与加工含金量讨论对话中探讨了铝板在比重变化下的材料性能提升可能性，以及其加工含金量问题，指出即使比重增加，若加工价 值不高，需考虑是否在铝板性能上有更高要求以提升其价值。 ● 12:33铝板材料性能与加工要求探讨铝板材料性能与加工要求探讨 讨论了铝板在材料性能上的提升空间有限，主要关注点在于导热性和加工难度，而非附加的高标准要求。铝板和铜板的使用主要依赖于自身的导热性能来满足特定需求，附加的高标准并不显著。 ● 13:36供应链与冷却技术在制造行业中的应用探讨供应链与冷却技术在制造行业中的应用探讨 对话围绕供应链管理及冷却技术的应用展开，涉及铝材、铜材等原材料加工成门板、散热片等部件，再由科创新源、飞龙达等供应商提供给英维克等企业，最终形成液冷系统供华为等客户使用。讨论了国内外供应商占比、冷却液成本变化对供应链的影响，以及华为、英伟达等公司在供应链中的角色多样性。 ● 16:00双向能板技术的发展与市场渗透分析双向能板技术的发展与市场渗透分析 讨论了双向能板技术的演变过程，从风冷到冷板，再到单向静默，最终发展至双向静默。指出双向能板在市场上的定位与单向能板存在重叠，但其技术优势明显，如功率提升至150千瓦，成本控制在15000元上下。分析了双向能板与单向能板在市场上的竞争关系，认为双向能板的出现填补了市场空白，尽管存在60%的功率重合区域，但其技术进步和市场潜力不容忽视。 ● 17:40液体介质选择与成本分析液体介质选择与成本分析讨论了不同液体介质的选择，包括传统矿物油、硅油和氟化液的成本差异，以及国内外企业在相关领域的研究和 投资情况，分析了液体介质选择对质量的影响。 ● 18:32双向系统与沸点控制要求双向系统与沸点控制要求对话围绕双向系统及其沸点控制要求展开，指出单向系统因无法满足50-60 度沸点范围而被淘汰，强调了适配费用固定在50-60度的重要性。早期方案涉及50度沸点、80-100元/公斤的价格，而新方案引入了传统智能机的方向门板应用。 ● 19:14智能机与制冷剂行业新技术融合引发市场变革智能机与制冷剂行业新技术融合引发市场变革讨论了智能机与制冷剂行业新技术融合对市场的影响，指出加拿大公司CLS 开发的双向门板技术利用传统智能机R134，与AI迭代产生强市场拉动。国内主流企业如巨化股份、永和股份等在空调和汽车空调领域广泛应用智能机，新技术与成熟产业的结合展现出强劲的市场竞争力，吸引了包括华为在内的国内外巨头的关注。 ● 21:10国内外供应链比较与国产材料应用分析国内外供应链比较与国产材料应用分析 讨论了国产与海外供应链在不同环节的优势，特别是材料、终端产品及系统集成方面。提及华为等国内企业虽采用国产材料，但供应链国际化趋势明显。分析了英伟达等公司在AI领域对国产供应链的潜在需求，特别是在冷却液、铝材等上游材料的应用前景。指出国产供应链在降低成本、提升竞争力方面的重要作用，以及国内厂商间竞争加剧的趋势。 ● 24:46行业转型与国产化趋势：连接器巨头的案例行业转型与国产化趋势：连接器巨头的案例讨论了连接器行业的发展趋势，特别是传统行业如军工企业向快速接头等新兴领域转型的成功案例，如中航光 电。这些企业凭借强大的整合能力和技术储备，成功转型并成为行业热点领域的供应商。强调了国内企业在综合能力上的优势，预示着国产化趋势的加强。 ● 26:25泵与门板在新型系统中的角色分析泵与门板在新型系统中的角色分析对话讨论了泵在新型系统中的重要性远超门板，尤其在推动高密度液体循环方面，泵的功率需求远大于门板。泵 因其通用性，可应用于多种场景，而门板功能要求较低。国内企业倾向于使用性价比高的泵，如南部水泵、永力电机等，而国外泵尚未实现大规模本土化。整体而言，门板在系统中的技术含量不高。 ● 29:09平台切换与技术变革对行业影响分析平台切换与技术变革对行业影响分析对话围绕200到300系列产品的平台切换及技术变革展开，重点讨论了从水机泵到服务器泵的转变、冷却液的改 进、以及硅油与孵化液的成本差异，强调了行业在技术成熟度和产品改造上的潜力与挑战。 ● 30:44硅油与氟化液成本效益分析及局部静默技术探讨硅油与氟化液成本效益分析及局部静默技术探讨 讨论了硅油和氟化液在不同应用场景下的价值变化，以及局部静默技术在减少液体使用量、降低成本方面的应用。局部静默技术通过在特定区域如CPU处使用液体，结合占位和分区风格策略，有效减少整体用量，对于服务器等大型设备的降本增效具有显著帮助。 ● 33:15冷却液与散热技术在系统升级中的成本与瓶颈分析冷却液与散热技术在系统升级中的成本与瓶颈分析讨论了冷却液成本远高于双向冷板介质的情况，以及散热问题导致的系统延迟交货案例。分析了芯片设计、 HBM与总线、存储厂商技术对系统性能的影响，指出算力和带宽是未来发展的关键因素，强调了散热解决方案的重要性，提及华为提出的新型散热方法。 ● 35:08芯片散热技术与冷却方式创新探讨芯片散热技术与冷却方式创新探讨讨论了芯片散热问题，包括通过算法优化、结构调整、界面材料改进以及芯片封装时注入导热材料等方法提高散 热效率。提到华为在芯片封装阶段就注入导热材料的最新趋势，以及未来可能的散热功率增长对冷却方式的影响。分析了小公司或外行进入冷却液市场的可能性和先发优势。 ● 39:04新兴产业与传统行业转型的可能性探讨新兴产业与传统行业转型的可能性探讨对话围绕新兴产业与传统行业转型的可能性展开，讨论了通过技术迭代、市场策略调整，传统行业如芯片、4S 店界面，甚至服装业，可能实现行业地位的跃升，达到第一或第二的位置。提及了浙江诺亚等企业通过技术专利与生态厂商合作，实现市场地位的提升。同时，对IT设备成本占比、AI行业发展趋势及企业形态影响进行了分析，强调了市场决心和技术迭代的重要性。 ● 42:06冷却液行业分析与市场趋势冷却液行业分析与市场趋势对话深入探讨了冷却液行业，尤其是孵化液和三聚体二聚体等低配版本产品的市场前景。指出冷却液在半导体控 温和液冷扩展应用中的重要性，以及国内企业在这一领域的竞争力提升。同时，讨论了智能计算行业对冷却液需求的增长，以及硅油等替代品对高端市场的影响。整体分析了冷却液行业的成本、价格弹性及未来发展方向。 ● 44:48供应链中冷却液公司及行业技术分析供应链中冷却液公司及行业技术分析 对话围绕供应链中可关注的冷却液介入公司展开，提到如浙江对头像巨化三类、新东方等，但重点在于制冷剂技术，特别是双向冷板方案，目前主要由国外公司如霍利韦、索尔维、大金等主导。国内企业虽参与，但多处于验证阶段，用量较小。冷却液性能指标如沸点、热加加热性能、热系数等被讨论，强调行业并非新兴，而是传统散热技术的强化应用。 ● 47:03国产厂商与华为在供应链掌控上的策略分析国产厂商与华为在供应链掌控上的策略分析 对话讨论了国产厂商，如华为，在供应链掌控上的策略，指出华为因其在国内的强大影响力，