2025年全球付款分析报告

2025年全球付款分析报告 方法论说明 本报告的分析内容根据邓白氏全球数据库中，不同国家和地区企业的平均付款延迟天数，通过进一步细分维度后获得。其中，企业的平均付款延迟天数根据邓白氏付款信息交流计划™ (DUNTrade®Program)收录到的全球供应商应收账款数据，在匹配至采购方企业的付款数据后，经过加权折算获得。 本报告中的数据获取自39个全球市场截止2024年12月31日的企业付款数据，并在此基础上进行进一步的整合与分析，以形成报告中的分析性内容。 因各市场之间存在差异，本报告中行业细分部分，对如下区域分布采用不同的行业划分标准： CONTENTS目录 1.亚洲 1.1亚洲各市场企业付款情况分布 本章节中包含对7个亚洲市场的企业在付款表现上的比较。 截至2024年末，亚洲地区的各市场中，菲律宾准时付款的企业占比最高（81.4%，比上年同期上升4.6%），其次是台湾地区（75.3%，下降1.9%）和中国内地（56.4%，上升0.1%）。 印度（8.4%）和菲律宾（6.9%）两个市场中，平均逾期付款天数超过90天的企业数量占比最高，而台湾地区逾期90天以上的企业比例最低，仅为0.2%。 截至2024年末，阿联酋和新加坡平均付款准时的企业比例分别为23.6%和41.2%。 7个亚洲市场中，5个市场付款准时的企业占比在2024年出现升高，其中印度和菲律宾的升高幅度最大，分布升高11.1个、4.6个百分点。 1.2亚洲各市场不同规模企业付款情况 从不同规模企业的付款情况看，除印度和泰国外，其余市场的微型企业的付款表现都好于其他类型的企业。同时，企业的付款行为与企业规模呈现相关性，企业规模越大，准时付款的企业比例越低。 基于进一步分析显示，菲律宾和台湾地区的企业付款表现较好，在亚洲的各个市场中处于领先西安水平。其中，菲律宾的微型企业中平均付款时间准时的比例达到82.2%，而台湾地区的这一规模企业及时付款比例也达到79.2。此外，台湾地区的中型企业中，付款准时的比例也较高，达到71.6%。 在平均付款延迟超过90天的比例，印度的微型企业和小型企业占比当地市场的比例高于其他市场，分别达到23.5%和8.1%。 1.3亚洲各市场主要行业企业付款情况 此部分对亚洲各个市场中，主要行业企业的付款情况进行比较。 菲律宾在几乎所有主要行业中，企业的付款及时占比都保持在亚洲各市场中的最高水平，其所有纳入统计的8个主要行业的准时付款企业占比都在64%以上。 印度、菲律宾和以色列市场逾期90天以上付款的企业占比较高，其中，印度的金融业、建筑业和农林牧渔业的企业延迟付款比例明显较高，分布达到21.7%、21%和18.2%。 1.4亚洲各市场付款及时企业占比降幅最大的细分行业 此部分对不同细分行业中，及时付款的企业占比进行分析。2023-2024年间疫情已经基本结束，但同时，地缘政治因素也影响企业的付款行为。在亚太地区的主要市场中，我们可以观察到如下情况： •中国内地的家具制造业准时付款的企业下降7.5个百分点，木材和木制品行业下降5.9个百分点。 •菲律宾的非存款金融机构的准时付款比例下降幅度最大，达到10.7个百分点，其次是存款类金融机构（下降9.3个百分点）。 •以色列当前企业付款及时率下降最大的行业是控股或投资办公室，及时付款企业占比下降6.5%，其次是医疗与健康行业，下降5.2个百分点。 •泰国在服务行业中，及时付款企业占比下降10.6个百分点，而在重型建筑行业则下降了4.5个百分点。 2.北美洲 2.1北美洲各市场企业付款情况分布 本章节包括对三个主要北美市场在2022年-2024年间企业付款行为的分析。 2024年，美国市场中有58.9%的企业付款整体及时，而加拿大、墨西哥付款及时的企业占比分别为41.6%和36.4%。 截至2024年12月，美国市场中有2.9%的企业平均付款逾期90天以上，加拿大付款逾期90天以上企业的占比稍低，为2.8%，墨西哥的这一企业比例为1.7%。 墨西哥企业在2024年的付款表现有所下滑，付款及时的企业较2023年下降8.5个百分点，较2022年的降幅达到10个百分点。 2024年，加拿大企业付款延迟的比例由较大幅度的上升，增幅达到8.7个百分点。 2.2北美洲各市场不同规模企业付款情况 从不同规模企业的付款情况看，北美洲地区的微型企业、小型企业的付款表现较好。而随着企业规模的增长，付款准时的企业占比逐步下降，大型企业的及时付款比例最低。 相比于北美洲的其他市场，墨西哥的平均逾期90天以上的企业占比最低。 相比于美国和墨西哥的企业，加拿大的小型企业、中型企业和大型企业在逾期90天以上的占比均为最高。而美国的微型企业逾期90天以上的比例为最高。 2.3北美洲各市场主要行业企业付款情况 在各个行业中，墨西哥和美国部分行业企业的及时付款情况总体较好。其中，墨西哥的建筑业企业及时付款比例为区域内最高，达到57.4%，而美国企业在农林牧渔、零售业、服务业等行业中及时付款比例最高，占比分别为66.3%、53.5%和61.4%。 加拿大的金融行业、农林牧渔行业的企业付款及时性良好，准时付款的企业占比分别为50.3%和50%。 美国市场中，逾期付款90天以上的企业占比最高的行业为交通运输业，达到6.1%，而零售业、建筑业和制造业的该比例业较高，分别为3.4%、2.9%和2.8%。 2.4北美洲各市场付款及时企业占比降幅最大的细分行业 根据对北美洲各市场细分行业中，及时付款企业占比的变化，可以发现如下情况： •美国市场中，邮政行业的及时付款企业占比大幅下降15.8个百分点，教育行业的及时付款企业降幅次之，为4.6个百分点。 •加拿大市场中，及时付款企业占比下降最大的行业是人力资源管理和法律服务行业，分别下降4.6个和3.5个百分点。 •墨西哥的各行业中，法律服务、教育行业的及时付款企业占比出现了大幅下降，降幅分别达到22.7个、20.6个百分点。社会服务行业的及时付款企业占比也下降了15.9个百分点。 3.欧洲北部 3.1欧洲北部各市场企业付款情况分布 本报告中对14个欧洲北部市场在近3年中的付款情况进行了分析和比较。 2024年，丹麦、波兰和俄罗斯的企业付款表现在区域内为最好，平均付款时间准时的企业占比分别为94.2%、87.5%和81.3%。 从各地平均逾期天数超过90天企业占比看，俄罗斯逾期90天以上付款的企业占比最高，达到5.1%，而英国（2.9%）、爱尔兰（3%）和比利时（2.4%）的长期逾期企业占比也较高。 与2024年相比，卢森堡的平均准时付款的企业占比出现了较大的下降，降幅达到14.6个百分点。而同时，爱尔兰、英国的及时付款企业占比有较为明显的提升，增幅分别达到15.1个、7.1个百分点。 欧洲北部各个市场中，逾期天数超过90天的占比变化总体不大，仅波兰的该比例企业下降了1.3个百分点。 与2022年相比，卢森堡、比利时两个市场的及时付款企业的占比降幅最明显，分别达到11个百分点和5.9个百分点，而爱尔兰、英国两个市场的及时付款企业比例出现较大升高，分别上升24.3个、15.8个百分点。 与2022年相比，逾期90天以上的企业占比变化较小，降幅最大的是英国（下降2.8个百分点）和波兰（下降1.4个百分点）。 3.2欧洲北部各市场不同规模企业付款情况 从不同规模企业的付款情况看，欧洲北部的微型企业、小型企业的付款表现较好。而随着企业规模的增长，付款准时的企业占比逐步下降，大型企业的及时付款比例最低。 从不同国家和地区的情况看，丹麦的企业整体付款情况在欧洲北部的各地中最佳，企业的延迟付款比例最低，且不同规模的企业的及时付款比例都为最高。 在其他市场中，波兰、荷兰分别在微型企业、小型企业的付款及时比例中位居丹麦之后，瑞士的大型企业及时付款比例位居丹麦之后。 在欧洲北部的各个市场中，比利时的企业中逾期90天以上支付的比例最高，其中微型企业逾期90天以上的比例达到2.5%，小型企业、中型企业的该数字分别达到1.7%和0.6%。 3.3欧洲北部各市场主要行业企业付款情况 本部分通过分析与对比欧洲北部各市场主要行业的付款情况，揭示特定国家/地区的付款延迟风险所在的主要行业。 在欧洲北部的各国中，丹麦、波兰、荷兰三个国家在各个行业的及时付款企业占比都处于靠前的水平，而比利时、卢森堡各行业的及时付款企业比例都较低，每个行业处于50%以下（48.3%）的较低水平。 英国的部分行业中的企业付款及时比例较高，其中农林牧渔行业的付款及时企业占比为74.7%，而建筑业的该比例也达到70.5%。 波兰市场中，各个行业的企业及时付款的比例也处于较为良好的水平，其中采矿业、金融业、服务业的付款表现处于区域内最为优秀的水平之一。 爱尔兰是欧洲北部各国中企业付款逾期90天以上的比例最高的市场，其中金融行业付款逾期超过90天的企业占比超过5%，而批发业的这一比例也高达4.3%。 同时，与爱尔兰临近的英国的部分行业长期逾期的企业占比也较高，包括零售业（3.8%）和交通运输行业（3.6%）。 3.4欧洲北部各市场付款及时企业占比降幅最大的细分行业 根据对欧洲北部各市场细分行业中，及时付款企业占比的变化，可以发现如下情况： •比利时的服装和纺织行业、教育行业、一般零售业的付款表现下降最明显，降幅分别为8个、8个、7.7个百分点。•丹麦的及时付款占比变化的行业中，橡胶及塑料制品、仪器仪表行业降幅居首，分别为7.6个、6.3个百分点。•芬兰的信息技术与通信行业及时付款企业占比大幅下降15.5个百分点，制造业、电影及传媒行业也分别下降7.1个、5.9个百分点。•德国市场中，及时付款占比下降的行业主要集中在汽车领域，其中，汽车销售与服务业及时付款企业占比下降12.5个百分点，汽车维修及服务、停泊行业下降11.6个百分点。•波兰的本地与城际公路客运行业及时付款企业占比下降1.8个百分点，为该国各行业中最大降幅。•荷兰的各个行业中，一般建筑承包行业、服装及其他纺织品行业是该国仅有的付款及时企业比例下降的细分行业，降幅分别为1.8个、0.6个百分点。•英国市场中，各细分行业及时付款的企业占比均在2024年出现上升。•瑞士的一般建筑承包行业及时付款的企业占比在2024年大幅下降14个百分点，交通设备制造业、初级金属制品行业也都有12个百分点的下降。•俄罗斯的供电、供气、供暖行业及金融行业是该国付款及时的企业占比最少的细分行业。 4.欧洲南部 4.1欧洲南部各市场企业付款情况分布 本章节包括对12个欧洲南部国家和地区在2022-2024年间的企业付款行为分析。 2024年，欧洲南部各地区中付款准时比例最高的国家为匈牙利、斯洛文尼亚和法国。其中斯洛文尼亚的企业中有73.6%的比例付款及时，斯洛文尼亚和法国的这一比例分别为51.5%和45.7%. 而在另一方面，罗马尼亚、保加利亚、葡萄牙的企业付款及时性较差，三个国家的付款准时的企业比例都在20%以下。 希腊和罗马尼亚是逾期90天以上付款的企业占比最高的国家，该类别的企业在希腊的比例达到16.4%，在罗马尼亚也达到15.8%。作为对比，匈牙利平均付款逾期90天以上的企业占比仅为0.6%。 与2022年相比，部分国家平均付款行为准时的企业有所变化，其中土耳其、罗马尼亚的准时付款企业占比降幅较大，分别下降3.6个、2.9个百分点，而塞尔维亚付款准时的企业有较大提升，增长了6.4个百分点。 相比于2023年的数据，罗马尼亚的逾期90天以上付款企业大幅减少10.7个百分点，而法国和西班牙的企业占比则分别增加1.2个百分点。同时，法国、西班牙两国的准时付款企业占比分别下降2.6个、2.4个百分点。 4.2欧洲南部各市场不同规模企业付款情况 从不同规模企业的付款情况看，欧洲南部各个市场的微型企业、小型企业的付款表现较好。而随着企业规模的增长，付款准时的企业占比逐步下降